孙悟空变着法儿教训猪八戒，但苦于这个肉身太差无法发挥自己的巨大威力，反而遭到猪八戒的戏弄。哼哈二将通过探测和透视功能发现了孙悟空的行踪，孙悟空在锦毛鼠和猪八戒的帮助下，设法破掉了他们的千里眼和顺风耳。

哼哈二将有一本神奇的天书《最后一页》，从中可以找到修复射日神弓的办法，猪八戒帮锦毛鼠想出一条对付哼哈二将的妙计，终于得到《最后一页》天书。

锦毛鼠从天书《最后一页》那里得知，修好射日神弓需要抽取一根神仙大筋。孙悟空也从书中得知，要想恢复功力必须找回自己的真身。在孙悟空的提示下，锦毛鼠选中了哼哈二将。

锦毛鼠巧施妙计，让哼哈二将吃下特制的黏糕，功力尽失。锦毛鼠成功抽取了哼哈二将的神仙筋，终于修好射日神弓，一箭射开镇妖塔上的封印。锦毛鼠将三个哥哥救出。

猪八戒冒险从天庭偷回孙悟空的真身，中途被托塔天王追打，掉入天河中，不小心扯断了真身的尾巴，无奈，只好用浆糊胡乱粘好带回。孙悟空复得真身，重现齐天大圣本色，托塔天王不战自败。

恢复本性的猎人王要杀掉母象妖报仇雪恨，文殊菩萨化成一个小和尚点醒了他们，母象妖被文殊菩萨超度上天。孙悟空本可以打败三鼠，但关键时刻，他的尾巴突然甩断，差点被三鼠吃掉，只好重回五行山，等待西天取经的有缘人来救他。