苟延康的军统监听站再一次听到可疑信号，但没有查到发报地点。苟延康对梅松说，这个信号出现一次，晴隆就会发生一次大事。

梅松感觉到，日本人想对即将建成的钢架桥下手了，便加强了桥梁周围的警戒。

果然，夜幕降临，王雅琴的手下潜入到钢架桥附近，对警戒实行火力侦察。

戈国华得到上级党组织的情报，说日军正在进行一个“狸猫换太子”计划，就是用鼠疫疫苗假冒盘尼西林，混进国民党军的药品车中去，然后运往前线，使鼠疫在国民党军中传染。

戈国华认为，应该马上将这一消息告知梅松。可此时，这批鼠疫疫苗已经被何麻子手下的土匪抢到了山寨。

由于梅松的叮嘱，何麻子将山寨遭遇鼠疫之事瞒的很紧。王雅琴则要求手下想办法买回鼠疫疫苗，以保障狸猫换太子计划的实施。

梅松通过王雅琴派来的买家，掌握了日特的部分行踪。

日特又发了一份电报，并在电文中提到“罐头厂”。梅松认为，这是日本人在声东击西，他决定将计就计，将敌人全部消灭。

事情全部被梅松掌握后，偷袭罐头厂的日本特遣队员被消灭，前去当铺购买所谓的盘尼西林的特务被打死，并且还查出了警察局内部的日本间谍。

前往一号仓库执行“狸猫”计划的特务也被对方杀死。

黑三打死何麻子，夺回山寨。梅松来到山寨，对黑三晓以大义，黑三听从。梅松事后对刘显兰说，他想派刘显兰去管理这帮马帮土匪。

日本人进攻云南，国民政府为了大通道的安全，派了高射炮来到晴隆，保护二十四道拐和盘江大桥。

晴隆城里谣言四起，说日本人要打来了，苟延康想要逃跑，秦子涵非常恼火。

一位风尘仆仆的男人来到梅府，说他是梅家大儿子梅山的同事。他对梅老夫人说，梅山被日本飞机炸死了，梅老夫人当场昏倒。

王雅琴给特遣队下达任务，要他们晚上去对钢架桥进行一次火力试探。坂田带领特遣队在去的路上被山寨马帮看见。黑三马上决定，要带弟兄们去消灭这些日本鬼子。

特遣队来到钢架桥附近的山上，对守桥部队进行偷袭，双方展开激战。战斗正酣时，黑三带着弟兄们赶到，从他们背后袭击，特遣队受到两面夹击，抵抗不住，丢下几具尸体，慌张逃窜。

晴隆地下党员戈国华传达上级指示，说蒋介石最近又开始了清党行动，要大家注意。苟延康坚决执行清党行动，抓了莲城书店的一名伙计，要他招认连鼎民是共产党，这名伙计坚贞不屈，被军统活活打死。之后，苟延康又派人抓了连鼎民，梅松出手将连鼎民救出。

苟延康梳听了地下党的电台，准备去抓捕。抓捕过程中，被刘显兰缠住，地下党乘机转移。云南地下党的一个小分队要路过晴隆，戈国华负责他们的安全。但同时，苟延康也接到密令，要他抓捕这几人。

戈国华对梅松进行试探，但梅松只说支持他，并不暴露自己的身份。王雅琴想炸钢架桥，她要济生诊所出面，利用马帮山寨完成计划。

苏贵找到刘显龙，说有一批烟土，请他找马帮托运，他可以出大价钱。刘显龙贪财，马上答应。刘显龙去找卫易，将这些说出，卫易也是贪财之人，双方一拍即合。

马帮带着货物上路，本来是走钢架桥，但梅松不同意，他们只有走浮桥。晚上，马帮带着货物，打着火把，准备上浮桥。此时，恰有敌机前来轰炸，张强命令他们灭掉火把，敌机轰炸任务失败。

梅松他们扣留货物一检查，发现全是炸药，梅松觉得这件事非同寻常。