容垣得知自己只有一年生命，怒极而不信，却在毫无征兆的吐了一大口血时意识到也许是注定，那天他发了好大的脾气，将书房砸的干干净净。随后，他以欺君之名将莺歌锁进了庭华山思过。

莺歌这才明白，容垣怒的是他不能与她相守。他将她关在庭华山，是为了不让她得知自己的死讯，因为他明白她的个性会殉情。

至于红珠夫人的身孕，其实是她与侍卫私通所生，为了让莺歌绝情，他才承认这个孩子。他有两个目的，除了针对莺歌，这更是一步针对容浔的棋。

他知道容浔一直对王位虎视眈眈，也早就查处狩猎场上的刺客是容浔安排。他虽然恨容浔，却也明白容浔有治国之才，够狠，够手段。是继承郑国公最好的人选。容垣愿意抛弃私人恩怨，以郑国大局出发，将王位给他。

但是他可以送王位，却不能送莺歌。他知道唯有设计让容浔逼宫，莺歌就永远不会原谅容浔。

莺歌没有想到容垣对她用情如此之深，更没料到一切都不是她想的那样。她告诉君拂，一定要见容垣。

君拂为莺歌与容垣相爱却不能相守而唏嘘，她决定帮莺歌闯行宫。

君拂与苏誉突破守卫森严的禁卫，潜入行宫后花园。

此时容垣正带着莺歌留给她的信物坐在夕阳下，一点点衰弱，步入生命最后的尽头。莺歌赶到，但是终究他们两个相隔遥远，她看着容垣从座塌上滑落，死去，没有发现莺歌的到来。莺歌当场晕厥。

君拂与苏誉架着莺歌杀出重围，君拂发现容浔竟然在追杀的队列中，容浔要君拂将莺歌还给他。苏誉带着两人滑下陡坡，终于逃离追兵。

一日后，天下传郑国公容垣死，容浔废了红珠夫人孩子的王位，篡位登基。

容浔放飞数千信鸽，在每个信鸽腿上都绑着这样的消息，他知道苏誉生母的下落，希望苏誉用莺歌来换取信息。

苏誉与君拂为照料莺歌，躲在一小村中。莺歌失去求生意志。

君拂见莺歌如此绝望，觉得一如当初的约定，拿走她的回忆。

然而当君拂走进莺歌的梦中，却发现她被梦中的人攻击，苏誉将她从梦境中救出。君拂不明白为什么会变成这样。苏誉分析，那是因为莺歌想要这些回忆，不过痛苦、伤心，还是甜蜜，这都是人生的一部分，当她意识到容垣对她是真爱，所有发生过的一切都是珍贵的，哪怕回想起来会伤心欲绝，但却难忘一丝一毫。所以梦中的人会攻击君拂，因为这是梦主在保护自己的回忆。

君拂感叹相爱而不能相守的悲哀，苏誉告诉君拂他不会离开她，看着苏誉，一直想分开的话却怎么都说不出口。

这日，君拂捡到一只被打落的信鸽，在救治时发现容浔留给苏誉的消息。君拂知道苏誉一直想寻找生母的下落，苏誉不屑容浔的这种手段。但是纸条却被莺歌发现了，当她身体好些后，人失踪了。

君拂与苏誉判断莺歌一定是用自己为两人交换羊皮纸卷了，他们只能杀往郑国王城。郑国王宫内院，容浔早就在等待君拂，他算准了君拂会来。

他告诉君拂与苏誉，只要君拂用华胥引将莺歌与死去的锦雀以梦换命，他就交出羊皮纸卷。

君拂不愿，但莺歌却答应了，容垣死后她早就不想活了，却因为知道容垣希望她活下去而勉强撑着，如果可以成全锦雀与容浔，她愿意。

君拂尊重了莺歌的意愿，但是当她弹奏起华胥引开始换命时，容浔却犹豫了，他以为自己更爱锦雀，当他意识到莺歌从此就死了，他又觉得自己爱的其实一直就是莺歌。

进行到一半的换命仪式被打断，莺歌从梦中意外惊醒，神智迷糊，错将容浔认做容垣，以为两人终可在一起。容浔虽觉凄凉，却宁可让莺歌错认他，这样至少他可以永远得到他。

莺歌被容浔带走，而苏誉得到关于生母藏身之处的羊皮纸卷。

从羊皮纸卷中，他们发现这是一条通往迷雾森林的地图。

九州的迷雾森林不是陆上，而在海上，那是一片禁忌之地，充满了未知的危险。千百年来无数冒险者为了森林中传说的宝藏不惜涉险，却从来是有去无回。

君拂好奇，苏誉的生母究竟是什么样的人，会住在哪里，容浔会不会故意害他?

不管怎样，苏誉决定试一试。

君拂知道迷雾森林一路险恶，在经历了莺歌的感情经历，她突然觉得爱一个人能够在一起也是一种幸福。她想要多享受与苏誉相处的时光，她主动提出与苏誉一同去迷雾森林，因为她知道，这趟行程如果活着回来，她就永远陪在君玮身边。

君拂与苏誉踏上寻找迷雾森林之路，路上传来容浔与莺歌将要大婚的消息。

但是大婚当天，新娘失踪，容浔搜遍整个郑国不见莺歌身影，唯有君拂与苏誉知道，莺歌曾告诉他们，她最终的归宿应该是在容垣的棺椁中。

苏誉与君拂更觉两人相处的珍贵，竟然避免争吵，享受时光。越是感到幸福，君拂越是觉得胸口的痛一日比一日蔓延。

君拂什么都没有说，两人终于按照地图提示，来到了东海之滨，通往迷雾森林的必经之道，秦紫烟竟然等在此处。

秦紫烟以苏誉侍女的身份与他们一起探寻进入迷雾森林的之路。

君拂总感觉秦紫烟爱着苏誉，对她有很强的敌意。苏誉告诉君拂当他幼年时在陈国王宫备受刘后欺侮时，是秦紫烟一直守护着他，她是对他最忠诚的人。

一日，三人终于将改装完一艘船只，苏誉独自出海探路。留君拂与秦紫烟。

苏誉在海上遇难，被迷雾缠绕，船沉，而他昏死在海水中。当他醒来是发现自己在海边，谁救的他，怎么救的，他毫无记忆。

留在岸上的秦紫烟将君拂骗至一处险恶的山洞，山洞中有瘴气，君拂如果不是有鲛珠，早就被毒死。随后又遭到怪兽攻击，就当君拂觉得自己死截难逃时，苏誉突然出现。

苏誉救出重伤的君拂，不料君拂只是虚弱的表示欢喜，就立刻昏死了过去。

苏誉因秦紫烟设计暗害君拂大怒，秦紫烟告诉苏誉成大事者不能被别人抓住软肋，君拂是苏誉的绊脚石，她必须将她除去。

苏誉怒极割袍断义，与秦紫烟自小到大的情谊，彻底决裂。

苏誉守了君拂三天三夜.。

君拂的一切状态就如同真死。

苏誉无奈，用海东青通知君玮，并将君拂运回君临城，请全国最高深的乌衣僧诊治，所有人都告诉他人已死。

君玮第一次发怒，与苏誉大打一架，直到这时，苏誉发现君玮的武功绝不在自己之下。苏誉更看出君玮对君拂用情之深。

苏誉让君玮刺了一刀又一刀，君玮最终不忍杀他，命人为苏誉包扎，而苏誉却坚持躺在君拂身边守着她。

师傅终于匆匆而来，他查看了君拂的情况，告诉君玮那只是君拂陷入假死状态，因为君拂动了七情六欲，胸中的鲛珠碎裂。一旦鲛珠全部碎裂，君拂就会化作尘埃。

君玮愕然，他只有一颗鲛珠，也许世间就一颗鲛珠，他要怎么才能救君拂的命。

师傅告诉君玮，只有让君拂不动情，让君拂忘记苏誉，体内的鲛珠维持现在的状态，君拂可存活。

君玮叹气，如果君拂忘不了苏誉呢?

师傅表示那只有去找陈国公苏珩，世间知道鲛人和鲛珠在哪里的，也许只有他了。

苏誉在门外听到了一切。

深夜，苏誉与君拂告别，他决定豁出命也要将另一个鲛珠找到。

君拂似乎依然昏迷，苏誉与她吻别。不料君拂却在此刻醒来。虽然她昏迷，但身周发生的一切她都能听见。

君拂不舍苏誉离开，因为她知道找到鲛珠渺茫。这时君玮出现，给他俩准备好了车撵，君玮让苏誉带君拂一起离开，

君拂明白君玮对自己的好，她最后一次偎在君玮的怀里，轻轻说了句对不起。她担心自己也许永远无法实现对陪伴君玮的诺言了。

君拂与苏誉离开，苏誉虽然明白君玮对君拂的付出，但对两人离别时的依依不舍却非常吃味。君拂知道自己生死未卜，对苏誉的态度却愈发温柔，这却让苏誉心里更难受。

苏誉的马车一路驶向陈国乌垒城，却遭到重重阻拦，刘夫人与苏榭派出的杀手更让苏誉与君拂险象环生。君拂不愿苏誉涉险，苏誉告诉君拂，如果要夺得天下才可为君拂求得鲛珠，他就会用尽全力夺得天下，没有人能阻止他的决心。

为了秘见苏珩，苏誉将君拂暂寄在一秘密安全之处，自己通过秘道潜入乌垒城皇宫。

苏誉离去之后，不料看似孱弱的君拂却奇迹般的起立行走，并且发送信号，召唤师傅出现。

师傅见到君拂的第一句话，竟是“做得好”。

原来君拂接近苏誉，让苏誉爱上自己，甚至君拂重伤，一切都是师傅授意，只为苏誉对君拂情根深种，更为苏誉因此与自己的父亲苏珩对抗。

然而君拂对苏誉早就戏假情真，她不明白师傅为何对陈国怀有如此仇恨，更劝说师傅放弃报复的计划。师傅拿下从未摘下的面具，面具之下的脸正是卫国公叶远玄。

虽然君拂一直在猜测师傅的真实身份，甚至也怀疑过是叶远玄，但真的看到真相，她仍激动地吐血。叶远玄告诉君拂，虽然她孱弱是假，但命悬一线是真，鲛珠破裂，君拂面临的是眼盲、耳聋、失语，最终筋脉断绝而亡。唯有依照师父既定的计划行事，得到另一颗鲛珠，君拂才有机会活下去。

看着父亲对陈国的深深恨意，苦心谋划多年要灭陈国的计划，君拂终究忍不住探寻着其中的缘由。

叶远玄告诉君拂，见到苏珩，她便会明白一切。

此刻苏誉潜入乌垒城，却发现看似每日精神矍铄处理朝政的苏珩，私底下已经非常孱弱，他重疾缠身，却只为了强撑着把王权交到苏誉手上。

当苏誉提到鲛珠，苏珩告诉他，他并没有鲛珠，这世上唯一可以给苏誉鲛珠的人便是他的母亲，因为他的母亲正是一个鲛人。

此时，苏珩终于老泪纵横的说，他一直拒绝谈及这女人，因为这是他这辈子唯一爱过但也唯一对不起的女人。他告诉苏誉，迷雾森林就是她母亲慕容安的海岛，一个充满了梦境与心魔的地方。如果能通过心魔，他不但能够知道自己身世的一切，他所渴求的鲛珠也能在这个机会中寻到，君拂便有机会得救。

苏誉问苏珩如何到达迷雾森林，如何通过心魔。

苏珩告诉他，通过梦境，只有通过连通的梦境才能穿越迷雾森林外围的浓雾。

但是心魔……，苏珩告诉苏誉，那是一种很奇怪的梦境，在梦境中它会将人心底最恐惧最脆弱也最渴望的东西放大，会让你进入看似完全真实的世界。白驹过隙，几十年弹指一挥，梦境中的一辈子，只是现实中的一炷香，但也可能永远走不出来。

他问苏誉敢不敢去，必须与君拂一起去。

苏誉与君拂答应。

在苏珩的梦境中，苏誉变成了他父亲年轻的时候，而君拂变作了——迷雾森林里一个传奇的女子——东海鲛人慕容安。

苏誉与君拂重演了一遍当年苏珩如何相遇慕容安：

年轻的苏珩在寻找迷雾森林的途中淹没海上，被慕容安救起。与他一起被救另一个竟是年轻时的卫国公叶远玄，而这时君拂和苏誉才知道这两人竟是童年玩伴。

在迷雾森林休养的那段时间，苏珩与叶远玄都爱上了慕容安，因为人鱼有着世上最美的容颜，但魅也有着世界上最冰冷的心，因为她并不懂得情爱。

但是这两人对慕容安的爱慕，甚至反目，让慕容安对人的七情六欲产生了好奇。

她用幻术将自己变成人，离开迷雾森林，去妓院落脚，想研究这个世界。不料苏珩也跟随而来，问她如何能得到她。慕容安的回答是打败她。苏珩拜她门下学习秘术，认为自己某天一定能打败这个师傅。

慕容安与苏珩回到迷雾森林，却发现叶远玄并未离开，他用痴心和可怕的耐心等待着慕容安的回来。于是这两人都成了慕容安的徒弟。

在相处的这段时间，叶远玄对慕容安像神一样小心供奉，而苏珩却一身狠劲要尽得慕容安的所有真传，渐渐地慕容安被苏珩吸引。

这时迷雾森林突发火灾，慕容安被苏珩救出，两人的感情终于爆发。而暗中燃放这把火的叶远玄却饮恨离开。

慕容安一旦爱上便比世间的任何平凡女子都做得极致，她在迷雾森林设下了重重幻术，不让他人在登上小岛打扰她与苏珩的闲淡生活，而她全心全意做一个爱他的女人。

但是岛上的寂寞生活终于还是使苏珩觉得无聊，他偷离了迷雾森林，刚一上岸便得到陈国的消息，陈王病危。

苏珩是陈王世子，但是在他留在迷雾森林的这段时间，九州纷纷传说苏珩已死。陈王正在考虑将王位传给苏珩的弟弟。

苏珩的突然出现扭转了局势。但是苏珩一开始并未确定他是否要做这个陈王，直到率兵出征大胜，体会到了权利所带来的快感。

就在苏珩一步步朝自己的王位攀登时，慕容安突然出现，她为苏珩的不告而别而伤心，她一路从乌垒王宫杀戮而来，浴满鲜血站在苏珩面前，这时苏珩正在举行他的加冕礼.

直到看到慕容安伤心欲绝的神色，苏珩才惊觉自己还是爱她。于是这位新上位的陈王宣布，他要娶这个杀了陈国三百将士的魅。

此举遭到了陈国朝臣的激烈反对，但由于苏珩的坚持，他们各退一步。慕容安虽然用幻术可以让自己行走，但终究是鲛人，产下的公子如果也有鱼尾那将是王室丑闻，他们要求慕容安变成一个真正的人。

人鱼离开水便无法成活，为了成全自己的爱情，慕容安炼制了奇毒奇绝的裂魂水，这过程中叶远玄曾匆匆出现，试图带慕容安离开，被拒绝。

慕容安喝下了裂魂水，那种彻头彻尾的痛，让她第一次流下了眼泪，形成了鲛珠。同时她所有法力消失，变得与人类一样平凡。

而她终于有了两条人腿。

慕容安随苏珩在陈国宫廷开始生活，然后世俗的一切让她无法适应。

失去了秘术和法力，甚至于鲛人性格中的凶狠戾气也随着裂魂水的效果而消失，她变得胆怯，慌张，对陈宫的一切都不适应。

慕容安想念迷雾森林的一切，为了满足她,苏珩在王宫里造了一座小岛，在岛上造了慕容安的宫殿。但是慕容安仍然想离开，而她对苏珩的依赖也逐渐让苏珩感到不耐。

国事的繁忙，种种纷争让野心勃勃的苏珩满足于对疆土扩张的权利欲望。

这时，苏珩的弟弟起兵造反，有一批朝臣倒戈。为了巩固自己的势力，摆在苏珩面前的选择是迎娶握手陈国兵权的重臣中军统帅刘氏家族的长女。

而刘氏也想借此机会将他们家族的势力渗透到陈国后宫。

对于迎娶刘后之事，苏珩的态度令人捉摸不透，这使得刘氏家族更加紧锣密鼓的暗中安排，而深居简出的慕容安也感到了一种惶然和失落，她对于人类的爱情是否会永恒越来越不确定。

刘府家宴，邀请苏珩与慕容安，在乌衣僧与刘府的暗中勾结下，他们故意让慕容安出丑，慕容安刚烈的个性使其在宴会途中决然而去，朝臣们纷纷议论慕容安如此不顾大局的性情苏珩不动声色继续赴宴，令众人以为苏珩对慕容安隐有不满。

当夜，刘府得到消息，苏珩没有睡在慕容安的别苑，分外欣喜。他们谁都没有料到在苏珩的寝宫内有秘道通往慕容安的别苑。

慕容安沉睡，脸中仍有泪。苏珩守在慕容安床前一夜，慕容安却不知。