易蓉蓉去找杨云轩的时候碰见了沈木风，在交谈中易安之和杨云轩发现易蓉蓉已经喜欢上了沈木风，而，面对如何对付金城玲子和孙默生设下的圈套，易安之打算把沈木风安排到金城玲子那里作为自己的棋子为自己掌握情报。金城玲子见地下党华山不肯招供便打算利用药物注射，沈木风通过下人的跟踪了解到了华山被拘押的地点，正和杨云轩交谈时被孙默生闯进并且依据金城玲子的命令带走了杨云轩，怀疑杨云轩是地下党的金城玲子便命令杨云轩配合孙默生一块调查地下党，被软禁的杨云轩只能依靠沈木风来帮忙。金城玲子找来沈木风谈话希望找到对付邵家兄妹的办法并且说只有杀掉邵家兄妹她才能信任沈木风，而沈木风只能推脱说时间上需要等等。而金城玲子希望沈木风和她站在统一战线排挤掉易安之，并辅佐他当特工总部主任。沈木风与易蓉蓉吃饭时让小

沈木风被铁观音跟踪逃脱之后去找自己的兄弟，说要让他们去救一个人。假装喝得微醉的孙默生便给杨云轩下圈套让他自己去抓地下党，杨云轩去抓地下党时却发现这是孙默生对他的一次考察便愤慨离去。沈木风跟弟兄们去解救地下党华山，虽然救出华山却死了两个兄弟，为此他的兄弟和他发生了矛盾。而受到金城玲子和孙默生欺负的杨云轩回到易安之那里告状，易安之便和他一块去找金城玲子，孙默生向金城玲子汇报了杨云轩的情况，并没有发现什么破绽。同时易安之向金城玲子询问怀疑杨云轩的情况并与她发生争执。

端木先生(沈木风的师父)来到邵家。邵雪桐想要联合端木先生杀掉沈木风，却遭到了邵雪梧的反对，邵雪桐因此便和哥哥邵雪梧吵了一架。梅云芳无处可逃便投靠孙默生，易安之便找来梅云芳谈话，易安之想要跟梅云芳做笔交易让她陪着秘书长苏玉文一年，条件则让梅云芳自己开。而此时孙默生和易安之都成为上海副市长的人选，金城玲子则因此希望他两人相互制衡。易安之因为竞选副市长的事情去找秘书长苏玉文，回来之后叫来杨云轩意欲除掉孙默生，杨云轩考虑到日军方面便以其人之道还治其人之身对付孙默生。铁城拿了药在街上遇见了梅云芳便叫车去追她，看到自己青梅竹马的女人成了汉奸的女人内心便忍忍发恨，便假装黄包车司机在门口等着梅云芳。沈木风与易安之的小舅子庄如愿的交谈中得知了易安之对孙默生的计划，易安之碰到他俩便把醉酒的庄如愿呵斥一顿然后叫来沈木风和他谈起欧阳倩和易蓉蓉，易安之则希望沈木风能够好好对待易蓉蓉，不要辜负易蓉蓉的好意，并且让沈木风假意和金城玲子一块对付自己，千万不能假戏真做。孙默生向金城玲子汇报说截获了一家地下党电台，金城玲子则要求杨云轩和易安之去抓捕。

孙默生安排杨云轩去抓捕地下党，金城玲子则安排杨云轩带队，而易安之则叫杨云轩前去抓波并说这是证明他自身清白的机会，杨云轩前去逮捕却被地下党的手雷炸伤。得到消息的沈木风非常气愤便前去盘问金城玲子，在沈木风的逼问下，金城玲子有些退步，而受气的孙默生则开始诬陷沈木风为地下党并要求金城玲子除掉他，而金城玲子则要他放宽心胸，并且不会除掉沈木风。而此时的沈木风经历了这些事也开始逐渐佩服起地下党，醒过来的杨云轩开始自责起来说是自己害了地下党的同志。沈木风找来自己的兄弟关若飞来帮忙保护邵雪桐，并且告诉他不要暴露目标，而此时的邵雪桐则正在筹办计划意欲杀掉沈木风。沈木风则开始派兄弟跟踪拉黄包车的铁城和梅云芳，在街上碰到沈木风和易蓉蓉的铁城回来向邵雪桐报信，邵雪桐则安排10个兄弟前去杀他。邵雪桐前去沈木风和易蓉蓉吃饭的餐馆，打扮成服务员的身份想要杀掉沈木风，不料却和沈木风一样受伤。受伤的沈木风要求易安之把他和杨云轩安排一个病房，而邵雪桐回去之后则开始怀疑起沈木风是有意救她。金城玲子想要孙默生除掉邵家兄妹，孙默生则想以沈木风做诱饵。

金城玲子同意孙默生以沈木风为诱饵除掉邵家兄妹，并且要孙默生严查神枪大侠。铁城在与梅云芳幽会的时候遇到了沈木风的兄弟神枪大侠关若飞，并且将他推荐给邵雪桐让她报仇杀掉沈木风。沈木风得知庄如愿要去捉拿地下党便让华嫂去世济药店报信，得到消息的地下党早已逃走，使得庄如愿扑了一场空。铁城将关若飞带到邵宅去见邵雪桐，邵雪桐向关若飞说明了请他来的目的是杀掉杀父仇人沈木风，取得邵雪桐信任的关若飞也和邵雪梧处好了关系取得了信任。张蒲成和邵雪桐商议恒会会长的人选，德叔希望邵雪桐担当恒会会长，这样可以保留住邵一夫的那股正气，也可以杀鬼子。而邵雪桐却不愿意和哥哥邵雪梧竞争会长，在德叔的劝告下邵雪桐也渐渐听从了他的意见。沈木风伤好后便去易安之那里报到，由于对文职工作不熟悉，易安之便安排马玉清帮助沈木风工作。在恒会会长的竞选会中，大家为了选举开始争执起来，邵雪桐最后以杀掉沈木风为交易，只要谁杀掉沈木风就可以当会长。

孙默生看到沈木风已经来工作便向金城玲子汇报，金城小姐便把沈木风叫来希望以他为诱饵可以杀掉邵家兄妹，一开始不同意的沈木风在易安之的劝说下，答应金城玲子以自身为诱饵去杀邵家兄妹的计划。而一直想得到恒会会长位置的张蒲成在黄树立的说服下便去邵宅通知沈木风要跟易蓉蓉去咖啡厅约会的消息并希望邵雪桐可以前去杀掉他。沈木风找来关若飞告诉他这是金城玲子的圈套并让他劝劝阻邵雪桐不让她前去，而主意已定的邵雪桐却不顾关若飞的劝阻一意前往。金城玲子为了易蓉蓉的安全便假装沈木风的女朋友前去咖啡厅，关若飞为了沈木风的安全而没有开枪并要求取消行动，而主意已定的邵雪桐不同意取消行动还是执行，在激烈的枪战中，日军的人越来越多，邵雪桐和恒会的人已经无法支撑下去最终只能在关若飞的掩护下撤退。邵雪桐的撤退让金城玲子大发雷霆，虽然受伤但是没有杀掉沈木风的邵雪桐还是不甘心，关若飞回到沈木风那里告诉了邵雪桐的情况并希望他也能多保重。