赛公子来到了杜鹃家里迎亲，结果看到走出来的竟然是一个肥女，赛公子脸色大变。随后赛公子发现蒙面盖头下的竟然是一个非常丑陋的女人，赛公子大惊失色，认为自己找错了人，坚决要求终止婚礼。济公十分恼火，不知道是谁破解了自己的法术。
牡丹见到自己成功阻拦了赛公子和杜鹃的婚事以后十分开心，专门再次来到了土地庙中，向鬼面观音祷告，希望能够让自己和赛公子在一起。钟馗一直希望帮助杜鹃能够嫁出去，见到杜鹃婚事不成，钟馗心中觉得很是歉疚，坚持要找到杜鹃的真命天子。
济公来到了土地庙中，发现了鬼面观音绑架了土地公，随后解救了土地公出来。杜鹃回想自己和赛公子相处的种种经历，杜鹃其实是深爱着赛公子的，感觉自己能够挽回赛公子的心意。天下大雨，杜鹃来到了赛公子的家门外，敲门要求和赛公子再见一面，但是赛公子却不愿意见到杜鹃。
这个时候牡丹正在赛公子的府中，劝告赛公子不要和杜鹃在一起，免得成为大家嘲笑的对象。但是赛公子对于自己喜欢上杜鹃的事情觉得十分奇怪，总觉得这其中必有内情，打算一定要调查出来这件事情的真相。赛公子被破解了身上的法术，再也不会把杜鹃看成绝世美女了。
杜鹃因为赛公子的事情心灰意冷，决定以后都不再嫁人了。杜父心疼女儿，决定找赛公子算账，但是被杜鹃阻拦了，杜鹃宁可出家成为尼姑。赛公子一直在寻找画像中的美女，济公趁机劝告赛公子，虽然杜鹃相貌丑陋，但是心灵却十分美好。赛公子对此犹豫不决，而此时广亮则在一旁劝告赛公子应该和牡丹在一起，牡丹可是真正的绝世美女。