一夜飘飘到访，向三娘表白对彦昌爱慕之情，而飘飘向三娘表示无论发生什么事，她都会照顾彦昌，但不会妄想，亦不舍弃，三娘感动。飘飘深知凡人不能与天庭对抗，助二郎神偷走宝莲灯，由于刘府失去宝莲灯的保护，二郎神把三娘收回天庭。

飘飘向彦昌解释事情始末，彦昌没有怪飘飘，彦昌千辛万苦求天庭放三娘，令沉香对父亲多添几分敬佩。彦昌因愤恨天庭拆散鸳鸯，人变得充满怨愤，变得颓废，沉香求踏雪施法使其父振作，但踏雪拒绝，因法术改不了人的意志。

三娘被二郎神捉回天庭，三娘自言是出自真情，没伤害别人，反而仙界教条僵化，而仙人则是无情及权力的追求者。三娘的话震动天庭，掀起仙界一场风暴。另外，彦昌改名搬家，飘飘决跟彦昌远走他方，但彦昌常对飘飘口出恶言。

沉香回到现在，立刻找彦昌，说要带彦昌到一个地方，沉香与踏雪带彦昌上山，求田藟再次驱动宝莲灯，把他们三人送回过往，经历沉香以往走过的日子。田蕊说什么也不肯再让沉香扔下她，她要与踏雪公平竞争，沉香感激田蕊心意，但沉香觉此时不是谈儿女私情的时候。

沉香带彦昌回到自己十几岁时，家徒四壁，在庙宇求饭时被和尚欺负，年时的沉香受尽折磨，彦昌也动容。另外，沉香又让彦昌看看飘飘如何为他受尽委屈。彦昌终于觉悟，欲一死以谢天下，但为沉香所阻。

彦昌父子本来想回到二十年前，彦昌与三娘分手那天，但二郎神竟出现阻止彦昌，沉香见三娘，而二郎神更把踏雪带回天宫，此时田蕊才知踏雪是神仙，田蕊见沉香终日惆怅，她劝沉香不要重蹈彦昌覆辙，始终仙凡有别。