覃彪犹豫不决，幺鬼佬以忠义救国军将同新四军一同支持柳霜儿为要挟，覃彪考虑之后决定与幺鬼佬合作，并一同上演一出苦肉计。

覃彪按族规为覃少武选墓地，幺鬼佬设伏枪击覃彪，却在现场故意留下新四军的物证，没料到宋岩为了除去覃彪这个柳霜儿的死敌也在途中设伏，准备暗杀覃彪，覃彪受伤，侥幸逃出生天。

覃彪散布被新四军暗杀的消息，蛊惑磐石堡百姓围攻凌枫，覃彪拿出早就准备好的物证，并当面指出当年宋岩与柳霜儿藏有奸情，事情败露不得不逃出磐石堡，现今覃少武战死，两人旧情未了，所以打着吊唁的旗号返回磐石堡，宋岩百口莫辩，凌枫也无法解释暗杀现场的物证，不得不离开了磐石堡。

宋岩向凌枫坦白了暗杀之事确实是他所为，凌枫大怒，下令军法处罚宋岩，并下令新四军即刻撤离磐石堡。

覃彪逼宫族老，要求尽快昭告全堡，举行堡主继位之事，将柳霜儿请出堡主大宅。族老劝诫覃彪待覃少武出殡下葬之后再举行继位典礼。

柳霜儿先是利用族老使忠义救国军离开了磐石堡，待覃少武出殡结束就让杜鹃放出消息，自己已有身孕不便出门，刚上门准备宣布覃彪继任之事的族老傻了眼，因为族规规定，堡主有后当为第一继承人，覃彪一时无计可施。

覃彪带着乔装的覃玉环来到了黑风垭求见遮半天，覃彪寻求利用遮半天的武装发动兵变。

覃彪与乔装的覃玉环在黑风垭同遮半天幺鬼佬商议夺取磐石堡的计划，覃玉环的身份被发现，并放出话来谁要是取了柳霜儿的性命她便以身相许。

覃彪的诡秘行动柳霜儿早有察觉，表面上不动声色，暗自里派覃大栓加强戒备，欲擒故纵。

马凳子将河鬼佬幺鬼佬换便装带队下山的消息带给贞妹子，贞妹子知道磐石堡即将发生叛乱，心生一计，让小天赐偷来了遮半天的枪，遮半天的枪乃山寨号令之物，此枪在手，号令无人敢违。

战斗打响，覃彪的叛乱队伍实力不济，无法攻入早有准备的堡主大宅，下令撤退等候黑风洞的援军，没料到幺鬼佬的支援部队在半路就被贞妹子截住，贞妹子用遮半天的枪吓退了幺鬼佬，幺鬼佬无奈，被贞妹子押回黑风洞。覃彪苦苦等候黑风洞的支援未果，却被柳霜儿的自卫队逼入绝境，柳霜儿下令斩草除根，众族老及时赶到，为覃彪求情，覃彪束手就擒，被押入水牢，待日后发落，马凳子来到磐石堡把抓活的覃玉环交与柳霜儿，并将贞妹子设计骗枪，假传军令，在半道截住黑风洞支援部队的事告诉了柳霜儿，柳霜儿不禁为贞妹子担心，传令出堡，率队赶往磐石堡。

遮半天因为贞妹子的假传军令勃然大怒，正欲发作，柳霜儿赶到了黑风洞，柳霜儿带来了大批财物军饷，并对黑风洞大当家的遮半天万分感谢，遮半天不便败露，顺水推舟，收下谢礼，大家心照不宣，风波暂时平息。

柳霜儿回到磐石堡，众族老找到她欲为覃彪开脱，请柳霜儿放过覃彪，柳霜儿以武力相要挟，答应可以不杀覃彪，但剥夺覃彪兵权，并要求族老召开堡民大会，张榜安民，宣布柳霜儿继承堡主。

覃玉环再次失败，绝望之际柳霜儿前来探望，覃玉环万念俱灰，只求速死，柳霜儿不计前嫌，放了覃玉环。

方七佛带着乔装为商人的日军上尉小岛来到达三江商行，威逼利诱与商行老板周伯均与之达成了桐油生意的贸易协定，展雄早就埋伏在商行门口，对方七佛和小岛进行暗杀，暗杀行动失败，展雄被逼逃走，逃亡途中偶遇覃玉环，覃玉环无意之中救了展雄。

凌枫在磐石堡约见黑风洞忠义救国军，意欲组成抗日三联盟，遮半天心有不甘。凌枫提出与日本人做桐油生意，利用日本人的钱来武装抗日联盟，并可以借此打开外省与上清江抗日前线的物资通道，提议一致通过。

覃玉环嫁入了展雄的组织，展雄看到了覃玉环心中的复仇之火，对覃玉环展开了炼狱般的魔鬼训练，并对覃玉环进行洗脑，覃玉环成为了一个可怕的杀手，成为了展雄用来对付方七佛的利器，覃玉环被秘密安排到津口夜总会做了舞女，伺机接近方七佛。

覃玉环化名阮玉来到了津口，方七佛与小岛在夜总会见面，等待约见桐油生意的合伙人，覃玉环借机认识了方七佛，并百般勾引，方七佛被覃玉环的美貌吸引，约见人露面，方七佛惊讶对方竟然是柳霜儿和贞妹子，覃玉环也暗自大惊，柳霜儿发现并认出了覃玉环，但没动声色，并没有拆穿覃玉环的真实身份。方七佛得知上清江地区的桐油都由柳霜儿和贞妹子控制，为了在日本人身上分的一杯羹不得不将十年前的恩怨藏在心里，贞妹子也借机羞辱了小岛，给了小日本一个下马威。

方七佛来到覃玉环住处，威逼覃玉环去当他的秘书，覃玉环心知方七佛已经上钩，因势利导，顺水推舟的走到了方七佛的身边。

方七佛此时成为了绥靖公署主任，日军司令田中秘密召见方七佛，并下达了一项绝密任务，命他利用运送桐油的通道将秘密研制的细菌武器运往上清江，方七佛大惊，在日军的淫威之下又不得不接受。

方七佛为运送细菌武器的事大为苦恼，借酒消愁，对覃玉环大吐苦水，覃玉环知道方七佛和日本人之间绝不止桐油生意那么简单，但却没能套出更多的信息。

方七佛将定金交予周伯均，但提出要一起运送桐油到上清江，柳霜儿贞妹子对于大惑不解。

方七佛覃玉环带领绥靖公署的皇协军随柳霜儿贞妹子一起押运桐油前往上清江，姐妹俩发现方七佛同时还运送了两只大箱子，并派重兵保护，知道这两只箱子里一定蕴藏着极大的秘密，队伍到达上清江之后便于方七佛告别，方七佛进城之后柳霜儿贞妹子却秘密返回，打探箱子里的玄机。

柳霜儿趁夜色潜入方七佛下榻的上清风客栈，却发现覃玉环偷偷在方七佛房间翻箱倒柜，柳霜儿不懂声色，直到覃玉环偷到钥匙打开箱子才突然露面，箱子里放满了用蜡密封的暖瓶，柳霜儿正要探个究竟，向副官带队进了房间，覃玉环机智化解，向副官将箱子搬走。

方七佛召开秘密会议，向投放别动队讲诉细菌武器的投放方法，布置投放到湖南，贵州，重庆，以支持即将展开的三江会战，并安排好了投放别动队的后事。

与此同时，国统区密码站截获日军密码，展雄得知日军将要对三江地区投放致命病毒，展开细菌战，可苦于无法与安插在方七佛身边的覃玉环取得联系，展雄知道国统区通往三江地区的唯一通道控制在遮半天的忠义救国军手中，下令火速赶往上清江。

方七佛了解湘西当地风俗，将运送细菌武器的别动队乔装为赶尸队，此举成功蒙混过关，越过了幺鬼佬把守的关卡，

贞妹子柳霜儿得知大怒，深知不妙，策马急追。

贞妹子柳霜儿与宋岩的新四军回合，追赶到赶尸客栈，知道通过幺鬼佬把守关卡的赶尸队就在这，队伍并没有打草惊蛇，而是在半路设下埋伏。赶尸队被截，发现了十只密封的暖瓶，并询问出这就是日军要投放到三江的细菌武器，贞妹子柳霜儿大惊失色。

由于失职，展雄要对幺鬼佬军法处置，遮半天再次替幺鬼佬出头，替他捡回了一条命，贞妹子再次错过了铲除心腹大患的机会。

遮半天为了保护幺鬼佬受了重伤，幺鬼佬不但不心存感激，反倒疑心遮半天也变了心，幺鬼佬准备离开黑风洞，另立山头。

日本人为了扰乱国统区的经济系统，发行了大量假币，而负责查抄假币的正是绥靖公署的方七佛，方七佛没有将假币上缴，而是借小岛购买桐油之际将假币转手付给了商行，从日本人手中套取了大量现金，桐油运进洪江镇，可商行老板周伯均收到的货款全部是假币，周伯均怒冲绥靖公署，欲与方七佛讨个说法，却被方七佛打得遍体鳞伤，周伯均无法对商行幕后老板柳霜儿和贞妹子交代，留下遗书，与方七佛誓死一搏。

展雄得知方七佛用假币套取日本人现金之事，派覃玉环从中作梗，借机离间方七佛与小岛，用日人本之手除掉方七佛。

周伯均在绥靖公署门口自焚，抗日三方联盟召开紧急会议，凌枫欲展开洪江镇歼灭战，会攻洪江镇，烧毁桐油全歼日军。

战斗即将打响，遮半天心里却有着别的打算，贞妹子率马凳子乔装混进洪江镇，柳霜儿与遮半天留守城外，凌枫率新四军在垭口打援，阻击日伪军力量。

战斗打响，柳霜儿贞妹子里应外合，顺利攻入洪江镇，逼近日军桐油仓库，日伪军的支援兵力强大，凌枫部队吃紧，急需遮半天的忠义救国军增援，遮半天却迟迟不肯驰援，新四军死伤惨重，遮半天下令忠义救国军烧毁桐油，抢夺战利品撤回黑风洞盘营，日本军营武器先进，磐石堡队伍无法攻入，宋岩也身负重伤，危机时刻贞妹子及时赶到，用桐油烧毁了日军兵营，柳霜儿趁虚而入，抗日三联盟大获全胜。

桐油之事被方七佛搞砸，小岛怒火中烧，到绥靖公署面见方七佛，方七佛胆颤不肯露面，派覃玉环出面挡驾，覃玉环趁机挑拨，将方七佛用假钞骗取日军现金的事情和盘托出，覃玉环故技重施，用美色骗取小岛信任，预借方七佛之手除掉小岛。

宋岩养伤期间，柳霜儿悉心照顾，宋岩心中重燃爱火，战斗过后，两人终于有时间坐下来安静的饮酒谈心，宋岩向柳霜儿袒露心扉，告诉柳霜儿从始至终他都深深的爱着她，柳霜儿被感动，两人不知不觉中喝倒酒醉，柳霜儿一梦惊醒，发现自己躺在宋岩的身边，柳霜儿坦言无法忘记覃少武，无法接受宋岩的感情，并让宋岩保守这夜的秘密。

覃玉环为达成任务，铤而走险，主动向方七佛坦言小岛逼她做日本人的眼线，将方七佛的秘密行动告知日军，这招棋不但加深了方七佛与小岛的矛盾，更让方七佛愈发信任她，方七佛知道不除掉小岛，桐油的事情终将暴露，日本人是不会放过他的，覃玉环出谋划策，方七佛欲对小岛暗下蛊毒，在不知不觉中干掉小岛这个心腹大患。

方七佛秘密约见覃彪，覃玉环措手不及，覃彪也发现方七佛的秘书竟然是覃玉环，覃彪没有当面拆穿覃玉环的身份，方七佛打听出了磐石堡自卫队与新四军和黑风洞忠义救国军结成了抗日联盟，并用磐石堡作为交换让覃彪置办蛊毒。

覃玉环偷偷找到覃彪，以美色相诱，承诺复仇之后就回到覃彪身边，覃彪答应为覃玉环保守身份的秘密。

麻九将幺鬼佬偷偷下山到洪江镇的事情告诉了贞妹子，贞妹子知道幺鬼佬孕育着大阴谋，贞妹子决定取消幺鬼佬的兵权遭到遮半天的拒绝，

小岛将方七佛用日军的购油款换成假币中饱私囊的事禀报田中静一，田中决定立即对方七佛下手。方七佛利用覃彪死里逃生，深知小岛不除自己必死无疑，决定马上对小岛动手，先下手为强。