就在苏珩犹豫是否应该让慕容安回到迷雾森林，他得知慕容安有身孕了，这一消息使苏珩决定改变策略。

苏珩的亲卫军在战场与叛军对垒落于弱势，而中军统帅坐观其变却不发兵支援。

当日，苏珩宣布迎娶刘氏长女，并封为后宫之首。

大婚之时，中军所率5万大军，剿灭叛贼。

刘后貌美，看似温良恭顺。但苏珩对她非常冷淡而有礼。刘后虽然愤怒，却不露声色。

刘后主动去探望深居简出的慕容安，赠送糕饼，却不料当夜慕容安腹痛如绞。乌衣僧宣布慕容安胎中子息已死。

慕容安怒极，要与刘后拼个你死我活，未料被苏珩斥责，幽禁起来，不准任何人接近她。

苏珩的目的是保护慕容安，更保护慕容安肚子里的孩子，她之前流产的消息不过是苏珩为了保护慕容安的烟幕弹。但愈是如此，苏珩愈要表现出对慕容安冷淡薄幸的样子，唯有通过秘道偷偷窥望慕容安，而慕容安一无所知。

此时，唐国进贡一舞姬南宫清，面貌神似慕容安的清冷，苏珩似乎对她颇感兴趣，当晚就留宿在寝宫中。消息迅速在群臣中传开。

刘府得到密报，对自己的计策深为满意。南宫清正是他们安排在苏珩身边的棋子，他们试图以南宫清替代掉慕容安的地位。

在苏珩的梦境中，君拂突然发现南宫清与秦紫烟长得极为相似。

但是刘后没有料到苏珩会如此宠幸南宫清，甚至将封她为如夫人。南宫清在刘后面前开始变得倨傲，也买通众侍女，大有与刘后分庭抗礼礼之势，尤其当她被症出喜脉，苏珩大喜，大赦天下是，南宫清更是风光无限。

陈国设宴，唯有慕容安独处。此时她自觉心冷，已萌生去意，这时叶远玄通过秘术给慕容安传来书信，希望慕容安去卫国。

慕容安去意已决，秘密安排离宫之事，只是她不想去卫国，而是想回迷雾森林。安排在慕容安身边的女婢偷偷将此消息禀告苏珩。

苏珩在大宴群臣时突然离去，独自去追慕容安。

而南宫清也在夜宴上遭刺客暗算，显然，刺客要的是南宫清流产。南宫清逃过一劫。

叶远玄依照安排来接慕容安，不料苏珩追至。苏珩误以为慕容安与叶远玄私奔大怒，与叶远玄动手，两败俱伤。但慕容安对苏珩余情未了，最后她给苏珩选择，要王权还是跟她回迷雾森林，苏珩不舍权欲。慕容安心冷，决意离去。

苏珩出暗器将慕容安打伤，强硬带回。慕容安不肯原谅苏珩，但在此番劳累后身体不适，在乌衣僧诊断之后，始知自己竟然是动了胎气，这才知道腹中胎儿尚在。慕容安有些明白苏珩对她的保护之意，两人之间的误解解除。之后苏珩夜夜从秘道探望慕容安，两人重又恢复甜蜜。

此时，刘后尚未发现苏珩与慕容安已经和好，正与南宫清斗得死去活来，南宫清明白自己已被刘氏家族视作眼中钉，于是向苏珩陈明一切，祈求庇护。

苏珩告诉南宫清，慕容安活着，她就活着。慕容安腹中胎儿在，她腹中的胎儿在。南宫清明白苏珩要她做慕容安的挡箭牌，更明白先前苏珩对她的百般好全是做给周围暗中监视的乌衣僧看的。

南宫清答应苏珩至死守护慕容安，但心底里却恨极慕容安。虽然如此，南宫清却不动声色，依照苏珩的吩咐一步步执行计划。

与此同时苏珩一步步削弱刘氏家族兵权，刘氏长子察觉，绝定孤注一掷，集结几个城池的兵力投奔叛军。

起事前夜，慕容安临盆，诞下一子。先知预言这孩子是天子之命，慕容复不想儿子生活在尔虞我诈的宫廷，为孩子祈福，用尽最后的魔力，为孩子起了保护仪式。将来，只要孩子受到任何伤害，同样的伤害会反馈到对方。

苏珩率军亲征，刘后被打入大牢。

南宫清挺着大肚子来看望慕容安，趁着慕容安沉睡之时，她企图掐死襁褓中的孩子，不料被孩子身上的魔力反制，南宫清脖颈处竟然出现一道象刀划过的伤痕，南宫清晕厥，孩子早产。

南宫清产下一女孩，她明白自己再无机会得到苏珩的宠幸，也明白只依靠将来根本无法在后宫执掌大权，这时南宫清露出本来面目，她原来竟是叶远玄安排在陈国的一枚暗探。

雪天，一名老仆将一个竹篮扔在乌垒城的城墙之外，竹篮里传来女婴呱呱的哭声。此时，乌衣僧宣布，南宫清也产下一子。

南宫清去深牢探望刘后，她以保全刘后家族势力为交换条件，要刘后与她交换身份。刘后太想走出深牢大狱，竟然轻易答应。

南宫清施法，两人整个相貌体型都彻底交换。刘后以为自己获得自由，不料鲜血喷涌，昏死在南宫清身旁。

苏珩率兵回到陈国，得到第一个消息就是两名夫人都产下一子，同时得知南宫清试图谋杀慕容安之子。当苏珩震怒要杀死南宫清时，被告知南宫清疯了，她潜入大狱刺杀刘后未遂，整个人陷入癫狂状态。

当苏珩看到假南宫清时，南宫清嚷着自己不是南宫清，是刘后等等。朝臣纷纷建议将她诛灭。苏珩却听从慕容安的建议将她押往苦苣庵修行。

其实慕容安早就看出南宫清所做的一切，她之所以不揭穿，是因为觉得是后宫将女人变成这样。但慕容安的一念之仁给了南宫清反噬的机会。

刘氏家族臣服，交出家族领地所有的城池。而刘后表示愿意抚养南宫清产下的王子，苏珩赐名两个王子苏誉，苏榭。

原本以为一切风平浪静，不料这时，郑国提出与陈国联姻，而为了平衡势力，陈王必须娶郑国公主。

苏珩大婚之日，慕容安没有参加。苏珩原以为慕容安只是一时之气，他甚至没入洞房直接从秘道走向慕容安的别苑。却看到慕容安要带着苏誉离开。

原来这一回慕容安彻底清醒，她知道苏珩给不了她要的生活，更不愿苏珩或其他君主为了政治交易，将女子当筹码嫁来嫁去，她不要苏誉活在这样的世界里，她要回迷雾森林。

苏珩知道自己再也留不住慕容安，却坚决要留下孩子，慕容安吻别襁褓中的苏誉离去。

慕容安离开后，苏珩悔婚，将郑国公主送回，从此陈国与郑国交恶。

苏珩闭门不出，不吃不喝十天，然后下令烧毁了慕容安的别苑，将慕容安存在过的一切痕迹毁灭，从此世上再无慕容安此人。

而苏珩的王权却越来越大，累年征战，终于站在了君临城天子王座地下。身后千军万马群呼“天子万岁”。

苏珩转身看着这一切，权位不就是他执著追求一生的吗?

这时有一个声音，如慕容安回到你身边，你是否愿放弃这一切?

远处，慕容安缓缓朝苏珩走来。

这时苏珩眼前出现的不仅仅是他与慕容安的一切，还有苏誉与君拂的一切，爱情还是王位，无穷尽的欲望还是谨守眼前的幸福。

苏珩突然往后退，转身拉着慕容安的手朝王城外狂奔，那一刻他知道自己真正要什么。

苏誉与君拂就从苏珩的梦境中走出。

仿佛经历了一段人生的两人回到现实中更加珍惜彼此，这时，君拂终于想苏誉坦白，自己曾恨过他，曾骗过他，曾想报复他，然而经历了苏珩与慕容安的爱恨，她忽然发现所有的一切权利、欲望都带来不了快乐，即使她复仇了又如何，即使复国了又如何，如果不能和苏誉在一起，一切还有什么意义。

君拂和苏誉两人终于坦诚相对。

而苏珩也从梦中醒来，一下子衰老很多，他握着苏誉手告诉他终于替父亲终结了心魔。

这时苏珩才告诉苏誉，他从未想过要把王位传给其他人，他知道只有苏誉才是他最爱的儿子。但是他明白慕容安对宫廷尔虞我诈的痛恨，她更不希望自己的儿子在这样的环境中成长，所以苏珩从小就将苏誉送至唐国做人质，其实暗中早有人保护他的安全。同时苏珩也明白假刘后窥伺在侧，因为刘氏家族的种种盘根错节的势力，苏珩为了维持陈国的强大，不能将刘氏家族一支的势力覆灭，所以他将这些都交给即将继承王位的苏誉。

但是最终，苏珩告诉苏誉，他把一切的选择权交给苏誉，他人生最大的愿望就是苏誉不要经历他的悔恨。

苏誉追问慕容安最终的去处，因为找到生母，就能得到鲛珠。苏珩说他们通过了心魔，这下，他们可以踏上真实的迷雾森林了。

苏珩让君拂再次开启梦境，君拂将弹奏华胥引中最巧妙艰深的一段旋律，这是一段极其险恶的法术，苏誉与君拂可以通过苏珩的梦境直达真正的迷雾森林，然而稍有不慎，他们将葬送在路途中。

苏珩宣布闭关，并用自己所有的秘术将整个寝宫周围遍布结界。

结界外，在刘后的撺掇下，苏榭率兵，以苏誉夹持陈王为借口想要攻破寝宫大门。

结界内，华胥引旋律响起。君拂、苏誉，与苏珩自身的意识一起进入苏珩梦境。

梦境中，君拂、苏誉与恢复年轻的苏珩一起在水中飘舞，看到水中若隐若现的鲛人，原来千百年来人们寻找不到鲛人，是因为鲛人可以将自己的身躯变得透明，隐身在海水中。

渐渐靠近迷雾森林，空气中漂浮这许多若隐若现的白色半透明飞絮，君拂轻触，便看到游丝犹如电影画面展现般将曾发生在迷雾森林的一些情形再现。君拂无意间发现苏誉在迷雾森林溺水的情景，两人这才发现救起苏誉，并治愈他伤口的竟然是鲛人，因鲛人能闻出苏誉体内鲛人的血液。

三人踏上迷雾森林，这一次不是梦境，而是真实的险恶之地。三人根据种种线索，终于找到慕容安的藏身之处，但发现留在慕容安居住的楼阁之内的，只有一抹被仔细保存的记忆游丝。

君拂展开记忆游丝，看到的是慕容安最后的一段岁月。

慕容安终究还是被叶远玄接走，叶远玄表面上答应慕容安送她会迷雾森林，其实却希望能够通过自己的体贴关怀赢得慕容安的心。但是慕容安根本不爱他，最终他求欢不成，恨极，亲手将慕容安杀死。慕容安死前流下了第二滴眼泪，凝结成鲛珠。而这一缕记忆游丝也从慕容安脑中飘拂而出，回到它应该归属的迷雾森林。

君拂惊愕，而苏珩绝望。他让君拂和苏誉离开，而他留在迷雾森林，靠着一段段慕容安留下的记忆游丝，看着他们曾经有过的美好片段，仿佛自己从未离开。

君拂知道如此一来苏珩就要死，她愿意给他织一个美好的结局，但是苏珩说他不配，他最应该的结局是用无穷无尽的悔恨祭奠慕容安。

君拂与苏誉离开梦境，当他们回到苏珩寝宫时，却发现局势千钧一发。

陈国，苏榭与刘后率兵，眼看就要破了结界。这时秦紫烟出现，拿出苏珩的遗诏，指明由苏誉继位。

叶远玄死，临死之前，他告诉君拂，自己根本就不是他的亲生父亲，君拂从头至尾就是一枚棋子。

此时，君拂、君玮、苏誉均奄奄一息。君拂知道自己的生命正在一点一滴流逝，苏誉想要救君拂，却被君拂阻止。

此时的君玮以濒临生死边缘，他仿佛又回到幼时与君拂相处的时光，君拂答应他永不离开。

苏誉想要救君拂，君拂告诉苏誉，她曾许诺陪君玮，她把爱给了苏誉，但是她不能不遵守诺言。她要苏誉好好活，苏誉不愿，哭喊君拂的名字。

君拂说她与苏誉两人是注定的命运，如果可以重来一次，她希望一切都不会像现在这样发生。

用着最后一点生命，君拂弹奏华胥引，她走入自己的梦中，在梦中，时光又回到了大婚之日，叶蓁公主满心欢喜等待着苏誉来迎娶。

在梦中，苏誉率领着十万铁骑袭向卫国，却被一个满身是血的男子阻拦。苏誉发现那个男子竟是数年后的自己。

叶蓁欢天喜地与苏誉成亲，两人认出彼此，红烛高照。

叶蓁叹苏誉为何那么傻，舍弃梦外现实世界的王权。苏誉告诉叶蓁，只有与她在一起才是自己所求。即使是虚幻，即使最终一切都将幻灭，他也在所不惜……

梦外，君拂与苏誉手紧紧相牵，沐浴在血中，仿佛睡着……

宏大的钟声响遍九州。

新陈国公加冕，秦紫烟作为陈国唯一血脉，成为第一代女诸侯王。