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济公在传说中是罗汉降世，来到世间对付妖魔鬼怪，保护百姓。临海的小镇上忽然从海中出现了一个巨大的妖怪，这个妖怪体积巨大，直接使得海水淹没了整个小镇，百姓们顿时陷入了危机。这个时候济公忽然出现，降服了妖怪，救出了镇子里的所有百姓。随后济公在灵隐寺留了下来，在此处开始作为一名和尚生活下去。虽然身为和尚，但是济公仍然喝酒，不太在乎清规戒律。济公在镇子上还帮助百姓们对付妖魔鬼怪。
镇上有一个叫做鬼面观音的妖怪，带着自己的手下危害百姓。济公听说了以后找到了鬼面观音，和对方开始斗法。济公法力高强，鬼面观音不敌。济公劝告鬼面观音能够伏诛，但是鬼面观音根本不听。随后鬼面观音召来了自己手下对付济公，济公假装不敌倒地，小妖们大喜过望围了上来，但是随后济公就变成了一个很高大的样子，直接把小妖们给踩死了。鬼面观音不愿意投降，继续和济公搏斗，但是根本打不过济公，鬼面观音仓惶逃窜。鬼面观音在斗法的时候受了重伤，为了恢复功力，鬼面观音决定寻找一个元阴之女给吃下去，这样子自己就能够恢复功力了。
鬼面观音为了补充自己的法力抓走了张婉柔的母亲，张婉柔被吓昏了过去。济公感觉到了鬼面观音的气息追了出来，但是却没有抓到鬼面观音。张父听到女儿告诉自己的夫人被妖怪抓走的事情以后十分着急，在府中找到了一道血痕，顺着血痕追击到了灵隐寺中。张父带着自己的家丁闯入了寺庙之中，认为寺庙之中藏着妖怪。灵隐寺的监寺广亮是个很胆小的和尚，得知自己寺庙中有妖怪潜藏以后不敢出面，于是请济公出来应对。济公出来发现地上的血液并不是人血，而是一些可以吃的东西。广亮一开始不相信，但是随后发现是真的，地上看上去可怕的东西其实就是一些能吃的东西。济公趁机说出了鬼面观音的事情，鬼面观音虽然不敌自己，但是每次都能成功的逃走。