日本警察滥杀无辜惹众怒引起中国警察示威的事被报纸报道出去，野村向中岛建议，答应中国警察提出的条件。森田不准，野村将森田逼问陈凯并要陷害野村的录音给中岛听。对中岛说如果这些事情被公开出去，陈凯有没有罪他不知道，但是森田陷害长官，罪就该死。并说森田背后有人指使，中岛说森田是立功心切才这样做的。这时野村接到电话，中央警务厅的川入胜一要来警察厅视察，这时候需要赶紧处理好这件事。

野村终于宣布，答应中国警察的条件。收押森田以法律来处理。森田不服，田凤喜走近他。森田威胁田凤喜还有把柄在他手上，田说正在帮他想办法。

野村问陈凯密码本下落。陈凯说他已经告诉了惠子小姐。只是时机未到，惠子会帮他保守这个秘密。

陈凯被告知注射了过量的药剂，有败血症的风险。野村想把陈凯的病栽赃到抗联身上，还要把陈凯树为和抗联搏斗的英雄。

中央警察厅的川入胜一来林河警察厅视察，媒体记者蜂拥而至。中岛、野村摆阵势迎接，田凤喜更是找人做戏给川入看。

川入向中岛、野村问到报纸上的那则新闻是怎么回事，野村解释是误会。川入提议见一见从抗联手中救回来的中国警察，还要记者跟着采访。田凤喜放出了森田。给他换了衣服，还将枪给了他。川入在记者的拍照下，惺惺关心陈凯时，森田走进了。

陈凯正在向川入以及记者诉说中岛和野村不惜一切代价营救自己的感人故事。森田在人群中大喊撒谎。他说陈凯是共产党，野村隐瞒造假。陈凯去哈尔滨送密码本，杀了六名警察，要带着密码本越境去送给共产党。

森田越说越激动，挣脱了秋吉以及泽国的阻拦，欲向陈凯开枪。方林上前拦他，子弹已经射出。陈凯动身挡住了旁边的川入，中了那一枪。

众人都在惊愕之中，田凤喜突然拨枪击毙了森田。泽国将田凤喜关进了地牢。

川入要求解释，野村承认刚才他撒了谎，他说森田绑架了陈凯的养父母，威胁陈凯要他承认自己是共产党，陈凯没有答应，森田就杀了他的养父母，并把尸体挂在警察厅的门口，引起中国警察的不满。他为了大局把森田关押起来，可没想到森田竟然偷偷跑了出来。

陆小兰把陈凯中枪的事告诉李峰，她决定去见陈凯。

川入等人正在说话时，陆小兰闯进来，以未婚妻的身份，以死相挟要求见陈凯。

陈凯醒来时，恍惚身边坐着的人是沈月。小兰说他太傻了，为何要挡子弹。陈凯说，救川入一命，很划算。川入进来，要和陈凯单独聊聊。川入问陈凯是共产党吗，陈凯马上说不是。川入又问密码本以及越境的事，陈凯从容回答。

小兰再次进来见陈凯。陈凯问了他养父母的事，小兰说他们很安全。小兰问陈凯跟川入怎么谈的。陈凯意外回答，他跟川入说，他要继续越境给共产党送密码本。

川入决定让陈凯越境送去密码本，趁机监听中共和苏共的联络。

陈凯对陆小兰说，日本人已经怀疑他是共产党。反正都是死，所以他替川入挡了那一枪。至少他这样死不会连累方林和陆小兰。

陈凯告诉川入，他要越境去送密码本。但会把副本留给他们。密码本的副本，只有惠子知道。但必须在他安全越境之后，惠子才会说出来。而事实上，陈凯并没告诉惠子密码本的下落。因为野村是个多疑的人。他知道惠子与陈凯有感情，会袒护他而替他保密。

川入要陈凯留下一个至亲的人在警察厅，作为陈凯走后验证密码本真伪的约束。陆小兰当即决定，她愿意做这个人。小兰说：我不怕死，更不怕为你死，如果我死了能让你活下来，能让更多的人活下来，那我就开心了。

川入让中岛和野村看好陆小兰，让陈凯明天就带伤动身。中岛还要在陈凯越境之前拿到密码本。

陆小兰把自己要做人质换取陈凯越境的事告诉了李峰，这是非常时期，她来不及请示上级就自己决定了。李峰表示会把这些向上级汇报，组织会尽全力保全陆小兰和陈凯。

野村从情报贩子那买来的资料，证实田凤喜是国民党的人，以满洲国警察厅长的身份为国民政府搜集满洲国军警情报。田凤喜以前的一个上级赌博输了钱，卖起了情报，田凤喜成了牺牲品。野村用一根金条就买到了田凤喜的档案。他在警察厅一直制造森田与野村之间矛盾的混乱。田凤喜自知瞒不下去了，对野村说，他有个理想，就是以他的恶名，换取野村的失败，野村暴跳如雷。

陆小兰对父亲说要去警察厅工作，她想陪在陈凯身边。陆洪和夫人都感觉到了危险。

野村决定处死田凤喜，陈凯说自己越境要路过国民党管辖区，要用得着是国民党的田凤喜，他想让田凤喜跟他一起越境。野村说田凤喜必须要死。陈凯拿野村检举中岛的资料来和野村交换田凤喜的材料。野村既吃惊又气愤，他给了田凤喜一把枪，告诉他，干掉陈凯让你活。

认定陈凯已经背叛了他，野村逼问惠子密码本的下落。惠子说，在西郊乱坟岗。野村带秋吉等人去搜。

田凤喜冲陈凯举起枪，陈凯说，你真的认为，野村会让剩下来的那个活着离开吗? 陈凯要田凤喜和他一起杀出去，这是他们唯一的生机。

田凤喜和陈凯在屋里对峙，外面的方林和泽国在猜测他们谁会赢。突然里边传出一声枪响，田凤喜出来，方林和泽国举枪欲打。不想陈凯也在后边出来了。

陈凯、田凤喜开枪扫射日本人，方林也随着打了起来。陈凯对方林说，我们一起杀出去。三人杀出一条路欲出警察厅。却又被阻挡在通道上。鬼子四处都是，眼见难以脱身，方林说去引开他们。

秘密特务泽国咬住陈凯不放。激战时，惠子突然出现，把通行证塞给陈凯，示意挟持她。陈凯挟持惠子，逼泽国等日本人让出一条路，出了警察厅。方林扫倒迎上来的鬼子，将陈凯的车开过来，众人上车离开。

逃到了安全地带，陈凯阻止惠子回去。说野村不会放过她，要她跟他走。惠子说，你有你的祖国，我有我的祖国，它们永远都在爱情之上。

惠子将陈凯送给她的特别通行证交还给他。转身离开时，陈凯冲她说了句：收好你的琵琶。

田凤喜向陈凯告辞。同室操戈，相煎何急，两个人握手道别。方林问陈凯，你真的是共产党?陈凯说，你当我是什么?方林回答，我只当你是我大哥。

惠子发现了琵琶中的密码本。野村回来，得知了陈凯、田凤喜逃走的经过，愤怒之下将惠子一刀刺死。

陈凯和方林到宪兵部见中岛，说野村不同意他越境所以要杀他。起因是陈凯拒绝送一份检举中岛的资料给川入。为拿到那份检举自己的资料，中岛决定亲自送陈凯方林去火车站。

野村带人疯狂追至火车站，将带血的密码本交给中岛，说惠子被他杀了。陈凯拨枪，被方林按下。方林强拉陈凯进火车站，野村欲开枪阻止，被中岛的人打晕。

中岛检验陈凯留下的密码本，确认是真的。火车上，方林问陈凯中岛手中的密码是不是真的。陈凯说是，不过已经作废了，真的密码本藏在一个很安全的地方。

陆小兰将那份检举资料交给中岛，中岛要野村递辞呈书。气急败坏的野村换上便衣去追陈凯。

陈凯在路上伤痛复发，高烧不止。方林叫来大夫给他看，不见效果。怀疑与森田给他注射的过量2号剂有关。送走大夫，方林发现，野村进了这家旅社。 野村威胁店主说出陈凯方林住的房间，上楼去找。房间里却空无一人。

方林搀着病痛中的陈凯匆匆逃走，野村在后面穷追不舍。

方林扶着陈凯躲在了僻风的地方。陈凯病痛难忍，方林跟陈凯开玩笑，分散他的痛苦。

好不容易盼到天亮，野村阴魂似的挡在了镇子的出口处。陈凯看见了接应他的黄包车，却不敢上前。只好原路折回，途中病发晕倒。方林扶他就近在烟馆安顿下来。

方林要向中岛报告野村的事，但陈凯看到野村不是穿的警服，猜测他已经离开警察厅，中岛的人来了不一定能管得住野村，但会影响他。

中岛担心被他撤职的野村会到边境给陈凯制造麻烦，派秋吉、泽国和松隆子化装成商人前去阻止。如果野村有不轨之举，可以采取非常行动。

丘吉等人来到陈凯曾经住过的旅店，得知野村也来这里找过陈凯。泽国认为野村会去边境检查站蹲守，他去那里找野村。

方林到出口处查看情况，野村还站在那儿。忽然有人过来撞倒方林，趁机偷走了他怀里的通行证。方林没有追到那个小偷，却在路上撞到了野村。野村问陈凯在什么地方，方林掏出手枪。

枪声引来了日本宪兵队以及泽国。混乱之时，二人各自逃离。野村被泽国接应。泽国劝解野村不要违背警察厅的命令，野村却说自己现在已经不是警察，只是在完成野村家族的使命，他执意要继续找陈凯。

方林的通行证被黑帮六爷的手下偷走了，六爷吩咐查一下上面人的底细。

陈凯身上的病毒复发，滚倒在床下。被回来的方林扶起。阵痛过后，方林告诉陈凯，通行证被人偷了。他们的身份意味着被暴露，陈凯决定现在就走。

方林将陈凯扶上门口的黄包车，刚刚离开，野村就到了。寻着他们跟了过去。方林有所察觉，站住回身挡住野村。

二人打斗起来。野村不想与他拖延时间，几次欲要抽身，都被方林死缠住不放。最后激怒了野村，被打的吐血。方林仅存的力量依然去抓住野村的腿，野村试他的鼻息发现方林已经身亡。

陈凯不见了方林，让黄包车停下。下了车，四外察看时，野村出现了。野村马上就要追上陈凯时，陈凯被接应他的人接走。

扮成商人夫妇的秋吉和松隆子见到了倒地而死的方林，秋吉吩咐松隆子安排人把方林埋了。

野村追踪陈凯进了茶馆，却不见人。索性大声告诉陈凯，方林已经死在他手上，希望和陈凯有一场公平的决斗，陈凯听说方林已死，又一次晕倒了。

丘吉告诉泽国，他看到方林已经死了，凶手可能是野村。他问泽国是不是在检查站看过野村，泽国表示没有看多野村，也不认为方林是野村杀死的。泽国得知是在鸦片馆看到方林的尸体，他决定去那里。

方林的死使陈凯痛不欲生，他现在只想找到野村为方林报仇。

泽国找到野村，问方林是不是他杀的，野村说是的。泽国说这里太危险了，让野村离开，剩下的事由他们来处理。但野村说连陈凯都会背叛他，现在他谁都不会相信。泽国说大佐派他们来是保护陈凯的，野村说陈凯欺骗了川入，他是不会完成任务的。泽国告诉野村，丘吉已经盯上他，但野村说他会在丘吉之前找到陈凯。

泽国回到旅店，丘吉问他去哪儿了，泽国说去找野村，但是没有找到。

六爷的手下向他汇报，死去的人叫方林，通行证是他同伴的，他为了保护同伴，被日本人活活打死，是另一个日本人替他收了尸。他们查了那人叫丹羽健三郎，是做药材生意的，带着太太和助理从林河过来。六爷说通行证先留着，等等再看。

陆小兰觉得再也见不到陈凯，就给陈凯写了一封信，怀念起他们在一起时的时光，觉得她为陈凯做的每一件事都是值得的。

陈凯听说有人把方林的尸体埋了，就让接应他的人查一下那人的身份，得知那人是做药材生意的叫丹羽健三郎，带着太太和助理从林河过来。

接应陈凯的人拉黄包车出去，发觉有日本人跟踪他，双方发生争斗，日本人被杀死了。陈凯拿到这人带回来的手枪，发现这是警察厅的枪。但再回来时发觉尸体已经不见了。

尸体是六爷手下处理的，六爷让放出风声去把助手遇害的事让丹羽知道。陈凯认为死者可能是泽国一郎，他们是中岛派来的。陈凯决定去找丘吉。

丘吉得知泽国一夜未归，发觉有异。丘吉没有找到陈凯，现在连泽国也不见了，回去无法向中岛交代。他认为那个杀人不眨眼的日本人就是野村。这时陈凯来了，丘吉告诉陈凯，野村已经辞职，现在他追杀陈凯是他的个人行为。这时有人拿来了泽国的手枪，陈凯说是野村杀了泽国。

陈凯决定和野村直接面对，他对丘吉说，这是他们两人的事，不要他参与。

陈凯和野村终于站到了对面，野村说没有想到陈凯会背叛他，陈凯说要和他做一个了断。两人各执武器杀在一处。经过一番殊死搏斗，陈凯终于杀死了野村，替方林报了仇。陈凯倒在方林的尸体上，做了一个梦，梦到自己回家了，方林和陆小兰在聊天，陈凯去喊他们，他们都没理陈凯，结果方林和陆小兰都消失了……

陈凯告诉丘吉，野村已经死了，现在最大的危险已经解除，他要丘吉回去跟中岛复命。

接应陈凯的人告诉他，中央来了密电要求护送陈凯去根据地

六爷的手下阿强被六爷训斥一顿，在酒馆喝闷酒，商会的唐会长来诱导他表示可以助他一臂之力，说可以用商会的力量供阿强当上赌场的大当家，他想要杀死六爷以后拿到赌场百分之三十的红利。今天晚上唐会长在赌场约了六爷谈事，到时他的人会围住赌场，让阿强想办法支开六爷的手下，在包厢里把六爷控制起来。被唐会长诱惑，阿强答应了。

陈凯来到赌场，拿出手枪，要他们通报六爷，他要见六爷。六爷过来见他，陈凯希望六爷把通行证还给他。六爷则说他拿着枪来逼迫，如果就这样把通行证还给他，以后他在这里就没法混了。陈凯说只有把通行证还给他，可以答应他们提出的任何惩罚。

唐会长来到赌场，阿强说按照他的指使，都安排好了。

六爷提议赌一把，陈凯赢了就把通行证拿走，输了就把命留下。一把扑克牌抛出来，陈凯和六爷分别抓到几张。这时唐会长进来，带进来几个人。唐会长宣布，商会会员名下的商铺都要搬到商业区去，包括六爷的赌场。六爷却不肯听任日本人的摆布，唐会长拍案翻脸，进来几个人持枪对准了六爷。唐会长正在得意，那几把枪口却都指向了他，其中有阿强也拿枪对着他。原来六爷和阿强演了一出苦肉计，引唐会长上了当。六爷痛斥唐会长急于给日本人当狗，唐会长跪倒求饶，但暗中掏枪，被六爷用飞起的扑克牌割断喉咙一命呜呼。

六爷说自己少了一张牌，陈凯赢了，他愿赌服输，把通行证还给了陈凯。他问陈凯为什么要去饭店见丘吉，陈凯说丘吉是来执行公务的，六爷问是不是他杀的泽国，陈凯说不是。六爷说田凤喜是他的大哥，经过试探他发现陈凯是好人。

丘吉回来向中岛复命，说野田杀了方林和泽国，被陈凯战胜了。丘吉告诉陆小兰，方林已经牺牲，陈凯手刃凶手后越境成功。

陈凯拿到了通行证，踏上了越境之旅。因为一路颠簸牵动伤口发起了高烧。浑身痛得快散架了，可内心的意志却越发坚定。他下决心即便粉身碎骨也要奔赴延安。

经过千难万险，陈凯终于到了延安。他从昏睡中醒来，已经在中央特科的办公室里。负责人感谢陈凯为中国共产党所做的一切，陈凯说把真的密码本给他们。负责人问他密码本在哪里，陈凯指着自己的头说这里，原来他已经把密码本都背下来了记在脑子里了，原本已经烧毁。

陈凯通过超强的记忆力，把自己背下来的密码本记录下来。

负责人说，陈凯留在日本人那里的密码本母本对共产党也很有好处，因为日本人认为那是真的，可以借此监听中共的电台，了解中共和苏共的联系。我们可以将计就计，散布给日本人一些假情报，起到干扰和影响日本人正确判断的作用，同样可以为抗日战争做出贡献。有了共产党的配合，留在敌方的陆小兰也可以全身而退。

陈凯想申请加入中国共产党。他在这个价值混乱的时代里，他需要一点真诚的东西，越境的一路很难很艰苦，但他觉得越艰苦越能接近他想要的答案。负责人告诉陈凯，共产党在林和省的地下交通线被破坏了，希望他回去能把它重新建立起来。陈凯表示保证完成任务。

陈凯在延安看到，这是一块充满希望的地方。