杨德中来到沈家质问沈芳比赛暗中对付日本的事情，并提醒沈芳不要对日本货栈动手。杨德龙与孙素云之间的心结仍然没有解开。沈芳为在前线阵亡的佟将军举行了葬礼。杨德龙给学生们讲授年画的知识，并鼓励学生们刻制抗日的年画。用虎子刻版印刷的时令画贴满了大街小巷，引起了杨德仁的注意。沈芳在家中筹谋着如何对付日本人。杨德仁以烟土为限逼杨德利刻宣传大东亚共荣的版。沈管家把杨德龙越到了沈家，要求杨德龙与沈芳圆房。杨德龙内心当中不断的浮现孙素云、沈芳、娜达莎这三个女人对自己的情感，却怎么也找不到一个最好的解决办法。沈芳来找杨德龙，遇到了孙素云和娜达莎，三个人坐在了一起喝酒，每个人都谈起自己对杨德龙的情感。