吴质问华歆进京求得诏命可有把握，华歆问他何意，吴质称皇上与曹植关系非同小可，如果请命让曹丕继位，皇上怎肯。华歆问吴质有什么主意，吴质称郭笑已命他拿来虎符，称要皇上让位。
曹植灵前哀啼，胆痛心碎。曹彰匆忙赶来，伤心欲绝，站立不住，几乎爬到曹操灵前。兄弟两人抱头痛哭。曹彰称要辅助曹植蕼立王位，称这是曹操的意思，曹植仍称废长立嫡干戈变，曹彰又拿出手谕，许褚等众将称既是曹操的意思，当鼎立相助。曹操在手谕中还说将吴质处死，郭笑乱刀砍死，以免祸乱朝纲。曹植要一睹手谕，向长眠的父亲说到若按手谕行事，必定兄弟破裂，祸乱再起，对汉室不利，儿子不孝，只好辜负父王一片疼惜之心，欲将手谕投入火中，曹彰阻拦，曹植求成全，众人眼见手谕烧成灰烬。曹休赞曹植大仁、大义、大孝。许褚感叹曹操一手建立的基业危矣，己恨苍天，一口鲜血喷出。
曹丕到，吴质要曹植参拜王爷，曹彰质问曹丕可有圣旨，曹操命自己来洛阳就是要改立世子。曹丕问他可有手谕或者口谕，曹彰无奈称已被曹植丢入火中。曹丕、吴质均不信，吴质称天下的人都爱名利，当然不正常的人除外。曹丕称不深究曹彰，但是其带兵前来可是要跟自己争王位，曹彰称从来没把王位放在眼里，但是可别忘了自己仍是鄢陵侯，驻守长安。
曹植与曹丕说话，曹丕让他注意身份。许褚看不惯曹丕仗势欺人，称不想曹操刚过世，曹丕就忤逆曹操的旨意。曹丕问曹操还有什么旨意，许褚称要将吴质处死、郭笑乱刀砍死、扶曹植为世子，贬曹丕为侯爵。曹丕称许褚是受了刺激，胡言乱语。曹植却称拥护曹丕为魏王，许褚气不过，又一口鲜血喷出，众人都感叹曹植。许褚长啸曹操生了个好儿子，可惜…连吐鲜血，随曹操而去。
曹彰称自己至少要先杀了吴质，这时，圣旨到，华歆颁旨汉献帝让位曹丕。曹彰不信，曹丕将圣旨扔给曹彰。