黑川和特务“武士”会面，武士却出人意料地要求黑川不伤害肖陆洋。罗克假意告诉黑川肖陆洋等人的行踪，黑川赶到时肖陆洋已经离开。杨柳进行抗日宣传再次被乔德彪逮捕。佐佐木带人包围了肖陆洋和赵理达接头的地方，双方混战，佐佐木丧命。黑川增援的时候被罗克阻击。别动队成功地营救了史密斯，胜利完成任务。日军在中国建立了一个远东情报中心，游击队奉命毁掉它。佐佐木的死令黑川非常难过，他调来了龟田和春子当助手，春子是特务中的精英，长相酷似杨柳……

游击队几次对情报中心发起了攻击，但由于日军早有准备防守严密没有成功而且损失惨重。游击队把任务交给了别动队，别动队重返上海。雷震天买通乔德彪放了杨柳。罗克建议肖陆洋让尚小兰等姐妹分别找一份工作来掩饰身份，华一刀被送到裁缝店。可是华一刀急于表现自己的能力，华一刀独自侦查情报站被日军发现激战后被龟田抓捕，罗克营救不及……

华一刀被捕后，别动队员们都急切地想营救她。龟田提议对华一刀用刑，春子否定了龟田的建议。春子一向对龟田的粗暴和野蛮不以为然，认为龟田是个没有头脑的武夫。春子对华一刀采取软办法，让她沐浴更衣然后哄骗华一刀换上日本衣服并与其一起吃饭，在吃饭的时候给华一刀拍照然后把照片放到了报纸上。春子的目的就是借此挑起别动队内部的矛盾，也借机做反动宣传……

华一刀看到报纸后怒斥鬼子，春子只好对其严刑逼供，华一刀宁死也不透露别动队的行踪，春子竟然对华一刀使用电刑，不过坚强的华一刀受尽折磨也没有屈服。雷飒夜闯监狱要营救华一刀，不幸中伏被捕。罗克让杨柳假扮未婚妻来推脱家里给订的婚事，又让肖陆洋假扮自己的小姨。杨柳知道雷飒被捕后要罗克营救，罗克假意不同意，杨柳与之大闹。为了营救华一刀和雷飒，肖陆洋和郑重在雷府会面，并公开了彼此的身份，商定用调虎离山计营救二人……

肖陆洋派尚小兰协助郑重的行动，尚小兰一到郑重的手下面前就又教训了薛豹并打消了对方轻视的心理。郑重和尚小兰带领薛豹等袭击日军军火库，春子立即领人增援，与此同时肖陆洋潜入黑川的办公室盗取前往情报站的通行证，罗克则带着杜海棠和惠可去监狱营救华一刀和雷飒。肖陆洋担心第二联络点暴露，于是让杜海棠引苟起带人进去，果然黑川在那里设下埋伏，与苟起等打在一起。这次事让肖陆洋对赵理达和吴嫂产生了很大的怀疑。吴嫂失踪，赵理达紧急和肖陆洋见面，赵理达推测吴嫂是内奸。苟起因为敌我不分，被日军处死……

罗克假意向黑川辞职，黑川竭力挽留，并让罗克去安慰乔德彪，乔德彪对苟起的死有一种兔死狐悲的情绪，一个人喝闷酒偷偷地祭奠苟起。华一刀和雷飒伤势严重，肖陆洋只好把两人送进了医院。黑川得到密报却不敢带大队人马进医院，只好独自进行探查，但是被肖陆洋和尚小兰、杜海棠袭击，危机时刻，春子带人救了黑川。罗克利用春子对自己的迷恋促使春子带自己进入情报中心打探消息……