袁冰听闻曹植要进京，打听他下一步的安排。曹植称要回邺城，暂时不回来故安了。袁冰又问何年何月才能见到曹植，曹植以朋友情远搪塞，欢迎袁冰去邺城。袁冰开心，邀曹植共品小菜。曹丕见袁冰与曹植有说有笑，称自己错怪了弟弟。吴质叫他防人之心不可无，提醒他曹操十分看重曹植，曹丕答防谁也不用防着自己的弟弟，吴质又问如果曹操执意立曹植为世子呢，曹丕称他可以不要世子之位，今生只要可以得到甄宓就可以了。吴质又挑拨如果甄宓与曹植两情相悦呢，曹丕抓着吴质的衣服问他为何要挑拨兄弟之情，并撂下狠话说如果曹植与他争甄宓，自己将不念兄弟之情。这些话都被陈琳听到。
曹丕揪出偷听的陈琳，问他的内侄现在何处，又说有人向他说内侄是女扮男装，陈琳否认，曹丕称一定会调查清楚。曹丕又提醒陈琳要在父亲面前多说他的好话，再次以告发之事威胁。陈琳暗自思量如果曹植娶了甄宓，曹丕一定不会放过他，自己要提醒曹植早做准备。
夜宴上，曹操兴致盎然，邀众人斗诗。曹操出了上句，曹丕刚要对下句，被曹植抢答。次次如此，曹操为曹丕为何一句也答不上来，曹丕言弟弟对答如流，自己的文采确实不如他。曹操又令曹休出城放宝剑，看其二人谁先取回宝剑。杨修假装身体不适离开。曹植、曹丕二人走到城门口，被士兵拦下不让出城。曹丕离开，杨修悄悄为曹植出一计，骗士兵说是奉父亲口谕出城取剑，违者杀无赦。曹植带剑而归，曹操叫曹丕要多向曹植学习。众人神色各异。
曹操率曹植、曹丕等人向京出发，路遇狂沙，曹丕为父亲挡风沙，又关心弟弟安危。无言猜测这是曹丕的阴谋，曹植叫他别乱猜测。
曹操在殿上直言因三公之位在丞相之上，自己不会接受授相。皇上问他的意思，曹操言要废三公，削权分位。皇后质问曹操为何如此大的野心，吹吹牛称朝廷之上没有妇人说话的份。皇后怒说曹操无礼，贴身侍卫居然佩剑上朝。曹操取过剑，称妇人干政非汉室之福，拔剑要杀了皇后，曹丕挺身为皇后挡剑。