大卫赶回冀州，要求用自己替换咏春上刑场，结果也被扣住。方正、马六、严寒等分别行动，再次劫法场，结果只找到空无一人的假法场。真法场上，大卫和咏春互相表达了对对方刻骨铭心的爱恋。就在行刑时，冲进了一大群革命军，两人获救。这时武昌起义已获成功，满清王朝被推翻，共和政府执政，姚风雨被任命为冀州城执政府督军。这时的苏灿仍未渡过危险期，专程赶来的美国医生格兰特也回天乏术，最后靠醉八仙用传统的中医疗法把苏灿从死亡线上拉了回来。大卫和咏春去看望苏灿，苏灿心如刀绞，叹气不语。约翰用一个小小的地球仪激发了忆春的野心，忆春和约翰开始做秘密毒气生意，被徐管家发现，他极力反对，两人矛盾进一步加深

严寒由于受了刺激，心智不清被忆春关起来。大卫无意中看到严寒留给他的纸条，知道了他是自己的生父，赶去相认。冀州民间舞狮大会数轮过后，只剩下方正爱狮和严家狮。比赛进入高潮的时候，严寒冲进会场，宣布大卫就是自己的亲生儿子，他正要说出徐管家和忆春的秘密时，徐管家冲过去将他刺死。大卫以大公子的身份搬入严家，严忆春对他表面上曲意逢迎，背后却恨得咬牙切齿。苏灿伤情逐渐好转，他不顾众人的阻拦，去严家吊丧，他请大卫好好待咏春，让她幸福，大卫暗下决心，一定要找到真凶，给苏灿一个交待。

大卫和方咏春为调查枪击苏灿的真凶，天天泡在一起，两人一公开露面，总要招来“凶手”、“奸夫淫妇”等骂名。方正夫妇也听到无数这样的议论，受不了舆论的压力，方正把咏春赶出了家门，咏春无处可去，只好夜宿教堂。苏老板被确诊为得恶性脑瘤，苏灿大为震惊，他决定摆脱花花公子的形象，陪父亲到北京，帮父亲打理生意。姚风雨一直在调查严忆春的秘密毒气交易，但她派兵把严府翻了个底朝天，也没能找到证据，只好把严忆春扣押起来。大卫和咏春几天来一直睡在教堂里，考虑到方正的态度，自己的身世以及苏灿对咏春的痴情，一时有些退缩，而备受委屈的咏春这时需要的却是大卫的安慰和爱抚，一语不合，把方咏春气走了。在暴雨之夜，方咏春骑马离开了冀州，把不知所措的大卫，扔在了空荡荡的街道上。

苏父和苏小妹、苏灿一起来到北京，受到了赵大公子为首的各界人士的欢迎。晚上，苏灿应邀相陪赵大公子举办的欢迎酒会，韩玉婷向他打听冀州释大卫的消息，又勾起他的一腔心事。在约翰和黑龙会的干预下，中央政府派特派员到冀州解救严忆春，并委以冀州警备团团长一职，姚风雨无奈只得放人。著名的革命家阮先生在北京开展工作，北洋军阀极端不满，赵大公子派一批打手在夜间围攻教堂，阮先生处境极其危险。

危急时刻，方咏春从天而降，打退了杀手。宋先生给方咏春送来了一封报考警校的推荐信，而她果然考中了，并成为民国历史上第一位女警察学员。来到北京后，姚风雨的督军头衔被撤了。大卫在教会那里得知约翰是个假传道士，她和大卫一起跟踪日本人，在日本领事馆外，两人受到偷袭，姚风雨受重伤，幸亏霍元甲及时赶到，将二人救出。一日，阮先生到警校观察、训话，他讲解的三民主义使方咏春热血沸腾，更坚定了她做一位好警察的决心。由于在毒气生意中有功，严忆春被任命为冀州民团司令。苏灿在生意上花钱大手大脚，引起了苏家各分店掌柜的不满，但苏父一直都支持儿子。日本黑龙会的重要人物滨田来苏家提亲，被苏灿婉言拒绝，由此和日本人结了仇。

大卫到北京后，到处寻找方知春，一直没有找到。日本柔道冠军近藤被警校聘请做武术教官，他出言不逊，侮辱中国人，并将几个学员打伤，知春义愤填膺。近藤又被滨田派去刺杀姚风雨，为霍元甲所救。霍元甲和近藤相约半个月后比武。为了安全，姚风雨搬到了北京严家镖局养伤。霍元甲看出大卫武功底子深厚，大卫却不愿回忆起惨痛的历史。苏灿经常到警校，在远处偷看知春训练，被滨田掌握了规律，派近藤绑架了他。亿春刚到北京，和小妹带士兵在街头闲逛，正好看到苏灿，把他救了出来。忆春到赵大公子处报到，滨田和约翰也在那里。滨田和约翰要求忆春和他们一起搞垮苏家，攫取苏家的巨额家产，忆春立刻答应了。知春被分配到西城区警局实习，想不到警局局长竟然是赵三公子。赵三把知春大大奚落了一番。