天龙以铁生等人的性命要挟凝香与其成亲，凝香要求天龙带忘姑与有乐进宫。天龙受不了阿南的支配，一刀刺死了阿南，凝香阻止天龙再向雨珊下毒手。凝香母女终与皇上相认，可惜皇上口不能言。天龙命知府烧死铁生、慧心、彦青三人，危急之时无尘师父出现。皇上胞弟庄贤王为缓和局势，自动向天龙辞官交出兵权。

雨珊易容小太监混入皇上寝宫表明愿意代众人向庄贤王求救，却被天龙抓住并严刑拷打，但雨珊拒不吐实。天龙下令把雨珊倒吊在城门上警示众人。乔装人城的铁生等人不忍雨珊受苦，趁夜救出奄奄一息的雨珊……

铁生潜进宫中，与天龙在角力场单打独斗决一胜负，实则替庄贤王争取时间好出兵救驾。无尘师父以冰蟾替皇上解毒，无尘的出现令有二心的众臣不敢造次。心存报复的雨珊也出现在角力场与天龙同归于尽。无尘师父带着凝香母女寻医去了……

一日，皇上私下带着宫廷太监总管包公公微服出巡，一行来到竹山县想借此之行顺道见见思念已久的女儿凝香。途中他们遇见打劫贡船的海盗。皇上见此，只身上船帮助官兵抗贼，未料反被押船官朱魁误伤落入水中。受伤的皇上被俞慧心救起。阴错阳差之中，皇上反被误认为水寇首领——混江龙……

因贡船于竹山县被劫，竹山县令杭铁生难辞其咎。密谋夺权的王爷封锁消息，企图置皇帝于死地，遂指派太监崔洁押解铁生进京问罪。途中巧遇凝香，铁生方知原来凝香未死，且凝香亦表明愿陪同铁生一同入京……

因铁生失职之故，朝廷遂指派朱魁接替其职四处捉拿水寇。此时，被误认为水寇首领的皇上亦被朱魁擒获。而无意间发现皇上身份的崔公公，为助王爷夺权大计，便暗令不知情的朱魁欲除去皇上。铁生只得乔装打入水寇内部，并最终赢得首领混江龙的信任。