曹丕再次借酒浇愁，郭笑劝其少饮，喝酒伤身。郭昌敬酒，郭笑代饮，曹丕舞剑助兴，笑、昌两姐弟连连叫好。曹丕醉酒中误把郭笑看成甄宓，待他稍微清醒时又看清眼前的人并不是甄宓，怒将郭笑推倒在地。吴先生带陈琳求见，曹丕吩咐除陈琳以外的其他人退下，郭笑不听，曹丕大发雷霆，将其赶了出去。陈琳独自面对曹丕，心中惶恐万分。曹丕抓着陈琳的手至桌边，倒了一杯酒给陈琳，陈琳迟疑着不敢喝下去，曹丕问他是否害怕酒中有毒，陈琳惊吓的失手将酒打翻在地，曹丕捡起杯子又给陈琳倒了一杯酒，并叫陈琳吃菜，还问这桌上的菜和他当初在牢里的是否一模一样。说完曹丕大笑，陈琳已经害怕到不行。

郭笑问内侄他是否是甄宓，又以上报曹丕相要挟，甄宓见瞒不过，大方承认。郭笑将其打量一番，要求看甄宓女人的样子，甄宓取下帽子，郭笑惊呆。

陈琳已陪曹丕饮酒几个小时，吓得他不停的擦汗，曹丕却一直劝他饮酒。陈琳请求让他的内侄先离开南皮，曹丕邀请内侄一同来饮酒，陈琳推脱内侄不会饮酒，也是曹丕让吴先生安排内侄离开的事。吴先生禀报曹丕称内侄长的极为俊俏，建议内侄留下来陪陈琳。因此，曹丕又改变主意，决定明日邀请内侄，三人共饮。

郭笑称自己输了，甄宓不解。郭笑称自己的容貌不及甄宓万分之一，并说要将甄宓献给曹丕，紫嫣又急又气，与郭笑吵了起来。甄宓赞美郭笑貌似貂蝉，与曹丕极为相配，又明示自己已有意中人，请求郭笑帮助他们离开南皮。郭笑大喜，同意帮忙。

袁尚收到并州寄来的书信，是高干写血书表忠心。尚属下认为高干这人不可信，袁尚却觉得有高干的兵暗捅曹操对他十分有帮助。

甄宓、紫嫣坐立不安，等待郭笑的回音。正说着，郭笑带郭昌前来，吩咐郭昌带他们二人离开。刚走，吴先生就带着一行士兵来抓甄宓。吴先生赶到城门处，吩咐守城士兵曹丕下令任何人不得出城，郭笑突然出现，笑问这道令难道也包括自己？吴先生见笑的马车有何用，笑说出城。吴先生疑惑，笑称心情不好出城观景。吴先生已猜到郭笑是要保护别人出城，郭笑装糊涂。吴先生要检查马车，郭笑拦不住，吴一掀开帘子，只见空车一辆。吴自言自语：不好，中计了。于是询问郭昌是否已出城，郭笑称是，并提醒吴先生注意自己弟弟的身份。吴先生懊恼自己中了郭笑的调虎离山之计。

甄宓、紫嫣在去故安的路上才安下心来。陈琳一大早来到内侄的房间，郭笑问陈琳是否在找甄宓，又说陈琳应该感谢自己，于是将昨晚的情形描述了一番。陈琳对郭笑感激不尽，拿出银两要感谢郭笑，郭笑拒绝，称有其他报恩的方式。

曹操带华佗来探望曹植，曹操答应植可以不让他带兵出征乌丸，但是要他代自己去答谢天子的封赏。曹植认为不妥，论资排辈轮不到自己，曹植暗中担忧父亲心意如此明显，立自己为世子，少不了一场纷争。杨主簿来报高干已经叛变，曹操大怒，决定仍由曹植面见圣上，曹丕出征乌丸。

陈琳表示愿意戴罪立功，曹丕叫其在父亲面前美言，助自己登上世子之位。

袁冰为曹植送行，问起曹植对故安的感受，曹植称很喜欢故安，打算归来后就长期定居故安。袁冰欣喜万分，羞涩的告诉曹植这里每天都有一个人在热切的期盼他回来。曹植惊觉袁冰对自己动情，心想糟糕，这下闯祸了。曹操为子送行，并告诉曹植别弱了自己的名头，同时又命令张辽挺进壶口关。

曹植与甄宓的马车失之交臂，甄宓忐忑不安，因为上次的误会，她不知道曹植对于她的到来会作何反应，同时又担忧曹丕会怪罪郭笑。两辆马车背道而驰，渐行渐远。

甄宓和紫嫣到达故安，见到了杨主簿，甄宓急切的询问曹植，听闻曹植今早刚刚离开，甄宓失落不已。杨主簿说起曹植因甄宓失魂落魄，紫嫣忙着帮小姐解释。甄宓问起袁尚和袁熙，杨主簿说袁熙不愿苟活，已自杀身亡。甄宓大惊。到了下榻处，甄宓再次问起袁熙安葬的地点，想去拜祭。门外的袁冰偷听到了他们的谈话。在杨主簿走后，甄宓伤心痛苦，感叹与曹植一向情深，奈何缘浅。

曹丕问起陈琳的内侄，陈琳谎称已叫内侄代自己前去见主公。曹丕又说陈琳好大的胆子，陈琳探究其详。曹丕一一列出：曹氏全家对陈琳信任万分，陈琳却反间背离，暗中与袁熙通信，并毒害自己。罪状被指出，陈琳吓倒在地。曹丕扬言要上报曹操，又以陈家一家老小相要挟，陈琳认罪求开恩，表示愿意戴罪立功。曹丕称陈琳是父帅面前的红人，要其在父亲面前美言助自己登上世子之位。同时还要陈琳促成自己与甄宓的婚事。正在这时，华歆求见，传来曹操的口谕要曹丕发兵并州，又将曹植面圣和操欲传世子之位与曹植的事告知曹丕，曹丕大叫不服。吴先生认为这次发兵是大好的展示机会，有助于曹丕与曹植争夺世子之位，曹丕若有所思。

曹植在殿前被侍卫拦下，一一破除后，来到大厅又被士兵团团围住。这时，皇上和娘娘驾到，娘娘问其父亲目无君长是否属实，曹植为其父开脱。娘娘见曹植胆识过人，赏玉如意与他。曹植称无功不受禄，娘娘要其收下给未来的妻子。皇上颁旨封曹操侯位。

曹丕即将出征，郭笑泪眼婆娑，舍不得曹丕离开。称自己虽为歌伎，但是出淤泥而不染，已将终身托付给了曹丕。曹丕却在心里想到了甄宓。曹丕走后，郭笑问弟弟曹丕会不会忘了她，郭昌故意逗姐姐，最后叫姐姐放心。但是郭昌提醒姐姐曹丕到了故安一定会和甄宓会面，郭笑又急了，郭昌为姐姐出了一计。

甄宓一身白衣拜祭袁熙，叹月老错安排，自己虽然对袁熙无爱，也不忍其丧命。紫嫣安慰她，称袁熙地下有知，会保佑小姐与曹植结成良缘。袁冰跟踪至此，听到甄宓也对曹植有情，心中起恨。

清儿匆匆忙忙拜见母亲，曹夫人责怪她太没礼貌，清儿称三弟回来了，曹夫人欣喜万分，爱抚的看着儿子，直说儿子瘦了。又问起近况，曹植将面圣一事告知了母亲。清儿告诉曹植甄宓已回家扫墓，曹植忘记在杨主簿面前承诺的即使回到邺城也不见甄宓一事，不知不觉走到了甄宓的房门外，听闻房间里有动静，一看，却是崔丽。

崔丽问曹植是不是找甄宓，曹植迟疑片刻称自己是来找崔丽的。崔丽内心感到无限欣喜，曹植反应过来自己说错了话。崔丽心中暗自忖度：曹植越发风姿焕发、英姿飒爽了，而且他居然还记得自己，不枉自己对他一往情深。曹植刚想解释，但又怕越描越黑，就推脱自己想陪母亲。刚转身就听到母亲在唤自己，曹夫人看到曹植来探望崔丽，觉得很高兴。崔丽刚想走，曹夫人叫她一同为曹植送行。清儿见弟弟面对崔丽这么羞涩，称曹植不如曹丕敢爱敢恨，曹植陷入了沉思，觉得疑惑。清儿又说曹丕敢爱甄宓敢恨曹操，曹植惊诧，曹夫人忙怪清儿多嘴。

这边戚姨娘与众姨娘商议不同意曹操纳甄宓为妾，并决意促成曹丕与甄宓。

甄宓来到曹植的房间，睹物思人。她的心思被紫嫣识破，害羞不已。甄宓刚走，袁冰也来到曹植房间，抚摸着曹植的书卷，恨极了甄宓。

曹植与曹彰相聚，谈及以后不想回邺城，长居故安。曹彰看弟弟神情忧郁，问何事令他如此消沉，曹植不言。曹彰误以为曹植是为了崔丽苦恼。

袁冰潜入甄宓的房间，欲行刺甄宓。甄宓问是不是袁熙生前叫她这样做，袁冰否定了。甄宓追问理由，袁冰指甄宓是贪生怕死之辈才会苟活这么久，紫嫣反说该自尽的人姓袁。甄宓再三追问，袁冰才说早知甄宓已经变心爱上了曹植，但是曹植会长居故安，并对自己有意。甄宓很不安，杨主簿听到争吵声赶了过来。甄宓将刚才发生的事告诉了杨主簿，但是并没有提起袁冰和曹植的事。紫嫣责怪曹植误会小姐，现在他的红颜知己反而要来杀甄宓。甄宓心凉，思忖着故安不是久留之地，要回中山，并叮嘱紫嫣不要让杨主簿知道她们要离开的事。

曹丕骁勇万分，击退高干。曹操制定战术，要给袁尚和蹋顿来个瓮中捉鳖。袁尚祭奠父亲和兄长，歃血为誓，称一定会报仇雪恨，但是夜观天象，是不祥之兆。战场上，曹丕故意不敌袁尚喝蹋顿，不过几招就落荒而逃，袁尚疑惑曹丕带领的明明是曹军最勇猛的白虎骑，恐怕有诈。而蹋顿轻敌，非要杀曹丕个片甲不留。这正中了曹操的阴谋，当蹋顿的军队行进到白狼山时，地势险峻，被曹丕和张辽团团围住，张辽亲自砍下了蹋顿的头。曹操远处观战，大笑不已。袁尚被活捉，陈琳焦虑不安，张辽刚要杀袁尚，曹操说起建安八年自己差点败给袁尚的往事，问袁尚还有何话说。袁尚请求曹操放过其他将士，又求陈琳好好照顾母亲。尚感叹天要灭袁，又拿起刀奋勇杀敌，终被万箭射死。陈琳老泪纵横。

曹植归故安，闷闷不乐，无言吹曲逗曹植开心。甄宓离城，刚到城门口，见到曹植的马车，忙拖着紫嫣躲了起来。紫嫣要去叫三公子被甄宓拦下，等曹植的马车进城远去后，她又伤心不已。

杨修恭贺曹植面圣归来荣耀加身，称要抓住机会“巴结”曹植，又将曹操战事告捷之事告知，还说有喜事告诉曹植，他故意出了一谜：有一姑娘夜间赶制战衣，要大哥送小弟，大哥误穿衣心欢喜，傻小弟从此误会姑娘。曹植猜到这个傻小弟就是自己，杨修称此姑娘已经来到了故安。曹植赶忙跑去找甄宓，却见空房无一人，又经无言提醒到自己房间寻觅，看到玉缕金带枕知道甄宓已经来过。杨修猜测甄宓已经离开，曹植赶紧快马加鞭出城追寻。

马车上，甄宓始终闷闷不乐，听闻车后有人叫蜜姐，欣喜万分，见到曹植又佯装生气。紫嫣对植说小姐心灰意冷要回中山，曹植言不管去哪儿都要为甄宓驾车，还说要带甄宓去天涯海角。

到了一客店，甄宓将曹植锁在门外，紫嫣提醒曹植不让他进去也可以解释。曹植埋怨自己妒意深，迷糊了脑袋。甄宓称自己夜夜为曹植伤神。曹植又说如今已经知道了甄宓的情意真。甄宓却说以后都不会见曹植了。叹气自己一生坎坷经历，要削发为尼。曹植拿来枕头赔罪，甄宓又说起袁冰行刺之事，曹植坦露世上花万千只爱一枝梅。曹植假装要销毁玉枕，甄宓不舍，去抢玉枕被曹植抱住，两人和好如初。

无言对紫嫣说自己很想她，紫嫣羞得掩住了脸，无言握住紫嫣的手，紫嫣称希望三公子和小姐早日成亲，这样她和无言见面也方便一点。这席话又被袁冰听到，气炸了肺。

曹操与众将士畅饮，只称赞了张辽和其他将士，唯独不理曹丕。陈琳饮酒呛着，曹操提起陈琳为袁绍作过一篇武军赋，甚为壮观。如今攻克乌丸，要陈琳再作佳作。陈琳迟疑，曹操称难道才思枯竭？于是陈琳当场作诗，气势磅礴，众人围观，甚为惊叹。诗作好后，曹操连连叹妙，陈琳特意留给曹操题名，曹操题为神武赋。又亲自给陈琳倒酒，为赋举杯。

曹丕在战营里来回走动，心中愤怒，他打败了高干曹操却不理睬，只表扬张辽等人，吴质劝他要忍。

陈琳回忆起袁尚死前拜托其照顾母亲，又被万箭射死，追忆昔日君臣情谊，不禁老泪纵横，借酒浇愁。他向天上的袁氏一族敬酒请罪，虽然身在曹营，无时无刻不在思念袁氏一族。如今身不由己，为操写赋，必定被天下人视为阿谀奉承，于是嚎啕大哭。又暗下决心，要辅助曹植，告负天下汉室。

四人外出游玩，莺飞花舞，飞瀑横流，好不喜庆。甄宓再次吐露心声，此情此景，只愿与曹植徜徉。

曹丕求见曹操，曹操暗叹其太心急，曹操命曹休守在帐外，又问曹丕知不知道自己为何叫曹休回避，曹丕称不敢揣度父亲心思，曹操言是为了方便曹丕忤逆自己。曹丕忙谢罪，曹操问其是不是怪自己不疼惜他，曹丕答父亲对自己和对弟弟们是一样的疼爱。曹操却反问是谁教他说这些话，是不是为了争夺世子之位。

曹操问曹丕若传世子之位给曹植，他有何意见？曹丕称曹植文若云锦、善良淳厚、英烈正气，自己心服口服，还会鼎力相助。曹操又问他对甄宓做何打算，曹丕坚定的说绝不退让，曹操要其重复一次，曹丕仍说绝不退让。曹操称如果甄宓对曹丕有情，他回考虑此事。曹丕却暗中对曹植觐见天子一事恨得咬牙切齿。

吴质问曹丕是否真的如此喜欢甄宓，曹丕称若不是为了甄宓，也不可能与父亲水火不容。吴质说甄宓可能在故安，又将当时甄宓假扮陈琳内侄一事告知。曹丕要去质问陈琳，被吴质拦下，吴质称既然曹操要其带兵先行，不如去故安一探究竟。

曹丕到达故安，只见杨修不见曹植，杨修称曹植出城去走走，曹丕问是不是有陈琳的内侄陪他，并凶神恶煞的盯着陈琳。曹植与甄宓、归来听到杨修与曹丕的谈话，慌了神，无言先去引开曹丕，与曹丕打了起来。甄宓忙躲了起来，曹植帮无言，也与曹丕打了起来。曹丕要严惩无言，曹植为无言开脱说是自己叫无言去试试大哥的武功，曹丕识破谎言。

曹丕问曹植是不是有一位美人在故安，不等曹植回答就推门而入，屋里的人却是袁冰。袁冰故意当着曹丕的面向曹植撒娇，又说曹植常在自己面前提起曹植如何骁勇。曹丕误以为两人交好。等曹丕一走，袁冰向曹植解释起此事，称知道曹植与甄宓真心相爱，只有一个小小的请求，就是要曹植以后都叫她冰儿。袁冰带曹植去找甄宓，甄宓与曹植忘情相拥。甄宓准备离开故安，曹植不许。甄宓反问他是不是能取找曹丕说出两人生情之事，曹植称这就去，又被甄宓拦下，称不愿见两人兄弟相残。杨休为他们献上一计，曹植先回邺城禀告母亲，甄宓在中山等曹植来下聘。曹植担忧万一父兄不准，母亲独力无计可施，甄宓表示愿一直等着曹植，独木伴青灯。

曹植为曹丕解封，曹丕问为何不叫袁冰一起来，曹植称袁冰一介女流，并且兄弟相聚不愿别人打扰。吴质笑称曹植心不在焉，杨修解围曹植是在担忧曹操何时归来。曹丕问起朝中有何喜事，曹植将皇上叫他代钦差宣读圣旨一事告知。曹丕问起圣旨内容，曹植称在曹操归来钱不敢偷窥，曹丕赞曹植乖巧，难怪父亲要将世子之位传之，同时脸色忽变。曹植忙说历来世子只传长子，自己对世子位绝无非分之想，又说袁氏兄弟就是因为世子位而情谊破裂，众人感触。曹丕称想起袁尚说的亲不和必家破裂，有所感触，。曹植推脱不胜酒力先行告退，曹丕疑心，杨修敬酒拖住了曹丕。

曹植为甄宓送行，两人默默相对，无声胜有声，爱意浓浓。曹植劝慰甄宓不要终日愁眉紧锁，必定会早日来娶她，又将皇后赏赐的玉如意拿出来送与甄宓，称皇后当场是叫他将此物送给自己的妻子。甄宓感动不已，两人难舍难分，终离别。曹植望着甄宓的马车，久久不愿离去，回头却见曹操的大军已经到达故安。

曹操问为何不见曹植接驾，刚言落，曹植便带着圣旨到。

曹操见曹丕已经改过，吩咐他替父领旨。在圣旨中皇上要曹操回京封相，众人恭贺曹操。曹操问曹植是不是为了颁旨才没有来接驾，杨修、陈琳等人忙为曹植解释，赞赏曹植有礼有节。曹操称将来的事托付给曹植肯定没有问题，曹丕、吴质等人脸色阴沉。陈琳暗想曹操对拜相好像并不满意。曹操下令三日后率大军见天子。

袁冰听闻曹植要进京，打听他下一步的安排。曹植称要回邺城，暂时不回来故安了。袁冰又问何年何月才能见到曹植，曹植以朋友情远搪塞，欢迎袁冰去邺城。袁冰开心，邀曹植共品小菜。曹丕见袁冰与曹植有说有笑，称自己错怪了弟弟。吴质叫他防人之心不可无，提醒他曹操十分看重曹植，曹丕答防谁也不用防着自己的弟弟，吴质又问如果曹操执意立曹植为世子呢，曹丕称他可以不要世子之位，今生只要可以得到甄宓就可以了。吴质又挑拨如果甄宓与曹植两情相悦呢，曹丕抓着吴质的衣服问他为何要挑拨兄弟之情，并撂下狠话说如果曹植与他争甄宓，自己将不念兄弟之情。这些话都被陈琳听到。

曹丕揪出偷听的陈琳，问他的内侄现在何处，又说有人向他说内侄是女扮男装，陈琳否认，曹丕称一定会调查清楚。曹丕又提醒陈琳要在父亲面前多说他的好话，再次以告发之事威胁。陈琳暗自思量如果曹植娶了甄宓，曹丕一定不会放过他，自己要提醒曹植早做准备。

夜宴上，曹操兴致盎然，邀众人斗诗。曹操出了上句，曹丕刚要对下句，被曹植抢答。次次如此，曹操为曹丕为何一句也答不上来，曹丕言弟弟对答如流，自己的文采确实不如他。曹操又令曹休出城放宝剑，看其二人谁先取回宝剑。杨修假装身体不适离开。曹植、曹丕二人走到城门口，被士兵拦下不让出城。曹丕离开，杨修悄悄为曹植出一计，骗士兵说是奉父亲口谕出城取剑，违者杀无赦。曹植带剑而归，曹操叫曹丕要多向曹植学习。众人神色各异。

曹操率曹植、曹丕等人向京出发，路遇狂沙，曹丕为父亲挡风沙，又关心弟弟安危。无言猜测这是曹丕的阴谋，曹植叫他别乱猜测。

曹操在殿上直言因三公之位在丞相之上，自己不会接受授相。皇上问他的意思，曹操言要废三公，削权分位。皇后质问曹操为何如此大的野心，吹吹牛称朝廷之上没有妇人说话的份。皇后怒说曹操无礼，贴身侍卫居然佩剑上朝。曹操取过剑，称妇人干政非汉室之福，拔剑要杀了皇后，曹丕挺身为皇后挡剑。