张泰山以一副小混混的模样出现，打牌输了想混牌，说自己今天输了不少钱。接到电话后来到酒吧。
酒吧的人都很熟悉他，一看就是经常来。一进酒吧，找到小虎子，他告诉泰山今天有个专门找他的客人，泰山一看是个女人跟他打招呼，他打了小虎子一下说自己是兼职小弟，又不是牛郎。他跟小虎子要工钱，小虎子让他管那个女的要。最后他还是把钱给他了，拿了钱泰山走了过去。
这个女人单独来找泰山，他说他又不是陪酒的。女人说有东西要给他，给他打电话又不接。他接过来是一套西服，很高兴，奇怪她怎么知道尺码。
另一边，歌厅里逃跑的郑老板娘被会长抓回来，因为背叛了他，他很生气，叫人躲了她的手指。
另一个练歌房里吴美淑被赶了出来，撞到了门外的会长，会长好像跟她很熟，问她怎么又被赶出来了，让她唱了一下刚才的歌，也觉得很无语。这时传来一个女人的惨叫，会长连忙把美淑带走了。
泰山喝多了在街上大声唱着歌，女人搀着他，说他唱得好听。泰山要叫计程车回家，女人说就快到了。泰山抬头看不是自己的家。女人说不知道他家，把他带到了她家。
在他们身后，会长带着美淑坐在车里，说要给她开面包房，不要在夜店上班了。会长身边的人说是不是该叫嫂子了。这时，泰山挣脱了女人说要回家，一下撞到了会长的车上。
泰山抬头看到了会长，立刻就醒酒了，瞪着他。美淑看到他连忙把脸转过去。会长说不要管他，他是垃圾。司机看到他，把他推倒在地上，开车走了。
女人连忙过来扶他，他晕了过去。
第二天早上，泰山醒来发现和女人一起睡在床上很懊恼。穿了衣服出来，说都是洋酒惹的祸。这时发现衣服口袋里被放了钱，心想这姐姐真是的。路上，碰到了夜店的小弟跟他问候。他很尴尬赶快走开了。
夜店的小弟们背后说着他陪酒还不够，干脆陪睡了。出来就数钞票。这种人怎么不被抓。另外的人说因为他已经替会长做了两次牢了。
泰山回到家，看到万锡做好了早饭，连忙抢来吃。万锡抱怨在外面睡为什么不在外面吃，奇怪他怎么能跟不爱的女人睡。他说所以他不会睡第二次。万锡好奇他到底是什么人，流氓还是混混，他说别人都说他不伦不类，说自己少两根筋，所以才这么活着。说的时候有些无奈。
泰山突然看到万锡坐在了自己的衣服上，很生气地把衣服拿过来，好好地挂上。万锡很奇怪他为什么那么在乎衣服，他很认真地说一个人不知在什么时候会遇到谁。万锡很不屑说他总这么说，可是谁也没遇到。泰山没说话。
泰山叫万锡把衣服拿到干洗店，自己打开电视看。万锡说他这种生活什么时候是个头。
泰山白天在当铺上班，美淑经常来当东西，说他很帅，跟他搭话，但他不怎么理，没抬头看她只是工作。一旁的石头看到了他的态度责怪他，说那个女孩总来，他却总那么冷淡。他没理他。
这时老板来责怪他有人当假的金猪他也给钱了，他却觉得情有可原。老板很生气地说他，他也急了，但最后还是赔了钱，其他要在工资里扣。这时一个女人走了进来。
老板问泰山昨晚卖身了吗，他听到很生气，抬手要打他，发现了窗外的女人，很惊讶很激动，停下了手中的拳头。
那个女人是徐仁惠，他以前的女友。泰山有些不敢看他，问她怎么会来。她说有事拜托他，要他做血液检查，他不理解什么意思。仁惠说她女儿得了急性白血病，没有匹配的捐赠者，他很吃惊。泰山奇怪仁惠是想找所有认识的人来做血液检查吗，得知她结婚了有些失望。仁惠告诉他孩子8岁了，孩子以为爸爸死了。
泰山好像想起了8年前的事，他对着仁惠说孩子和她都是包袱。仁惠说他没有资格见孩子。泰山情绪有些激动她居然把孩子生下了。仁惠不回答，说她有要结婚的人，泰山只要做血液检查就行了。仁惠一直在问检查的事，而泰山还沉浸在有孩子的事上，惊讶是她一个人养大的。回想着8年前带她去做手术，她哭着求他的样子。
仁惠走了出来，泰山追出来问她为什么把孩子生下来。仁惠说不是说过没让他当爸爸，要不是孩子不行了，从来没想到来找他，一直当他死了。泰山看着仁惠背影哭着。
医院里，仁惠的女儿秀珍和病友们踢着足球，秀珍踢得很好。医生说她不能跑。这时，喜欢仁惠的林承佑抱起了秀珍。秀珍跟他说早上一个小朋友已经死了，她要是没有骨髓也会很快死掉的，所以她要玩和吃所有喜欢的东西。承佑安慰她说他知道她不会死的，秀珍笑了。这时仁惠来了。
她看到秀珍拿着毛绒玩具很生气，不让她拿。秀珍说还没跟她告别呢。
仁惠很不安，承佑在一旁很乐观地安慰她，说他相信一定马上会有捐赠者的。
泰山一个人在家里回忆着仁惠的话，很难过地哭着。
赵议员热衷于慈善活动，要推选她当首尔市长，她拒绝了，说要从政界退休，去找她儿子。
会长又在准备着什么事。赵议员伪装了之后到郊外去见会长。
警察局里，大家都在催朴警官赶紧去赶飞机否则就晚了。她还在忙着做工作，做完才出发，衣服被洒了大酱汤也不在意，没拿行李就走了。其他警官们都很替她着急，她却无所谓。
文会长把赵议员带到家里，美淑从房里出来。会长让她打招呼，赵议员对她很警觉。她看到她想起了报纸上的事也很惊讶。会长却不在意觉得她没问题。
美淑借口出去了，其实她在家里放了摄像头。她是朴载京警官的间谍，出来上网给她留言说文会长把赵议员带到了家里。
赵议员和文社长在谈着一个不为人知的计划。
朴警官回到家，她家里摆着有关案件的人物图片和文字。
美淑回家看着载京给她的隐蔽相机，觉得很神奇。
泰山记者仁惠跟他说的时间地点，准备去做血液检查。
泰山来到医院门口犹豫着，看着时间还没到4点，突然看到医院门玻璃映衬的自己的形象。这时仁惠打来电话问他来吗，他说自己正要出发。
仁惠来到医院门前看到了他，看了下表很惊讶他来这么早。抽完了血，泰山询问移植手术怎么做，医生说配型不是很容易，即使是亲生父母的几率也不大。因为没有配型的，只能碰运气，而且仁惠有肝炎不能捐。泰山想询问女儿的情况，仁惠打断了叫他出去。
他有些失望，问什么时候出结果，仁惠说要是匹配就联系他，不联系就是不匹配。仁惠走了，泰山回头冲她喊她太狠毒，就那么怕他见到女儿吗。他不会现在过来说她是他女儿的，绝对不会。仁惠冷冷的说肯定的。泰山好奇怎么人的变化这么大。
泰山没有走，而是来到病房，在门口犹豫着。刚要进去想起了仁惠不让他看孩子的警告。刚要转身走，秀珍坐着轮椅把足球打到了他身上，让他帮忙捡。他捡了球给她，两人一见如故，孩子冲他叫爸爸，他惊讶地跑开了。孩子追了过来，叫他爸爸。他连忙不好意思地说她怎么乱叫爸爸。
秀珍说他不是爸爸为什么会来这，他说他只是路过。孩子跟他说有个请求。
仁惠跟医生说了泰山的事，要她别告诉承佑。医生很好奇，到底是多大伤痛让她8年了也没告诉他孩子的事。
秀珍把自己最珍贵的毛绒玩具让他保管。这时仁惠喊秀珍的名字，泰山听到连忙起身要走。秀珍拉住了他的手把玩具给了他，说以后要还给她，跟他约定，然后走了。
秀珍跟妈妈说把玩偶给别人了，没说给谁。
泰山坐在公交车上看着窗外带着孩子的父母，回想着秀珍。奇怪她为什么叫他爸爸，不是认为爸爸死了吗。想着难道是因为没有爸爸管谁都叫爸爸。
秀珍拿出了被粘贴起来的妈妈和爸爸的合影看着，她知道照片上的人是爸爸。
泰山在家里一个人痛苦地喝着酒。自己竟然有孩子，居然还病了。心中很纠结。想着女儿长得还很好看呢。
这时万锡回来了，他连忙忍着眼泪假装睡觉转过去躺着。泰山跟他说心脏疼，说着流下了眼泪。
美淑要出门，发现外面有人监视她。她给朴警官发的邮件没收。她给警局打电话说有急事，得知她出门了，她留了言是暗语。外面有人监听她的电话。
医生高兴地来告诉仁惠秀珍有救了，泰山的骨髓配型成功。这时泰山刚好打电话来问情况，得知匹配，他特别激动，准备马上去医院。但是店没人看，这时美淑来当东西，也很急，他急忙给她钱之后赶着回了家。
回家后连忙脱衣服洗澡换衣服。万锡在他的裤子里发现了美淑的那个相机。
泰山来到医院，确定了手术时间，期间叫他不要感染，他很紧张和兴奋。仁惠说手术前一天给他打电话，他说他不会忘了孩子的手术的，不管有什么事都会赶来的。他说不会让她操心的。仁惠让他照顾好身子。
泰山拿着秀珍给的玩偶很开心。这时来电话，让他去仓库拿东西，他找了半天没找到，回到店里很生气。
店里说美淑让他去她家，她不舒服，他很无奈。但听说很严重，他犹豫了一下还是去了。他走后，店里的老板和伙计使了个眼色。
泰山来到她家，发现门没锁，进来后被人打晕了。
仁惠高兴地告诉秀珍找到配型了，秀珍哭了起来，说她害怕不知道天堂是哪里。秀珍说原来她害怕啊，她却一直不知道。抱着她哭了起来。
泰山醒来后发现自己倒在血泊中，自己身上都是血，周围还有一把刀。美淑死在她旁边。泰山很惊讶地叫着她。