牛魔王为救母亲跳入火焰山，猪八戒趁乱将玲珑宝塔偷走。牛魔王见到母亲，得知她为了爱情在烈火中煎熬了180年，猪八戒打开了宝塔门，出来的竟是牛魔王和花牵牛。牛魔王和铁扇在牛头山度过了新婚之夜。

180年前，李靖被抽走记忆，流下眼泪化做泪水晶掉在猪八戒手中。牛魔王举着火焰山要火烧天宫，铁扇跳入火焰山欲与天庭同归于尽，牛魔王随即跳入火海，两人在烈火中拥吻，猪八戒用李靖的那颗真情泪水晶将火焰熄灭。

猪八戒被猎人王的射日神弓射伤落荒而逃。八戒与猎人王的父亲交情很深但仍然决定偷走神弓，八戒虽然取走神弓，但马上就中了锦毛鼠的美人计，被她连同神弓一起踢下五指山断崖，八戒重逢孙悟空。

由于神弓被盗，猎人王惨败在母象妖手下。锦毛鼠帮助母象妖复仇的同时也怀着营救三个哥哥的目的，所以锦毛鼠在危急时刻救了猎人王一命，然后将他囚禁。八戒借助神弓的力量逃离五指山，同时阴差阳错地救出孙悟空的元神。

猪八戒挑战母象妖被打回五指山，意外发现元神走失像纸一样薄的悟空原身，猪八戒急忙带上原身去天庭找太上老君，不慎将神弓拉断。

悟空的元神希望找一个猴子附体然后对付八戒，却误入猎人王的体内，猪八戒却不知道救出的这个猎人王其实已经是孙悟空。