刘文钊请刘志航派人调查此时，黑风奉命排查，得知是刘家两位夫人来到江口，刘夫人深受重伤。刘志航带着黑风等人来到旅馆打算救人时，铁拐李带着侦缉队同时赶到。为了自保，刘志航见死不救。刘夫人重伤不治撒手人寰，美莲让随从赶回军营汇报情况。面对侦缉队的围捕，走投无路的美莲将自己炸死在旅馆中。
黑风没有救下两位夫人，内疚不已，为了隐藏自己见死不救的真相，刘志航将黑风杀死灭口。金镶玉四处找不到黑风十分奇怪，找刘志航要人，刘志航却反咬一口，咬定是黑风行事散漫，擅自逃离。
刘文钊来到爆炸现场找寻线索，却没有任何消息。此时他并不知道，自己的母亲已经死在了江口。
抗日战场，周永清和陈副官看到了刘文钊成为汉奸的新闻十分气愤，而部队的士气也因为刘文钊成为汉奸一事变得散漫无序，屡战屡败的刘吉祥十分恼火，找周永清兴师问罪，才知道刘文钊成了汉奸。正在此时，从江口跑回的随从告诉他们两位夫人已死的消息，众人大惊。随从内疚不已，开枪自尽。恼火的刘吉祥正式下令，杀死刘文钊，祭奠亡灵。
山木次郎希望通过刘文钊买办一些货物，刘文钊和刘志航无法断定这是否是一次试探，但是刘文钊决定既然选择了这条危险的路，就一定要走下去。