汾梁山根据地政府成立一周年的庆祝会上被日军飞机突袭，赵传奇看到徐筱兰中弹，等他跑过去时她已经倒在地上，她终于明白徐筱竹为什么会替他去死，她牺牲在赵传奇怀里，赵传奇悲痛万分。王善人在放风时将哨兵杀死后逃走，他回去后向崔队长说起是王江明出卖了日本人，还交待那天和日本人作战的人是周队长的人，他建议崔队长先抓住余小六。
刘寒石劝说赵传奇不要胡想。锅盖李得知王善人逃走后准备配合独立团行动，余小六被绑起来拷问，他承认是自己带人打的日军，和周队长没关系，之后才明白是周队长故意下套。刘寒石派人监视东汾县城日军动向，崔队长率领伪军被八路军袭击，他慌忙逃走。小野命崔队长带人去南汾接管周队长的部队，锅盖李将情况告诉崔队长。
大岛带人包围了警备队，他让伪军放下武器，锅盖枪命人不要惊慌，还相信八路军的独立团会马上赶来。周队长让崔队长将余小六放了，但崔队长开枪打死他并追赶周队长。大岛命人开枪打死走出来的伪军，锅盖李命人还击，双方展开激战，八路军独立团赶到后日军仓惶逃走。受伤的周队长被刘寒石带人救走，但在撤退时刘寒石被日军扔过去的炸药炸晕过去。
日军将刘寒石绑起来询问，他和小野谈起赵传奇。赵传奇在行军时遇上两名伪军，他们是周队长手下，还交待了战斗的经过，赵传奇这才知道刘寒石被日军俘虏，他要赶往东汾县城去救刘寒石。刘寒石被解开后和小野展开辩论，他认为和他对话就是对牛弹琴。东汾县城紧闭，消息无法传出去，赵传奇回到团部后看到小野给他写的信，上级认为应该在小野将刘寒石送往太原的路上动手。
多田将军让小野不需要将刘寒石押送太原，可以就地枪毙，但小野还是想通过此事引出赵传奇。小野公开了处决刘寒石的时间，赵传奇让周队长先换了身上的伪军服装，周队长感觉自己没脸投八路军，他保证自己不会再当汉奸。