御林军击败了莲蓬兵马，陈邦昌拽住有孕的富察氏皇后以要挟乾隆。鱼娘解围，御林军逮住了陈邦国。乾隆一怒之下，下旨处决陈邦国，鱼娘苦苦劝阻，乾隆不允。鱼娘求助于太后，太后令乾隆赦免了陈邦国，鱼娘亲送邦国回海宁陈府，千嘱万咐，不要再惹事生非了，邦国这一次真的依允了，紫虚用收魂梅花毒针击中乾隆，乾隆命在旦夕。钮祜禄氏皇太后急召张延王和弘昼来杭，企图江山易主。紧急中，鱼娘求师父赐以了哥王神药，救治乾隆。白发老尼要鱼娘答应离开乾隆。方可给药；鱼娘左右为难，心有不忍。

鱼娘不愿离开乾隆，又要得到神药。白发老尼狠心废了鱼娘八年苦练的功夫，鱼娘以惨重的代价，取回了神药了哥王，救回乾隆性命，粉碎了太后准备易主的阴谋。两人患难相知，越发情深意笃，而富察氏皇后受惊病重，冷落孤宫。在京都，理亲王弘皙策划弘旺、弘升等人入慈宁宫偷换遗诏木盒，打开一看，方知是一个空盒。胤禵借机逮捕了他们，反被弘升用火鎗击伤。朝廷乱成这样，乾隆急于返京。皇太后在西子湖龙船上处死了泄密的太监陈福。

乾隆赶回京都，首先拜访胤禵。胤禵推故不见，由福晋传话，让乾隆亲审弘皙他们。乾隆亲临都察院大堂监审；弘升、弘皙大闹公堂，把责任推给弘昼，要让皇上审他自己的皇弟。弘昼受贿后大动土木，修建后花园。乾隆下旨封了和亲王府。弘昼煽动各王府家眷，赶到德州水茨向钮祜禄氏皇太后告了头状。太后忍住恼怒。此时富察氏皇后病重御舟，不能启程，还劝太后要疼爱皇上，自己若有不测，恳求太后册封鱼娘为皇后，乾隆知风暴将临，焚烧了自画的荷花图，作好精神准备，应伺各方压力，太后赶到宫中，登上太和殿，亲自勘问皇族子弟偷换木盒一案。

　遗诏木盒事件在宫殿里搞得乱哄哄的，大臣们议论纷纷，钮祜禄氏皇太后力排众议，把一个偷换了的假遗诏盒子当原来的盒子宣布皇族子弟们无罪，为这些王子开脱。为解除心头之患，她要把向胤禵告密的养心殿太监牢德阳推出午门斩首。胤禵带伤佩剑上殿对抗，干清宫内展开了激烈的斗争，乾隆当机立断，撇开太后，决定当殿重审此案，设巧计逼钮祜禄氏皇太后开盒宣诏。太后犹豫不决，进退两难。胤禵见太后心慌，剑劈木盒，不见遗诏。众大臣大为惊讶，而早就明白的乾隆报之一笑。

悬挂在乾隆头上所谓的雍正遗诏已真相大白，在干清宫里，乾隆巧妙地为钮祜禄氏皇太后设计了一个下台的台阶，随后，乾隆暗使养心殿太监将太后拘禁冷宫。将维护太后利益的张廷玉削职回乡，并逮捕了弘昼接受审判，封胤禵为军机处首席大臣。当晚，乾隆到十四王爷府拜访胤禵，酒醉后直奔阿兰尔春的闺房，从而彻底地迷惑了胤禵。然而，可怜的富察氏皇后却病逝在德州水茨。兆惠赶到宫中秉报噩耗，却见乾隆迎娶阿兰尔春銮舆过了大清门。兆惠感慨乾隆竟如此无情，当乾隆把他的平息内乱的计划告诉兆惠时，兆惠服了。

　富察氏皇后的梓棺停放在长寿宫，乾隆悲痛万分，称朕平生对不住的就是她一人了。为了打胜宫中一仗，乾隆再次让鱼娘离京，鱼娘不依。她要找太后，但已经找不到了，找到冷宫，又有御林军把守。鱼娘祈求师父还她功夫，杀进冷宫，见于太后。太后让她为祖宗帝业，除掉弘历，鱼娘不依，最终决定离开乾隆，离开这刀光剑影、尔虞我诈之地。但胤禵率兵包围了她。鱼娘击败胤禵。乾隆突变，以胤禵暗杀太后之罪名，逮捕了胤褪。乾隆沉痛宣告胤禵谋杀太后，群臣见胤禵大势已去，纷纷奏请立斩胤禵。乾隆假惺惺念旧情，只贬胤禵回景陵守墓。