木兰在办公室里陪他呆到很晚，洪云打来电话，听出接电话的人是木兰，感到很吃惊。洪轩独自跑到蓝星酒吧喝酒，安娜冒名喀秋莎上来勾搭，洪轩猜出她的企图，假装喝醉，安娜想把他弄走，刚出门却遇见了躲在外面的木兰。两个女人打了起来，洪轩趁机溜走。到了院门，不料木兰已经先到，洪轩只好请她进屋。在木兰洗澡时，洪轩把喀秋莎勾引他的事告诉了陈勇。陈勇去了蓝星酒吧，在门外遇见美叶和托尼离开，他跟踪上去，发现他们来到教堂。陈勇翻墙进去，找到他们开会的小屋，正要偷听，却被人用枪顶在后腰上。对付搜身，就在这一刹那，陈勇出手，逃出了教堂。

木兰洗过澡之后回到客厅，无意中发现久子的灵堂，她愕然地认出照片上的人就是正觉让她当做日本母亲的人。刘妈端着一碗油来上供，听到木兰叫母亲，惊得她把油碗险些脱手。 第二天一早，刘妈将此事告诉洪轩，并说从侧面看，木兰很像久子。洪轩来到灵堂，只见香炉里插着三根残香，木兰已离去。洪轩来到办公室，木兰恭敬地迎接，洪轩打量木兰，搞得木兰十分不解。洛克邀请洪轩和木兰参加他夫人珍妮的生日聚会。在聚会上，大家唱歌跳舞，洪轩和洛克继续谈判，洛克想知道东亚银行的新股东是谁，洪轩以商业秘密为由拒绝透露，但洛克猜出是日本人。安娜勾引教堂主教乔治，被乔治巧妙化解。珍妮试探木兰，说她这个日本姑娘抢了她的风头。木兰说自己是菲律宾华侨。洛克看上木兰，想邀她共度良宵。木兰让他打电话再联系。村上带着大批日本兵突然闯进来，得知在给珍妮过生日，村上向珍妮敬酒，警告在场的人，如果想在这里密谋对大日本帝国不利的事，就是自寻死路。珍妮回到家问洛克，东亚银行的新股东是不是日本人，洛克表示肯定，他恳求不要杀了洪轩。珍妮发誓说，这不是她能决定的。珍妮向乔治汇报，乔治决定让洪轩去上帝那里赎罪。他安排两个国际特工来到洪轩家附近，先把日本特工杀掉，然后等候着洪轩的归来。洪轩召开会议，木兰作记录，研究兑换黄金的事，有人当场提出辞职，洪轩表示接受。木兰接到洛克的电话，建议她最近出门办事要少坐车。洪轩说洛克对她动心了。洪轩带木兰去找巴黎银行的伦勃朗，双方很快就达成合作协议。伦勃朗送给木兰一瓶法国香水，要她配上石榴裙。离开巴黎银行后，洪轩陪木兰去买服装，让司机自己回去。司机在等候刘妈开门时，被特务开枪打死。龟田得知刺杀事件后大发雷霆，立即加派便衣保护洪轩的住宅。