田蕊借助宝莲灯法力，回到二十年前，去找寻沉香，可是田蕊又遇上光伯，光伯苦苦痴缠田蕊。飘飘为了彦昌，离家出走，其父与飘飘断绝父女关系。彦昌醉酒街头，沉香忍无可忍打彦昌，飘飘抱着彦昌痛哭。

田藟终把宝莲灯完全修补好，沉香、踏雪和田蕊终回到二十一年前，彦昌与三娘最快乐的日子。三娘解释宝莲灯之来由，沉香知道母亲原来是仙女而不是妖，十分高兴……

田蕊喜欢沉香，但沉香只视田蕊为妹，但田蕊没有泄气，而光伯则对田蕊钟情，光伯写情诗及将家中珠宝给田蕊。由于沉香等人多番驱动宝莲灯，使宝莲灯发出很强讯号，为天宫侦察得到，皇母娘娘派二郎神及天兵到刘府捉三娘回天覆命。

沉香、田蕊和踏雪设法阻挡天兵天将，沉香为救三娘跌出三界，幸踏雪拉住他，但他们要闯过冰劫、火劫及情劫才能回到人间。而三娘力战天兵天将，她更借助宝莲灯的法力保护刘府。彦昌回来，看到一切，呆了，三娘再用宝莲灯法力弄晕彦昌，还把彦昌这段记忆洗去。

皇母娘娘派三娘兄长二郎神杨展劝三娘投降，但三娘不愿，与杨展大战一场，结果因宝莲灯的帮助，三娘胜扬展，但三娘念及兄妹一场，让杨展回天覆命，沉香等人以二郎神杨展知难而退，谁料杨展已想出了一条诡计来。

二郎神从土地公公处找出三娘弱点。二郎神捉了踏雪，而沉香深爱踏雪，誓要救出踏雪，三娘便向土地公公查问踏雪下落。二郎神目标是宝莲灯，三娘死命守着宝莲灯。彦昌被三娘弄晕，梦到与三娘在很多世前已是恩爱夫妻。