玉昆等都被赶出了兵马司，五鼠及展昭不敢帮忙。马六派王朝等人到天桥将玉昆打成重伤。兆兰等人细心照顾，玉堂不满玉昆等人留在五鼠洞，自己走掉。秀莲被判死刑，艾虎来到牢中看望秀莲，庞氏也来到牢中气秀莲。艾虎来到天桥找姐姐等人被带回了家里锁了起来。韩彰用药治好了玉昆。光蕙找状师帮忙写状纸但无人敢写。玉昆在众人的照恢复了健康，找公孙策写状纸后，再次来到兵马司申冤……

展昭蒋平同意帮玉昆等的忙，夜晚他们来到艾家找线索，沿着院中留下的血迹，他们找到了案发现场，仆人发现了他们，在逃走的时候被达仁发现，众人在分析案情的时候被庞氏听到。达仁找来欧阳春与马六当堂对质。他下令捉拿王朝等人时被马六听到，秦三去抓人但却人去屋空。天桥再次开业，玉昆将五鼠等人写入了唱词中。庞氏为了灭口将阿福杀死。庞泰来找达仁算帐，要协达仁不要欺负。

王朝等人去杀玉昆，兆兰兆蕙正巧过来，三人便一起被绑了起来。玉昆一番话后王朝等人慌忙逃跑。庞泰带人来杀王朝等人，一阵厮杀后众人装死躲过一劫。庞泰要求达仁赶走天桥艺人，达仁和欧阳都不同意，欧阳便被关了起来。捕快们来赶人，天桥艺人们逃到五鼠洞来，指责玉昆是罪魁，被王朝阻止，众人商量如何让庞氏说出真相。蒋平与玉昆救出艾虎。玉昆等人半夜挖出春桃尸体拍照，吓唬庞氏，庞氏不慎掉进池塘淹死。秀莲被放出大牢，回到家后发现艾虎，母子相认……

艾虎不肯跟达仁回家。欧阳被放出大牢，达仁下令天桥复业。玉昆把秀莲儿子被死猫偷换一事编成词唱给大家听。云飞奚落完玉昆，又打了玉堂。世昌找玉堂要求退婚，扔下银子便扬长而去。玉堂回到五鼠洞，独自饮酒回忆去年被世昌拒之门外经过。庞泰在得知庞氏已死、天桥复业后，非常气愤。云飞告诉月影，世昌去见过玉堂，便去找世昌说明心意，商量如何退婚。天桥艺人们受到邀请，来到华府表演。第一天的节目很精彩，得到大家的肯定。而云飞却故意刁难……

华老夫人看了众人的表演，非常满意。达仁来到华府祝寿，看到了丁家母子的表演，甚感无奈。月影发现玉堂也混进了华府，便和世昌一同要求华老夫人赶走天桥艺人。玉堂偷跑出去，让人将情书转交月影，却被月影撕掉。玉堂回来后，玉昆将玉堂的事编成词唱给众人听。在后花园中，月影答应玉堂等他三年。智化等人继续为华老夫人表演绝技，世昌和月影听出玉昆的唱词是在隐喻他们，借故赶他出去，却被华老夫人留下，听说玉堂是说书的，就让他说了一段……

华老夫人招待众人在华府用餐，结果众人打闹了起来，华老夫人刚要离开的时候，认出了玉堂便要求月影与玉堂完婚。因月影嫌贫爱富。就用阴谋陷害玉堂。玉堂在后花园等候月影的时候，给含烟的尸体绊倒，被华家家丁当做杀人凶手送进了官府。大堂上，玉堂为保月影的名节而隐瞒了实情。玉昆和展昭在猜测玉堂未归原因的时候，欧阳来到华府通知众人玉堂已被关入了大牢。仵作验尸不负责任，欧阳却发现了疑点告知达仁，达仁来到华府向世昌说明，要求继续在华府查案，得到世昌同意……