花想容接受了铁拐李的求婚请求，铁拐李兴奋不已，四处发放结婚请柬。怎料，花想容狮子大开口，像铁拐李索要很多名贵的聘礼，让铁拐李十分作难。刘文钊登门拜访，看到请柬上的名字，说出花想容是自己的姨太太，在刘文钊三寸不烂之舌的威逼下，铁拐李只能放弃花想容。刘文钊正式将花想容接入花园路十号。

金镶玉不能接受花想容的到来，和她大打出手。正在此时，山木次郎出现，冷心为了解决困境，出来痛打刘文钊，搅乱山木次郎的视线。一时间，几个姨太太打成一团。山木次郎聘请刘文钊担任江口商会会长，刘文钊开心接受。

冷心告诉刘文钊，要想工作顺利进行，必须哄好金镶玉的情绪。刘文钊将自己最爱的花“虎刺红“送给金镶玉，并希望得到她的原谅。金镶玉只能无奈接受。商会会长就职仪式，刘文钊带着三个花容月貌的姨太太出现在众人面前，并成为报纸上的头条新闻。就职酒会上，刘文钊再次见到了自己的好友松田浩，谁料向往和平的松田浩无法接受刘文钊成为汉奸的现实，对他冷言冷语。

刘夫人和美莲在两个随从的陪伴下来到江口找寻刘文钊，意外看到了刘文钊就职商会会长的新闻，刘夫人无法相信自己的儿子成为了汉奸，心痛的她来到花园路十号找刘文钊，却因为语言不通被日本人打伤。为了救她，一个随从死在门口。刘文钊得知有人刺杀，来到门口，认出了随从。与此同时，铁拐李也认出了死者曾经是川西王的手下。

刘文钊请刘志航派人调查此时，黑风奉命排查，得知是刘家两位夫人来到江口，刘夫人深受重伤。刘志航带着黑风等人来到旅馆打算救人时，铁拐李带着侦缉队同时赶到。为了自保，刘志航见死不救。刘夫人重伤不治撒手人寰，美莲让随从赶回军营汇报情况。面对侦缉队的围捕，走投无路的美莲将自己炸死在旅馆中。

黑风没有救下两位夫人，内疚不已，为了隐藏自己见死不救的真相，刘志航将黑风杀死灭口。金镶玉四处找不到黑风十分奇怪，找刘志航要人，刘志航却反咬一口，咬定是黑风行事散漫，擅自逃离。

刘文钊来到爆炸现场找寻线索，却没有任何消息。此时他并不知道，自己的母亲已经死在了江口。

抗日战场，周永清和陈副官看到了刘文钊成为汉奸的新闻十分气愤，而部队的士气也因为刘文钊成为汉奸一事变得散漫无序，屡战屡败的刘吉祥十分恼火，找周永清兴师问罪，才知道刘文钊成了汉奸。正在此时，从江口跑回的随从告诉他们两位夫人已死的消息，众人大惊。随从内疚不已，开枪自尽。恼火的刘吉祥正式下令，杀死刘文钊，祭奠亡灵。

山木次郎希望通过刘文钊买办一些货物，刘文钊和刘志航无法断定这是否是一次试探，但是刘文钊决定既然选择了这条危险的路，就一定要走下去。

刘文钊在山木次郎住所见到了谎称为山木侄女的樱木芳子，樱木芳子发现江口市存在一些神秘的电波信号，决定彻底排查。

陈副官奉命来到江口，处死刘文钊。在杨师长的安排下，他找到铁拐李帮忙，铁拐李添油加醋的讲述了刘文钊成为汉奸的事实，陈副官咬牙切齿，势必要杀死刘文钊。

刘文钊得知陆小荷进入松田浩的洋行工作十分担心，来到洋行打探情况，却再次受到陆小荷的嘲讽。从洋行出来，心情沮丧的刘文钊被人绑架，而绑架他的不是别人，正是陈副官。

冷心、花想容、金镶玉在家中迟迟不见刘文钊的身影，产生了疑惑。金镶玉派去跟踪刘文钊的人回来禀报，刘文钊被铁拐李的人绑架。金镶玉认定这是铁拐李对刘文钊的报复，痛打花想容，被冷心拦住。

金镶玉找刘志航求救，刘志航怀疑这是日本人的试探，迟迟不愿意出手相助，金镶玉十分生气。同时，冷心找到花想容，向她暴露了自己的身份，并让她找人寻找刘文钊的下落。看到冷心也是共产党，花想容十分意外。

冷心找到铁拐李，威逼他说出了绑架的真相。此时的刘文钊被陈副官带到了一个隐秘的地方，并让他看到了两位夫人的灵牌。刘文钊此时才知道当日旅馆的两居焦尸，竟然是自己的娘和二伯母。刘文钊痛不欲生。陈副官决定杀他泄愤，关键时刻，冷心和花想容赶来，救下了刘文钊。陈副官从冷心和刘文钊的对话中听出了端倪，决定再次放过刘文钊，离开之际，金镶玉的枪口对准了陈副官。

母亲的死让刘文钊深受打击，心灰意冷，他决定退出行动。刘志航苦劝却没有任何效果。金镶玉希望刘志航理解刘文钊，可是一心为党国效力的刘志航却无法原谅刘文钊的幼稚行为。面对刘文钊的无助与痛苦，花想容十分难过，她一直陪在刘文钊身边，并不停地安慰他，最终，在花想容的苦口相劝下，刘文钊平复了心情。

花想容与跳蚤和李朝阳见面，得到上级指示，要求她查清一个神秘人士的身份，并马上离开花园路十号。为了让花想容安全离开，刘文钊故意设计，引发金镶玉与花想容的争吵，两个人争执不休之下，花想容负气离开。金镶玉却派人暗中跟踪。

花想容找到陆小荷，却被陆小荷拿着四姨太的身份羞辱，花想容十分难过，离开陆小荷的家。花想容找到松田浩，希望他能够帮助自己劝说陆小荷离开，却再次遭到陆小荷的拒绝。

金镶玉得知花想容有一个女儿，竟认定是刘文钊和花想容的孩子。被感情冲昏头脑的金镶玉为了给姐姐报仇，派人暗杀陆小荷，陆小荷重伤住进了医院。

陆小荷的好朋友林浩然认为刺杀陆小荷的，应该是对刘文钊不满的爱国人士。生气的松田浩找到刘文钊痛斥，并将陆小荷受伤的事情告诉了刘文钊，刘文钊大惊。

刘文钊得知是金镶玉派人刺杀陆小荷，气愤之下找金镶玉兴师问罪，面对刘文钊金镶玉供认不讳，直言是为姐姐报仇。面对金镶玉的蛮横，刘文钊怒气不止，但是，为了行动的顺利进行，为了抗日大业，刘文钊只能将这口气忍到肚子里。

山木次郎找到刘文钊，将一份秘密文件摆放在刘文钊的面前，告诉他让商行运送的不是棉纱货物，而是运往前线塬田师团救急的军火，这就是神鱼计划。刘文钊暗喜。成熟的刘文钊思量片刻，向山木提出希望能够利用松田浩的洋行打掩护的办法，山木次郎接受了刘文钊的提议。但是顽固地松田浩丝毫不给山木次郎面子，无奈之下，山木次郎命侦缉队抓捕了松田浩，刘文钊开始劝服松田浩参与这次的行动，松田浩对刘文钊却不理不睬。

花想容以要钱为名来到花园路十号，向刘文钊传达了最新指示，军火紧缺，我党希望能够将日本人这批军火拦截占为己用。金镶玉得知花想容回来，一转态度，将花想容强留在家中，冷心为了帮助花想容离开，再次离间花想容和金镶玉的关系，却被金镶玉识破了她的共产党身份。

就在刘志航和刘文钊商讨击破神鱼计划的方法时，蒋介石下令帮助日本人运送军火，打击共产党的最高指令，刘文钊无法接受，他告诉刘志航，自己绝对不会当真汉奸。刘志航和刘文钊彻底闹崩。

刘志航秘密探查塬田军对战的部队，发现与他们对战的正是刘吉祥和刘忠义率领的川军。刘志航陷入矛盾中，一边是党国的命令，一边是父亲的生命，刘志航的心中充满了纠结与矛盾。此时，金镶玉为了给刘文钊说情，来到刘志航的住所。

金镶玉的突然出现，让已经微醺的刘志航产生了兴趣，他将金镶玉当成了金如玉，将她灌醉后奸污。苏醒的金镶玉痛不欲生，要与刘志航同归于尽，刘志航却拿刘文钊的生命要挟她不要轻举妄动。痛苦的金镶玉无处宣泄，将一切仇恨全部转移到花想容的身上，她决定找到陆小荷，彻底将她杀死，却意外发现陆小荷是陆通达的女儿。此时金镶玉才知道自己杀错了人。

跳蚤交给花想容一张照片，可能与神秘组织有关，花想容发现照片上的人，正是每日陪在陆小荷身边的林浩然。花想容开始秘密跟踪林浩然，发现了那个被称为“桃花源”的神秘组织。

神鱼计划启动在即，樱木芳子和山木次郎决定对刘文钊进行最后一次试探，为了神鱼计划的成功，樱木芳子正式住进了花园路十号，樱木芳子的到来，打破了刘志航的一系列计划。

山木次郎告诉刘文钊，神鱼计划取消，让刘文钊把松田浩放了出来。但是刘文钊怀疑这并不是真的。他让冷心及时向上级汇报此事。让他们没有想到，这一切都是樱木芳子的圈套。信号的启动，让樱木芳子摧毁了共产党的一个秘密联络站。