菊香决心为干爹草把龙报仇，她给郑大川留下一封绝命信，告之，自己下山去刺杀胖头鲢，信中祝郑大川和刺梅花白头偕老。郑大川和刺梅花急忙下山去救菊香。草把龙第一次被提审，当他走进行刑室却大吃一惊。行刑室摆着一桌酒席，王全术请草把龙喝酒，席间，王全术提出优厚条件拉拢草把龙，草把龙不为所动。

菊香找到胖头鲢，恳求胖头鲢帮忙让她和草把龙见上一面。胖头鲢假装答应，将菊香骗至房中欲行不轨，菊香趁机刺伤胖头鲢。胖头鲢在行刑室拷打菊香，王全术走了进来，命胖头鲢放开菊香，他亲自带菊香来到牢房，让草把龙与菊香相见。草把龙主动来见王全术，请求放走菊香，并答应王全术解散十二关支队。 青竹彪向草把龙赔罪，草把龙原谅了他。青竹彪欲救草把龙出狱，亲自上了十二关，告之解救草把龙的办法。

郑大川制定了声东击西的战术，刺梅花带人佯攻王全术的八大粮库，调开王全术，然后郑大川带人挖开牢房后墙，救出草把龙。可是，郑大川将后墙挖通后，却不见了草把龙。原来王全术对青竹彪近期的行为产生了怀疑，他提前将草把龙转移。郑大川只救出了飞天蜈蚣和覃昌晟。

王全术押着草把龙来到鹞子岩，企图让草把龙劝说十二关支队解散。郑大川愿意用自己换回草把龙。草把龙告诉郑大川，自己身上已绑上了炸药，他将刺梅花托付给郑大川，然后跳崖身亡。草把龙的离去使十二关支队沉浸在悲痛之中，刺梅花和飞天蜈蚣讲述自己如何被草把龙所救的往事，郑大川十分感动，决定刺杀王全术。 经过侦察，郑大川得知胖头鲢在平坝乡催粮，他决定利用胖头鲢调出王全术。

郑大川带人制服胖头鲢，让他派人回保安团报信儿，请求王全术增援。结果，王全术只是派罗疤儿前来增援。郑大川向县长毛方谷的哥哥毛方田施压，毛方谷命王全术前去剿灭十二关支队。郑大川经过周密布置，终于击毙王全术。十二关支队一片欢腾，庆祝刺杀王全术成功。然而，令所有人没有料到的是王全术奇迹般死而复生，原来是廖进修送的那个烟盒救了他一命。

此时，中华人民共和国已经宣告成立，我解放大军开始进军大西南。刘梦航传达了上级指示，策反守卫金水关的廖进修率部起义。王择山主动牵线，廖进修同意谈判。谈判桌前坐着双方，一方是刘梦航和郑大川，另一方则是廖进修和王全术。廖进修提出了整顿的一揽子方案，遭到刘梦航断然拒绝，谈判破裂。

廖梦秋准备返回重庆家中，然后坐飞机逃往台湾，她苦苦哀求王全术与她同行，被王全术拒绝，廖梦秋极为伤心。两人来到王小薇坟前告别，王夫人将祖传玉镯戴在了廖梦秋手上。王全术命人在半山修筑了坚固的工事，并准备了大量弹药，誓与解放大军决一死战。廖进修决定率部起义，他和王全术吃了最后一顿饭，两人站在金水关上，感慨万千。廖进修送给王全术四个字：生不逢时。

为了避免我军遭受重大损失，郑大川决定为大军进入万川县扫除最后的障碍，炸毁王全术设在半山的军火库。为此，他组织了敢死队，开进半山，双方展开激战。罗疤儿和胖头鲢见大势已去，两人捆住王全术，向郑大川投降。不料，王全术被刘小辫救出，他开枪击毙了罗疤儿和胖头鲢。 郑大川和飞天蜈蚣从后山悬崖登上半山，就在郑大川要炸毁军火库的时刻，王全术出现，两人展开搏斗。王全术最终与军火库同归于尽，而郑大川则站了起来，用微笑迎接最后的胜利。

（川东游击队大结局）