周飞提亲不成，独自来到赌馆解闷，输光了所有的钱，不甘心向赌场借钱，赌场打手将周飞暴揍一顿，田老七刚巧出现，替周飞解围，放走周飞，并给了一些钱，周飞并没有收这笔钱。
吴天宝收到匿名信，约他到清水浴池有重要线索关于鸦片交易的要交给他。吴天宝准时赴约，搓澡工交代有人托他给吴天宝三张条子。吴天宝拿着条子速回警局，苦思冥想在助手老刘的协助下，判断出走私这批鸦片的幕后黑手是杨士亮。
羊儿见爹软硬不吃，使出杀手锏，告知父亲自己已经是周飞的人了。羊儿爹压抑不住愤怒的心情将羊儿赶出了家门，永远不得回家。羊儿离开家后去找周飞，在赌馆找到的周飞身上已经输的只剩一个铜钱，羊儿气的把从家里带出来的钱全部压上陪周飞一起赌，羊儿的到来，让赌馆亏了不少钱。
杨士亮察觉出交易地点及时间可能已经暴露，连夜打电话通知取消交易。吴天宝这边带着人马连夜出发向鸦片交易地点前进。严洪森早已在周围观察动静，天快亮了，鸡快打鸣了，也没见鸦片交易团伙出现，这回行动着实扑了个空。