沈月买菜回来，遇到小混混常三，常三的哥哥被警察厅的人抓了，要沈月帮忙求野村放人。他们的谈话被陆小兰发现。小兰说沈月一直在骗陈凯。陈凯回来留小兰在家吃饭，小兰临走时对沈月说，要她尽快离开陈凯，不然就会把今天看到的一切都告诉陈凯。

沈月告诉陈凯今天小混混来找她求她托陈凯救自己的哥哥，不然他就对陈凯说那天调戏她是野村指使的。可是这些被陆小兰看到，她误会了。陈凯又找小兰问原因，小兰说他被骗了。陈凯说这事沈月已经跟他解释。叫小兰不要多事。陆小兰认为自己家中的窃听器是沈月安的。

警务厅准备把野村的情况上报中央警察厅川入胜一，野村认为入胜一出面会严惩他，还会连累中岛大佐，他自己打破了头，想利用沈月找到密码本。

秘密特务通知沈月，野村要见她。沈月见到野村时，野村额上有带血的伤口，野村说，这次事件，如果不找到真的密码本，他就要切腹谢罪。沈月暗自决定，去找来真的密码本救出野村。

晚上吃饭，陈凯忽然对沈月说，要带她远走高飞，离开这个是非之地。方林来了，带来一封没有署名的信，约陈凯在长山书寓见面。

陈凯方林去了长山书寓，沈月随后也跟了过去。见到了坐在一楼的常三。常三说他没有约陈凯，沈月答应会帮他解决他哥哥被抓的事，常三走了。方林扶着陈凯由楼上下来，陈凯醉醺醺地说，是孤儿院的朋友跟他开玩笑，约在这里见面，他今晚不回去了。

夜里，沈月在后院翻陈凯曾经埋过的东西，但里边却是空的。陈凯突然已经站在沈月身后，问她在找什么。沈月要解释，陈凯说不必解释了，明天我回来的时候，不想再见到你。

得知沈月是野村安排在自己身边的眼线，是为了得到那个密码本，陈凯十分心痛，到长山书寓借酒浇愁。早晨陈凯回到家，桌子上放着沈月为他织的手套，她已经走了。

野村得知沈月的身份暴露，说这是天要亡我!沈月说，一定还别的办法。

秘密特务见森田，他怀疑陈凯就是哈尔滨枪击案中的那个长衫客。森田要他继续监视陈凯。

田风喜问方林考虑的怎么样了，方林说，陈科长要辞职。田说，他想辞职森田不一定批。他向方林透露了秘密特务对森田说的话。

陈凯对陆小兰说，他已经怀疑沈月，只是不相信那么善良的人怎么会是野村的奸细。

田风喜向森田报告，说方林不会劝说陈凯招认。这时候如果陈凯跑了，他们就等于抓住了他的把柄。

方林向陈凯说了秘密特务怀疑他的事，趁他们还没有拿到真凭实据，劝陈凯赶紧走。

陈凯开车离开家，秋吉跟在后面。田风喜对森田说，要陈凯跑是抓他的把柄，不要让他真的跑了。森田说，他跑不了，已经加派了人手跟踪他。可是秋吉向森田报告，说陈凯根本没打算跑，而且还来厅里上班了，森田决定直接面对陈凯。

方林问陈凯为什么不跑，陈凯说，跑了才是赌，如果被抓回来就更说不清楚了。田凤喜来找陈凯，说森田会弄死他。劝陈凯认下是哈尔滨枪击案中的凶手，给森田立功的机会。

森田向中岛大佐汇报，说陈凯散布谣言，说野村厅长就要回来了，森田希望正式任命他当厅长。中岛安慰他，会给他一个满意的结果。

陈凯说知道田凤喜的顾虑，怕野村出来重用他取代田凤喜的位置。陈凯告诉田凤喜，以后不管谁做副厅长，厅长的位子都会是他田凤喜。

森田通过田凤喜下令逮捕了陈凯。牢中，田凤喜继续劝说陈凯招认。田凤喜按着陈凯的手在招认笔录上签字按了手印。拿到招认笔录的森田，立刻下了陈凯的死刑判决书，要田凤喜签了字。

在方林的安排下，陆小兰到牢房见陈凯。陈凯想告诉她密码本所藏的地方，还没开口，田凤喜带人进来，将陈凯带走了。

野村突然回来了，他宣布，田凤喜和森田停职接受审查，特务科全权交由丘吉负责。

陈凯表示自己连累了野村，野村叫出沈月，将她重新介绍给陈凯。他解释，因为陈凯是他最喜欢的学生，才把惠子安排在他身边。

回到家中的陈凯，心事重重。陆小兰问事情是不是结束了，陈凯摇头。

野村问沈月，如果有一天，我用对待森田的办法对待陈凯，你会在意吗?沈月说不会。

被关押的田凤喜问同在一起的森田，他们会不会死，森田说他不会有事。

陈凯在写一份报告，是感激关东军救他的报告。他心中想着那些跟日本人拼死而牺牲的抗联战士，陈凯心绪难平。方林要替他写，陈凯决定强迫自己面对。他拿起笔，压抑着内心的情感，来写那份违心的满纸粉饰言辞的报告。

陈凯把写好的报告交给野村，野村要他把被抗联绑架的原因改一下，要陈凯不要把和白大斌分钱的事写进去。

野村对中岛大佐报告，荣立仁雇佣杀手杀死了小林彻一，陈凯通过侦查抓住了凶手，共产党得知后非常仇恨，他们密谋报复，龙贵海是林河省地下党员，他接近陈凯，勾结林河的抗联军队策划绑架了陈凯。陈凯被绑架后，中岛大佐派林和省警察厅副厅长野村三郎带领关东军林河支队到抗联基地营救陈凯，关东军将领个个勇敢，经过战斗将陈凯从抗联的手中营救出来。中岛表示会把陈凯写的这份材料交给川入胜一。

野村问陈凯，对森田和田凤喜是杀还是留。陈凯说，收拾森田不难，要先引他犯不可饶恕的错误然后再杀。

陈凯来通知森田和田凤喜，野村厅长下令解除了他们的禁闭。森田认为野村不会就这样轻易放过他们，这里面一定有问题。

田凤喜要陈凯在野村面前替他美言。陈凯告诉田凤喜，野村是看在中岛的面子上才放他们，日本人他动不得，最后很有可能拿他这个中国人来开刀。

野村召开会议，宣布樱井惠子担任森田的秘书。野村又说，他发现森田办公室门前有烟头，要森田下班后打扫整个警察厅的楼道。

陈凯对野田说，森田最看重尊严，当他失去尊严的时候就会做出疯狂的行动。森田在拖地板时，被方林故意戏弄。森田发火，被田凤喜强行拉开。森田说野村不会放过他，会一点点羞辱他然后再置他于死地。森田对田凤喜说要干掉野村。森田找到中岛大佐，说野村说了中岛的坏话，森田却被中岛关进禁闭室。

陆小兰看了龙贵海让她保存的文件，按照上面的线索，她联系到了上级领导李峰。把龙贵海的文件交给他，李峰要小兰替他约陈凯见面。

野村让陈凯接手哈尔滨枪击的案子。他指出森田之所以污蔑他是杀人凶手，是因为有秘密特务说，他订做了一件和凶手一样的长衫。且在案发当天，也刚好去了火车站。野村说要他尽快找到真正的凶手证明自己清白。

陈凯见到了李峰，要把密码本交给他。李峰却说，他们的任务是保证陈凯的安全，没有指示他们传送密码本。李峰劝陈凯注意自己的安全。陈凯支持说，为了这个密码本，已经牺牲了太多的人，必须把它安全送到你们的党中央。

森田又向中岛报告，说野村一心制造中日和谐的假象，甚至逾越中岛在行使权力。中岛表示欣赏森田，不管他做什么事，都会在背后支持他。又将哈尔滨枪击现场中的弹壳给了森田。

田凤喜向野村汇报了森田要杀他的事。又说森田去找中岛大佐。野村要他去配合森田，但发生事情前必须提前通知他。

森田对田凤喜说中岛大佐让他们马上杀掉野村，他吩咐田凤喜到野村办公室中引开陈凯，然后通知他。田凤喜跑来报信说森田让他支走陈凯，他马上过来杀野村。森田让他打电话给森田让他过来，森田持枪来到野村的办公室，来到休息室。见一个人蒙被躺在那儿，他过去举枪。暗中却有人用枪指着森田，这时，惠子冲进来惊声打断了他。森田掉转枪口指向惠子，陈凯开枪击中了森田的手。

陈凯、方林、野村从暗处出来。森田说，自己是来辞职的。野村没有抓住他杀自己的把柄，便接受了他的辞职。马上决定让秋吉担任特务科科长。也免去了田凤喜的厅长职务，由陈凯代替田凤喜的工作。方林负责刑事科。

躺在那儿的田凤喜，站起来不明白自己怎么到这了。而森田目睹地上陈凯射出的弹头，似乎明白了什么。

野村埋怨陈凯为什么没有先开枪，陈凯说怕森田拿着枪会伤到惠子。野村没想到森田真的会来杀他。陈凯认为森田有中岛撑腰。野村把森田辞职的事告诉了中岛，中岛不同意让陈凯担任厅长。野村准备拟定一份弹劾中岛与森田的资料，要陈凯送去新京。

方林得知野村要陈凯调查哈尔滨枪击的案子，很担心。他出主意要陈凯对野村摊牌。至少这样可以保住性命。陈凯说摊牌还不到时候。

李峰要派人护送陈凯越境去延安送密码本，陈凯说，他可以趁野村要他去新京送资料的机会离开。

森田要栽赃陈凯，让田凤喜拿着陈凯打他的那个弹壳和在哈尔滨枪击案上的弹壳去做伪证，证明这是同一把手枪里出来的。田凤喜拿着森田要他化验的弹壳去伪造鉴定书，结果大出意料，陈凯的弹壳和哈尔滨枪击案的弹壳，出自同一支枪口。森田得知，兴奋去报告中岛。

野村亲自派车送陈凯上路，田凤喜追来，说陈凯不能走。中岛也带人到来向野村要人。中岛说立即发通缉令逮捕陈凯，野村看法不同。如果陈凯真的是共产党，真的密码本就有可能在他身上。事情公开后，他和中岛都会有麻烦。

火车站，李峰、赵欣夫妇前来护送陈凯。秋吉带人赶到在广播里广播要找陈凯。秋吉等人挨车厢查，关键时刻赵欣假意逃跑引开敌人的注意力，被丘吉击毙身亡。

秋吉一行人追近陈凯，李峰要掩护他先走。陈凯不想再有人为自己牺牲性命，将李峰打晕，开枪迎了出去。被秋吉带回警察厅。

中岛主持开会，森田拿出弹壳的证据。中岛肯定，陈凯便是哈尔滨枪击案的凶手。野村站出来反对，这只能证明陈凯的枪去了哈尔滨案发现场，陈凯的人是否去了需要进一步的证据。这时丘吉拿出从陈凯身上搜到的特别通行证。

野村拿着由陈凯身上搜到的特别通行证质问陆洪，陆洪否认。签定后得知护照是伪造签名。管家出来指证，说亲眼看到护照是陈凯窃取的，丘吉在抽屉上也验出了陈凯的指纹，陆洪一家脱离了危险。

中岛分析，陈凯带着密码本替荣公子接头，遇到特工双方发生枪战，侥幸逃脱，回来以后搞到护照准备带着密码本越境。但野村却说不可能是陈凯，他说虽然陈凯那天去了火车站，但他没有在哈尔滨作案的时间。丘吉也对森田说陈凯没有作案时间，可是他想起那天跟踪时自己没有看到陈凯的样子。

方林买通看守，见到了陈凯。告知了出事的原因。陈凯说自己要暴露了，他要方林在适当的时候出卖他。

李峰告诉陆小兰，陈凯为了防止连累他，陈凯才被捕的，他会请示组织全力营救陈凯。

秋吉针对陈凯的作案时间拷问方林，方林不说。森田让田凤喜来劝说，方林告诉他们，哈尔滨枪击案案发那天，是他开陈凯的车去上班的，他是受了陈凯的指使，陈凯说是野村让他去哈尔滨执行特殊任务的。

野村表示自己从来没有让陈凯去哈尔滨执行任务。中岛说，要尽快取得陈凯的口供，好向上边交待。田凤喜怀疑中岛与野村之间有某种默契，森田分析跟密码本有关。

森田假设，陈凯去哈尔滨是替荣公子接头转移密码本。因为之前已经送交了一份密码本，如果真的密码本出现，中岛和野村都会受到严厉惩罚。

森田向中岛报告，陈凯身上有密码本。他认为野村早就怀疑陈凯是长衫客，迟迟不动手，是怕受牵连。

田凤喜告诉方林，陈凯是共产党，是哈尔滨枪击案的歹徒，要方林揭发陈凯身上的秘密。野村来了，要和方林单独谈。

森田说野村坐不住了。野村向方林感慨，让自己彻底失败的竟是他的两个最得意的学生。至今他仍然相信陈凯无辜。要方林把知道陈凯的事说出来，这样他们三个人都可以得救。方林告诉野村，陈凯有密码本，但是他真的不知道密码本在哪里。

野村来问陈凯，但陈凯执意不肯把密码本叫出来。森田在陈凯家和办公室彻底翻找那本密码本，但是却一无所获。

野村指示惠子，要她去北平向陈凯的养父母打探消息，并将他们带过来。森田进来报告，陈凯的办公室以及家里搜不到东西，要求提审陈凯，橇出秘密。野村同意。

秋吉对陈凯用刑，森田拿枪指着陈凯的头，要他招认。行刑之中，陈凯昏倒。

在野村和森田的监视下，陆小兰见到了受刑中的陈凯。告诉陈凯，保住生命才是最重要的，他们会帮助他。

野村让陈凯交出密码本。陈凯说，密码本已被他藏起来了。他对野村说，无论给不给密码本，森田都会想办法置他于死地。要野村先解决森田的问题，否则，自己死，野村的下场也不会好。

惠子到北平接来了陈凯的养父母，安顿在宾馆里。野村让惠子好好陪着他们不要让他们怀疑。

森田对陈凯动用电刑，又给他注射731部队研制的药物增加他的疼痛，要他承认自己是共产党。痛苦难忍的陈凯大喊不是。

陆小兰向李峰汇报了陈凯的情况，让组织上抓紧时间营救陈凯，陈凯已被折磨的不成样子。

森田再次给陈凯注射增加痛苦的药剂，田凤喜劝陈凯不要再挺着了。野村在监听。森田说，不交代，叫你生不如死。不仅要他交代自己，还有野村的。又动用电刑要陈凯承认野村早就知道他是共党产。田凤喜有些看不过去。森田威胁陈凯，野村救不了他，早说出来，会让他死的舒服些。

秘密警察来报告野村，他在天津找到一个情报贩子，在国民党东北军中很有人脉，找到了他们需要的东西。野村说接下来他们要帮森田一个忙。

野村要财务帮忙给他报销一些票据，里面是住小旅馆的单据，引起丘吉的注意。秘密警察泽国对丘吉说，他们会比森田更早找到密码本。

丘吉来报告森田，他去调查小旅店，发现陈凯的养父母住在哪里。不出野村的意料，秋吉带人抓走了陈凯的养父母。

审讯室中，陈凯的养父母见到绑在电椅上的陈凯。森田对陈凯用刑逼陈凯养父母说出密码本下落，又痛打两位老人逼迫陈凯。两位老人为不拖累陈凯，双双而死。

森田将陈凯养父母的尸体悬挂在警察厅门口示众。陆小兰经过看到后，向李峰作了汇报。原来陈凯的养父母已被转移到安全的地方，牺牲的是组织上的人。

野村告诉方林森田逼死了陈凯的养父母。森田再次逼问陈凯，不说出密码本下落，就把他未婚妻抓来，陈凯要求见惠子。

陈凯养父母的死对惠子很有触动，她对森田说他为了达到目的，所有人都是他手中的棋子。

惠子见到了酷刑后陈凯。这时，以方林为首的中国警察来找森田，要求解下被悬挂的陈凯养父母的尸体。双方发生冲突，惠子以为是陈凯指使的，告诉他不要挑战野村。他斗不过他。

陈凯要惠子靠近他写给她。却在她耳边对她说：你被骗了……他说写在惠子手上的话很重要，要她认真记住，希望她暂时保密。

方林等中国警察将森田追到了地下室的牢房。方林向里面开枪，欲把森田逼出来。秋吉直接打电话给中岛，说中国警察哗变了。

野村问惠子，陈凯向她手上写了什么。惠子却说，他什么都没写，也没有告诉她密码本的下落。野村认为她在替陈凯隐瞒。

中岛来了，质问野村警察厅中国警察哗变的事。野村解释，这是在审讯期间发生的事，他不便插手。中岛提出武力清场，野村提醒他注意这样做的后果。 方林等人继续同森田对峙，他们封锁了通道，要放火将森田逼出来报仇。中岛欲要武力解决，关键时陈凯被带了过来。

已经点着火的方林被陈凯制止。方林逼走通道口的日本人，将陈凯接了进来。陈凯来到地下室，他劝解大家冷静，不要再为他做无谓的牺牲。要他们先把森田放了，众人不肯。

陈凯上来将众位中国警察的集体辞呈书递出来。要求安葬他的养父母，不被武力对待，不予追究责任，严惩杀人凶手森田。中岛发怒，说这是威胁。

陆小兰来见李峰，他们决定要废掉森田，动用一切可能的力量营救陈凯。