动情处，曹植拥着甄宓。曹夫人和清儿到来，两人羞涩。曹夫人问甄宓愿不愿意做她的儿媳妇，甄宓含笑点头。曹夫人叫清儿领甄宓去住处，又宽慰曹植说会好好劝曹丕，并叫曹植先别把甄宓到来之事告知曹丕。
郭昌一直盯着郭笑的肚子看，好奇郭笑是何时有了身孕。郭笑称自己是骗曹丕的，郭昌害怕，曹丕要是知道了真相定会杀了两人，郭笑称这只是权益之计。郭昌恼怒姐姐好好的日子不过，非要来这里提心吊胆，郭笑说自己从小受够了苦日子，一定要借着曹丕往上爬。
曹植要甄宓答应他以后都不会离开他，两人许诺都要至死不渝。曹植又将自己的名字写在石头上，要天地共鉴，甄宓也在石头上写上名字，曹植命其为相思石。又叫无言篆刻涂料，期许他们的爱情能和这两个名字一样，千年不变。
曹丕为吴质送行，恭贺他荣升朝歌长，吴质断言此次调去朝歌必然是有人怂恿曹操，并提醒曹丕要小心陈琳，又叫曹丕早日处理掉郭笑，曹丕称郭笑只是一个歌姬，构不成威胁。临行，曹丕握住吴质双手，允诺他会请求父相早日将其调回。
曹夫人召见郭笑，戚姨娘嘲笑她的名字。曹夫人问郭笑如何认识曹丕，又为何会来到邺城。郭笑答自己是一名出淤泥而不染的歌姬，在曹丕守南皮期间一直照顾他。曹夫人又问曹丕可曾说过要娶她为妻，郭笑称哪有那等妄想。曹夫人暗香郭笑虽然出身卑微，却也识大体懂礼节，曹丕留下她应该没问题。郭笑又求曹夫人自己只要能在曹丕身边照顾他就够了。清儿见郭笑可怜，也为她求情，戚姨娘也说若曹丕与甄宓成了亲，也需要一个人打理身边事，清儿反驳姨娘甄宓是不会和曹丕成亲的，曹夫人怪清儿多嘴。曹夫人同意郭笑留下，这时曹丕到来，却不同意，称郭笑只是来游玩几天。郭笑拉住曹丕，暗指自己的肚子，曹丕也无奈何。
崔丽独游花园，伤心落泪，猛然听见一人叫疼，才看见曹丕拖着郭笑，崔丽躲在了暗处。曹丕问郭笑有没有告诉母亲身孕之事，郭笑说当然不会用此事破坏曹丕与甄宓的婚事，又问曹丕知不知道甄宓是不会嫁给他的。曹丕发怒，郭笑说自己也是听说的，戚姨娘最清楚。曹丕称如果郭笑能圆满解决此事，将会纳她为妾。
曹植告诉陈琳甄宓已经来到邺城，陈琳请求甄宓有件事要她帮忙。