八戒肚子饿找东西吃，碰到做军粮的二牛，八戒为了得到一块饼吃，两人险些丧命。天上出现了两个太阳，天庭召开大会，考虑对策。天庭众神都没办法，太上老君说让后羿射日。而后羿已投胎变成了做饼的二牛。玉帝召见二牛到天庭试射日神弓，八戒同时与二牛在天庭碰到了太白。在瑶池边，酒后的八戒见到嫦娥的幻影。