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济公在传说中是罗汉降世，来到世间对付妖魔鬼怪，保护百姓。临海的小镇上忽然从海中出现了一个巨大的妖怪，这个妖怪体积巨大，直接使得海水淹没了整个小镇，百姓们顿时陷入了危机。这个时候济公忽然出现，降服了妖怪，救出了镇子里的所有百姓。随后济公在灵隐寺留了下来，在此处开始作为一名和尚生活下去。虽然身为和尚，但是济公仍然喝酒，不太在乎清规戒律。济公在镇子上还帮助百姓们对付妖魔鬼怪。

镇上有一个叫做鬼面观音的妖怪，带着自己的手下危害百姓。济公听说了以后找到了鬼面观音，和对方开始斗法。济公法力高强，鬼面观音不敌。济公劝告鬼面观音能够伏诛，但是鬼面观音根本不听。随后鬼面观音召来了自己手下对付济公，济公假装不敌倒地，小妖们大喜过望围了上来，但是随后济公就变成了一个很高大的样子，直接把小妖们给踩死了。鬼面观音不愿意投降，继续和济公搏斗，但是根本打不过济公，鬼面观音仓惶逃窜。鬼面观音在斗法的时候受了重伤，为了恢复功力，鬼面观音决定寻找一个元阴之女给吃下去，这样子自己就能够恢复功力了。

鬼面观音为了补充自己的法力抓走了张婉柔的母亲，张婉柔被吓昏了过去。济公感觉到了鬼面观音的气息追了出来，但是却没有抓到鬼面观音。张父听到女儿告诉自己的夫人被妖怪抓走的事情以后十分着急，在府中找到了一道血痕，顺着血痕追击到了灵隐寺中。张父带着自己的家丁闯入了寺庙之中，认为寺庙之中藏着妖怪。灵隐寺的监寺广亮是个很胆小的和尚，得知自己寺庙中有妖怪潜藏以后不敢出面，于是请济公出来应对。济公出来发现地上的血液并不是人血，而是一些可以吃的东西。广亮一开始不相信，但是随后发现是真的，地上看上去可怕的东西其实就是一些能吃的东西。济公趁机说出了鬼面观音的事情，鬼面观音虽然不敌自己，但是每次都能成功的逃走。

广亮听说有可能在自己的灵隐寺中藏着妖怪以后十分害怕，随后被张父催着去山中寻找妖怪的踪迹。广亮带着小和尚必清一起去山中行走，结果必清的胆子非常小，被树藤缠住了脚，以为是妖怪抓住了自己的脚，吓得惊魂不定。白鹏精在灵隐寺中施展法力，发现了鬼面观音的下落，正在张婉柔的身边。鬼面观音再次来到了张家，被张婉柔给发现了。张婉柔怒斥要对方放回来自己的母亲，结果被鬼面观音给打昏了过去。随后鬼面观音发现张婉柔竟然是自己一直寻找的元阴之体，到时候自己只要吸食对方的血液，就能够恢复功力。

鬼面观音正打算吸食张婉柔的血液，白鹏精这个时候及时赶到，和鬼面观音大打出手，济公在随后也赶到了现场的，但是这个时候鬼面观音和白鹏精都已经离开了。张婉柔昏迷了过去，醒来以后看到济公抱着自己的样子。张婉柔随后认为是济公救了自己，告诉赶来的父亲是济公救了自己的性命。林家的祖坟正好在道路的中间，济公找到了林员外，告诉林员外应该把祖坟给迁走，林员外自然是不敢的。济公为了说服对方，于是表示石敢当石像可以禁止所有的妖怪行动。林员外于是和济公定下了赌约，如果做不到的话那么济公就要被赶出灵隐寺。

白鹏精为了对付济公于是暗地里帮助了林员外，济公最终失败，被人赶出了灵隐寺。广亮和必清非常的幸灾乐祸，看着济公离开了灵隐寺。张婉柔一家破产，被债主赶出了自己的房子。张婉柔成了无家可归的乞丐，在街上刚好遇到同样被赶出来的济公。两个人来到了野外的一间破屋子落脚。张婉柔一直以为济公是自己的救命恩人，声称要和济公一起流浪天涯，但是济公却不同意。张婉柔直接偎依在了济公的怀里，济公不好直接推开她，于是用分身术躲开了张婉柔。

白鹏精化名为大鹏师，对济公进行了陷害。济公和林员外的打赌被大鹏师给破坏，济公被赶出来了灵隐寺。林员外一直想要得到张府，但是大鹏师却要求把张府送给自己，林员外同意了。

大鹏师随后带着张婉柔回到了府中，张婉柔看到房中熟悉的摆设，想到自己的父母和自己一家人先前在这里生活居住的场景，一家人和乐融融，心中十分伤感。张婉柔来到了自己父母居住的房间，而这个时候鬼面观音也来到了张婉柔的面前，变成了张母的样子，打算欺骗张婉柔。张婉柔果然没有认出来，幸好这个时候济公及时出现，从鬼面观音的手中救出来了张婉柔，没让张婉柔被吸血。

大鹏师和济公十分敌对，赶走了济公，并且故意在大街上骂济公打赌输掉了，才被逼离开了灵隐寺。街道上的百姓不知道其中内情，于是也纷纷辱骂济公，而这个时候张婉柔出现，维护了济公的声誉。

济公衣食无着，来到了施舍粮食的灵隐寺领粮食，被广亮给挖苦了一通。张婉柔走了过来，帮助济公拿到了馒头。张婉柔对于济公一直觉得对方就是自己的救命恩人，因此一直非常维护济公。

大鹏师建造了一个石敢当石像，和被镇压在石像下面的妖怪沟通。林员外虽然心里明白，但是却也故意哄骗百姓们上香祭拜。济公看不下去，于是出现在现场，阻拦群众的祭拜。大鹏师故意要求济公破解石像，无奈之下济公只能出手，这个时候鬼面观音也在石像下面，被济公给逼迫了出来，匆慌逃窜。

济公顾不得白鹏精，追击上了鬼面观音。鬼面观音再次召出来自己的手下和济公搏斗，但是济公身手高强法术了得，小妖们根本不是敌手。鬼面观音见事不好，于是挥舞起来几块大石头，差点就要撞到路过的百姓……

济公为了阻止鬼面观音伤害百姓，只能够先出手救助百姓，挪走了石头，而这个时候鬼面观音又趁机逃走了，济公十分生气。张婉柔在寺庙中吃饭，张婉柔一直在留一份食物出来。

广亮和必清不知道张婉柔为什么这么做，张婉柔表示虽然外界一致认为济公是个花花和尚，但是自己却明白济公是真正的除妖出怪的好和尚，是个大好人。

鬼面观音潜入了百姓的家中，杀死了一家人。人们在户外发现了死去的人的尸体，里面的五脏都被掏空了，样子十分恐怖。济公听说了以后，和广亮等人来到了现场查看情况。广亮听到了张婉柔的说法以后，送食物给济公，但是济公却没有接受。

白鹏精来到了石敢当石像的下面，向鬼面观音讨要了一份仙药，并且拿着这份药对着外面的百姓售卖，林员外作为一个商人也参与了。这个药品的价格被白鹏精要价十分之高，百姓们都买不起，听到林员外给出的价格以后纷纷离开了。

白鹏精其实一直喜欢着张婉柔，此时济公和张婉柔来到了药铺外面，白鹏精对张婉柔表白，但是却被张婉柔给拒绝了。原来张婉柔一直对于济公有所好感，这让白鹏精对于济公更加嫉恨。

济公知道林员外卖的药品都是假的，而广亮和必清却并不知情。必清从山坡上不小心摔了下来，受伤很重，济公拿出来一粒药丸给了广亮，要广亮给必清服用。

广亮觉得药丸脏兮兮的，不愿意给必清吃，但是随后改变了主意给必清吃了下去，没想到必清很快的好了很多。虽然好了很多，但是必清却还是受伤很重，广亮不得已向林员外购买了药物，随后必清很快恢复了正常。百姓们见到药物有效，纷纷掏钱购买，白鹏精十分得意。

因为小镇在闹瘟疫，百姓们纷纷向林员外和大鹏精购买所谓的仙药来治疗病症。济公曾经在镇子上立了一个石像，用来镇压妖怪，这个石像开始吐出黑雾，白鹏精趁机陷害表示是济公在石像上做了手脚，导致百姓开始生病得瘟疫。

百姓们十分生气，抓住了济公，打算杀死济公。济公被抓住捆绑了起来，张婉柔十分难过，冲过来向百姓讲情，但是百姓们都不相信张婉柔的说法，此时广亮和必清也为济公求情，群众依旧坚持要烧死济公。

为了救出来济公，张婉柔只能找到了白鹏精，请求对方帮忙救出来济公。白鹏精趁机表示除非张婉柔愿意嫁给自己，否则自己不会放过济公的。无奈之下，张婉柔为了救济公，同意了嫁给白鹏精。而这个时候，鬼面观音也在打算着如何抓到张婉柔，恢复功力。

张婉柔和白鹏精的婚礼开始举办，而这个时候白鹏精偷偷的下了命令，要打算烧死济公。但是表面上，白鹏精却答应张婉柔等到成婚以后自己就会放了济公。百姓们打算点火烧死济公，火已经被点起来了，没想到这个时候天降大雨，很快的浇灭了所有的火堆，济公安然无恙。

白鹏精听说了消息以后连忙来到了现场，打算想办法除掉济公，但是济公却施展了法术，逃离了现场。鬼面观音这个时候趁机出来，打算抓走张婉柔，吸血恢复功力。幸好这个时候济公及时赶到，和鬼面观音大打出手，救出来了张婉柔。

就在济公和鬼面观音大打出手的时候，小镇上忽然出现了很多妖怪，白鹏精大惊失色，连忙带着百姓对付妖怪，逃到了灵隐寺的外面。广亮出来放百姓们进入了寺庙，而这个时候济公也出现，表示自己有办法除掉妖怪，但是大家必须听从自己的安排，否则自己也没有办法。

济公为了证明自己是对的，揭穿村民瘟疫的真相，于是自己施法布置了一个结界，要求村民们千万不要走出结界。张婉柔哀求济公先救自己的母亲，济公却知道现在张母并没有什么生命危险，最重要的事情能够是找到九龙所在之地，然后用石敢当的石像镇压。济公叮嘱张婉柔一定不能够走出结界。

鬼面观音带着手下来到了灵隐寺所在的山脚下，打算让手下们拆了寺庙。但是因为济公事先布置好了结界，小妖们都进入不了。鬼面观音于是决定另寻办法，看着山下的小和尚走下来，于是假装成张母的样子，施法术迷惑了小和尚，让小和尚回去告诉张婉柔通风报信。张婉柔听说了以后果然中计，于是决定要下山看自己的母亲。

广亮和必清因为担心张婉柔于是也一起出来了，看到张婉柔竟然打算走出结界，两个人连忙阻拦。张婉柔见母心切，看到鬼面观音假扮的自己母亲，打算直接走出结界，无奈之下广亮和必清只能阻拦张婉柔，提醒她那有可能是妖怪假扮的。张婉柔于是询问鬼面观音一些生活中自己和母亲相处的小细节，但是这些都难不住鬼面观音，她只要掐指一算都能够知道这些事情。鬼面观音还故意告诉婉柔小时候她的一些事情，张婉柔于是相信对方真的是自己的母亲，走出了结界，被鬼面观音抓住。

鬼面观音正打算吸血，白鹏精赶到，阻拦了鬼面观音。鬼面观音虽然和白鹏精有交情，但是鬼面观音却不肯放弃恢复功力的希望，于是带走了张婉柔。济公终于找到了九龙所在之地，开始返回。

为了让鬼面观音放走张婉柔，白鹏精告诉闺蜜观音自己做什么都愿意。张婉柔听到了原来是大鹏师毁坏了石敢当石像，导致自己父亲和弟弟死亡，张婉柔十分愤怒。济公听说了张婉柔被抓的消息 以后，当即找到了鬼面观音，和对方打斗，救出来了张婉柔和白鹏精。