杜鹃决定出家做尼姑，杜父虽然不舍得，但是杜鹃心意已决。赛公子在济公的劝说之下终于明白了自己不能够只看杜鹃的相貌，更应该看到杜鹃的心灵美。大宝见到赛公子居然又喜欢上了杜鹃，心中十分无奈。
虽然大宝劝说赛公子不要去找杜鹃，赛公子还是坚持来到了杜鹃的家中，却得知了杜鹃已经出家的消息。杜父对于赛公子十分恼火，见到对方上门大骂了一场。赛公子当即赶往尼姑庵，路上却被牡丹在半路上阻拦住了。牡丹的侍女馨儿身手了得，牡丹让馨儿把赛公子打得动弹不了，赛公子无法前往尼姑庵，但是还是坚持要大宝去尼姑庵求救。
杜鹃听说了赛公子被痛打一顿的消息，却坚持不肯和赛公子见面。无奈之下，赛公子只能咬牙忍痛来到了尼姑庵外面，但是杜鹃还是不肯见赛公子，赛公子被馨儿打得昏迷了过去。幸好这个时候济公及时赶到，救活了赛公子。
听说赛公子昏迷了过去，杜鹃也从尼姑庵里面出来照顾赛公子。赛公子醒来以后，连忙向杜鹃道歉，承认自己的错误，并且希望对方能够原谅自己。听到赛公子情真意切的道歉杜鹃也感动了，原谅了赛公子，两个人重归于好。看到这一幕，杜父十分欣慰。
牡丹十分沮丧的回到了家中，结果发现自己不知道怎么回事脸上起了红色的大块斑点，整个人都毁了容。大家看到牡丹现在丑陋的样子，都纷纷躲避，牡丹十分悲伤。馨儿劝告牡丹即使被毁容也能够找到像赛公子那样不是只喜欢别人样貌的人，牡丹重新有了希望。
鬼面观音来到了水帘洞里面，刻意拉拢这里的猴王，主动送了仙树的果实给猴王，猴王以为鬼面观音是天上的神仙，连忙跪拜。江大人找到了济公，希望济公能够帮助自己推脱一门婚事。