面对新的局势，蒋介石颁布了戡乱总动员令，他被派往万川县任保安团团长。大川阻止了在街上闹事的国军，官兵拿出了枪对准了大川，刘先生出面做出了判定，小薇出面后官军才离开。大川听她说全术要回来了，他要结婚了。王全术刚一上岸就听保安团副官刘木桥说了重庆阅江茶楼有共产党人员接头，他直接去了茶楼。

万川县的宋团长已来到阅江茶楼，王全术到茶楼后见到了他舅舅和刘先生在谈话，一群官兵随后也来到阅江茶楼，茶楼里的人被逐个搜查，屋里的人通过窗户将两把枪扔到大川的背篓里。菊花被王全术抓获，大川因背篓的枪被官兵发现而慌忙逃走，王全术带人追赶过去，追赶上之后两人打了起来。

共产党从重庆来的人被保安团带走，万川地下党知道重庆已经盯上这里，他们将情况汇报给上级组织。中共下川东地工委副书记彭咏梧被人跟踪，他发现被跟踪后很快甩开了特务，他来到了联络员江竹筠家中，他说出老韩被捕的消息，他们要赶赴川东进行工作，江竹筠准备把孩子让王如珍代养。玉凤在家里准备着婚事，她还不知道大川在外面的事情。

王全术听说郑大川回家后就带兵赶往，他妈让他将长命锁摘下来给玉凤挂上，郑大川在列祖列宗面前发誓要不能给祖宗丢脸，他妈让他赶紧从后山离开，大川妈被官军用枪杆打晕，王全术将玉凤带回了保安团，他知道他会自投罗网的。兄弟会听说菊香被抓后就派出飞天蜈蚣前去打探。小薇感觉她哥全术变了，玉凤在监狱中被官军糟蹋，她醒来后用头撞墙要寻死。

郑大川被关押后说他就是共产党，他被打成重伤后关入监牢。兄弟会的龙哥喜欢梅花，她无法报答他的救命之恩，他要等到她心甘情愿地嫁给他。飞天蜈蚣回去后说他杀了宋团长，没人看到是他杀人，他想趁乱救出菊香。金兰社的赵太唯在刘先生的引荐下见到了彭咏梧和江竹筠，他们这次来是想大干一番。

王全术将将郑大川拉到大街上公审并当场处决，县长对他的做法表示支持。王全术的父亲不想让他干保安团，他不同意他父亲的说法，对于国民党执政让王全术很有信心将一地方治理好。王全术是一心要处决郑大川，他说是重庆下了死命令，小薇想起了小时候和他在一起玩儿的情形。

兄弟会的人来到城中伺机救菊香，郑大川被绑在台子上等候处决，小薇和大川妈来刑场为他送行，他对小薇说宋团长不是他杀的，他被判处了死刑并立即执行。枪声响起之后郑大川妈替他挡了子弹，随后兄弟会的人劫了刑场，王全术听到武器库被抢后急忙赶回。梅花救回了郑大川，是她将枪扔到他背篓里的。郑大川醒来后看到了菊香，他知道自己在兄弟会，他见到了大当家龙得水和师爷。郑大川让菊香去郑家湾找谢运生的老伯，他会将他妈和玉凤送走。

郑大川当前只有一件事情就是为他妈和玉凤报仇，王玉术将副官大骂一顿，他知道他强暴了玉凤后更加恼怒，这次算是饶过了他，他命人将杜方清放了。毛县长劝王全术的行动要谨慎。

小薇父支持小薇的医疗救济站，保安团丢失武器王全术找父亲让他带头出钱帮助自己挽回损失，但是父亲却不支持他，并将其训斥一番。王全术母得知他要杀大川，而十分生气，因为大川父分享者电视曾救过全家人。王家全家亲自给大川家人上坟，躲在一旁的王大川看到。小薇医疗救济站开业。青竹彪侮辱民女，大川英勇救民女。兄弟会的人认为他不是一般人，但青竹彪对大川产生愤恨。

大川询问兄弟会龙哥是否会为自己报仇，龙哥回答模糊，次日大川留信离开兄弟会。梅花得知王大川离开立刻带兄弟去寻找王大川，大川途遇土匪，幸梅花及时赶到将他救下。大川欲入会，龙哥等人为难他。大川不服输，大川等人夜袭地主毛芳田，并让毛县长用二十支枪换毛芳田的命，大川设计缴枪。彭咏梧带领游击队救壮丁，壮丁加入游击纵队。

大川将缴回的枪分给兄弟会的人。彭咏梧决定尽快和兄弟会统一战线。兄弟会草把龙因为要让位给大川而苦闷，大川却只愿做兄弟会三爷。游击队招募兄弟会，大川见了分享者电视地下党领导而异常开心。青竹彪贩卖大烟，大川提出将大烟销毁，青竹彪加深对大川的仇恨。

青竹彪为报复大川而秘密见了王全术，并将共党见了兄弟会的事说出来。青竹彪给王全术画了兄弟会的分布图。毛三给父亲抓药时将保安团夜晚抓兄弟会的事说出来，地下党杜大夫得知后立即通知游击队。王全术带兵夜袭兄弟会，幸邱司令带人相救，草把龙带队加入游击队伍。众人来到青莲乡。韩司令来到到万山县厉声斥责王全术。

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