展昭在对妙香坦白的时候，二人被庞协等人抓住，为救展昭，妙香自愿随庞协回庞府。玉昆在月舞的坟前被秦三逮捕，又被展昭等人救下。五鼠和欧阳被关在大牢中忍饥挨饿，玉堂就用说书为大伙赚饭吃。兆兰、兆蕙知道五鼠等人被捕，玉昆、展昭被通缉，找达仁说情，但是案子已被移交给顺天府，为了帮他们洗清冤屈，二人找劳华晏打探事情经过，出来时遇到曹峡等人被抓住关了起来。艾虎、展昭不知如何救出兆兰、兆蕙，便来月舞坟前请玉昆帮忙……

劳华晏用西餐款待兆兰、兆蕙，庞协来到后要带走兆兰、兆蕙，劳华晏出面阻止。展昭、玉昆、艾虎、秀莲在家中商量如何救出兆兰、兆蕙。庞协因被劳华晏奚落后回到庞府，又被庞泰训斥。为接近劳华晏，玉昆、展昭报名学习英文。花言巧语的让仲元带他们来到劳家，庞协带鹰爪王也来到了劳家，大家打在了起来，打斗中玉昆挟持庞协逃出了劳家，众人平安回到丁家。为了查出假扮自己的人，玉昆等人来向周老爹请教，在问明这些人的情况后，玉昆等人来找玉猫，却发现此人是个瘸子……

展昭假扮玉猫潜入庆寿寺偷取银两引玉猫出现，展昭等人劝说玉猫投案自守，但玉猫设计逃跑。玉昆等乔装人跟踪劳华晏来到柳堤岸住处，兆兰孤身一人探访柳堤岸，指出事情真像，但柳堤岸矢口否认。玉昆等人在家中商量如何合柳堤岸说出事实，再次来到其住处，但了现其已被鹰爪杀害，些时捕快们在得知柳堤岸被杀的消息后赶到，玉昆等人急忙离开现场。庞协派鹰爪王杀掉与怡记洋行有关人的，玉猫和仲元逃脱。河边发现尸体，给验尸发现有同样的伤痕。玉堂在牢中说书，玉昆等人得知五鼠等人要被析首后到牢中探望。

在牢中，玉昆等人告诉玉堂等人他们也不能救他们出去。刑场上郎中让玉堂继续说包公的故事，过了午时，没有被斩首，众人回到了牢中，其他的犯人都觉得是件奇事。玉堂在牢中继续编故事，但实在想不出了，只好请一狱卒去给玉昆送信，请他们帮忙想些点子。次日刑场上，正在玉堂说不出故事的时候，达仁和玉昆前来帮忙，众人再一次渡过了难关，被押回了大牢。玉昆想到帮忙想故事并不是长久之计，所以他决定要去查出这件事情的根源……

玉昆等人找到了生命垂危的玉猫，得知仲元是另外一个证人。为了避免被庞协等人知道，玉昆等人用洋文写了公告约仲元到树林见面，可还是被庞协发现。兆兰被鹰爪王打伤，玉昆用计与鹰爪王周旋，兆蕙找来了达仁，众人得以脱离危险，并暂时住进了艾家。玉昆看到兆兰的伤势很重，非常伤心。达仁和仲元来到了顺天府公堂为众人洗冤。玉堂等又被带上了刑场，但玉堂实在说不出来了，众人推举蒋平来给郎中大人说故事。达仁想到了一个办法……

刑场上，即将问斩的众人又被押回了大牢。为除后患，庞泰命庞协和鹰爪王杀死对方。玉堂等人被放出了大牢。兆兰假死，终于骗玉昆说出了真心话。秀莲和艾虎也搬进了艾府，为讨好秀莲母子，达仁送来了点心。为了铲除玉昆等人，世昌与庞泰达成了共识。玉昆等在商讨如何对付庞泰时，被达仁听到。达仁叫两个女儿不要和玉昆等来往，秀莲等不满离开了达仁。达仁心中不悦，将玉昆等赶出了艾家。玉昆等回到五鼠洞时，发现自己的洞已给变了个样……