长城脚下，一些身穿破衣的民工在工头的呵斥下艰难地搬运着一块块的巨石。一女子在长城边的一座新坟上嚎啕大哭。此女的新婚丈夫正是在修长城时被那巨石砸死的，她的哭声震天动地，却丝毫没有打动在一旁干活的民工，然而一个年轻人却停住了脚步。他叫李玉良，其父亲被武三思所害在狱中自尽，而他也被发配到这里来当苦工。正当他被此女子的身世感到惋惜时，忽听一声巨响，长城在暴雨中倒塌了。与此同时，西域的三千兵马趁乱涌入大周，顿时，沙石四起，一片混乱。边关守将武官龙闻讯赶到，将李玉良抓回。 武则天大怒，下令带疑犯李玉良回京。武官龙押送李玉良回京时，意外的遇到了自称为“天山侠客”的潘玉与匡连海，三人因小事而结怨。 工部侍郎潘有利奉旨查办此事，却收到了一神秘人送来的举报信。但是胆小的他，烧毁了那封带血的书信。武三思在皇上面前请求给侄儿武官龙与潘有利之女潘玉指婚，而狄仁杰也在此时赶回京城。这一场朝廷的斗争，高智商的游戏，在所有人员都到齐后正式拉开了序幕……。

狄仁杰回京途中遇到了被押解进京的李玉良，便暗中跟随。潘玉与匡连海在街上走时，遇到了自己的贴身丫鬟春香，得知皇上给自己指婚。天生鬼灵精怪的她，不愿嫁到武家，谁知路上再次遇到武官龙。春香为了保护小姐，说出了她的真实身份，惊呆了武官龙……。 狄仁杰猜出会有人对李玉良不利，便命陶甘与马荣暗中保护。而匡连海也与一些神秘人见面，并告之狄仁杰也在客栈。不出所料，当晚，客栈出现黑衣人，李玉良也在众人的眼皮下被人救走。当武官龙等人与黑衣人打斗时，竟发现此人正是潘玉……。 潘玉找到狄仁杰，说明自己去客栈只是希望教训武官龙。而武官龙却认为李玉良是被潘玉救走，并希望将她抓起。怎料潘有利与狄仁杰正为此事为难时，武三思出面调解了此事，并希望潘玉与武官龙尽快成亲。

边关元帅高青告诉狄仁杰，当日出现在长城边上的西域军队并不是真正的西域人，那些人确实是要带李玉良走，狄仁杰听后再次陷入迷茫。 武官龙约潘玉见面，希望能问出一些关于李玉良的事情，谁知潘玉不愿意嫁给武官龙，她将自己装扮成一个奇丑无比的女子，试图悔婚，但是她的小聪明还是被武官龙看穿了。正当他二人再次为李玉良一事发起冲突时，武三思出现在他们面前。 武三思找到武则天，希望武官龙尽早的与潘玉成亲。狄仁杰怀疑武三思另有目的；潘有利的胆小怕事，使得潘玉不愿理他。但当他在女儿面前哭诉一番后，潘玉改变了主意，同意嫁给武官龙。她的决定，惊呆了匡连海。为了摆脱潘玉放走李玉良的干系，匡连海找到了百灵大师和一些神秘人，希望众人提供李玉良的音讯。 成亲那天，街上热闹非凡，人们都为两人欢呼。哪知，就在一瞬间，不知从哪里飞出几名身着黑衣的男子，捅伤了潘玉，并带走了她。武三思等人接到消息后都大为震惊，可是当狄仁杰到了现场时，却发现了一种奇怪的现象……。

狄仁杰查出原来潘玉的被劫，其实是她自己为了不嫁给武官龙，而又不连累家人的计策。但是狄仁杰知道，一旦让皇上知道这件事，那潘玉就犯有欺君之罪。所以，他派出了陶甘，命他速将外出的潘玉找回来。而这时的潘玉，也遇到了一个大麻烦。原来李玉良是被一个神秘的疯老头救走，此人自称为“万岁爷”，武功高强。潘玉在寻找李玉良的时候被神秘老头抓到，但是生性善良的李玉良，不愿意让神秘老头伤害潘玉，他只希望潘玉能帮助他洗清罪名，潘玉同意只要不杀她，她同意为李玉良作证，为了怕潘玉反悔，“万岁爷”将自己的独门毒药逼潘玉吃下，并威胁说如果不帮助李玉良，三个月内她就会肠穿肚烂而死。为了帮助自己早日拿到解药，潘玉决定带李玉良回京城找自己的父亲。谁知，在路上，潘玉竟买通了房东，让他去告密，将李玉良拱手让给了在外查案的武官龙。 而她所做的一切，正是为了逼着“万岁爷”露面。没想到，这一招真的很管用，疯老头见到潘玉后，要将她杀死，鬼灵精的潘玉与他交换条件，只要将解药给她，她自然会救回李玉良。并保证他安然无恙。

武官龙得知潘玉在一个疯老头的手中，为了保护潘玉，他不惜担负背叛朝廷的罪名，用李玉良换回了潘玉。谁知，正在他开心地准备迎娶新娘的时候，潘玉又一次的不知去向……。 潘玉所做的一切，激怒了女皇，她命潘有利火速将那个不知天高地厚的丫头找回来，并且再一次逼他破案。听说这一切的武三思，却十分的冷静，他想只要把潘玉娶回武家，潘有利就不会把亲家怎么样。潘有利找到狄仁杰，原本想把问题说清楚，却一直没能开口。也许是他自己感觉到了什么，他找来春香，让她带着自己写给女儿的一封信上路，希望能亲手交给潘玉。 没想到，春香刚一出城，便遇到了劫匪，幸得匡连海所救。外出寻找潘玉的陶甘、马荣，回来的路上见到了死在路边的一人，他们一眼认出了杀人的手法，便是匡连海的“秋风扫落叶”，他们无法想通，匡连海怎么会出现在这里。而同一时刻高青再一次来到长城边关，见到了发疯的那个女人阿圆。

为了得到解药，潘玉只好再次帮助李玉良。但是一路上，潘玉真正地了解了李玉良，也知道了他是一个善良的人。而李玉良也在不知不觉中爱上了潘玉。为了替李玉良伸冤，潘玉将李玉良化装成一个丑丫头，跟随她一起，回京城找自己的父亲。同时，春香在匡连海的照顾下，身体渐渐好转，而她也爱上了匡连海无法自拔。就在春香极度信任的情况下，匡连海轻松地换取了潘有利写给女儿的信，交到了武三思的手下一个名叫刘正彪的手中。陶甘与马荣找到了百灵大师，希望能从他的口中查到潘玉和李玉良的消息。谁知，就在他们刚刚出来时，百灵大师就被人杀害了。 对于京城发生的这一切，狄仁杰感觉潘有利一定知道什么，他又一次的找到了他，没想到他还是只字未提。 潘有利奇怪的表现，更加让狄仁杰肯定他一定知道一些秘密。哪知第二天，潘府就传出了震惊人的消息——潘有利死了。而且他的死因特别怪，根本查不出是怎样死的。潘有利的死，使狄仁杰再一次迷失了方向。就在这时，一个了不起的人物太平公主终于开始行动。