包拯在紧张查案之际，太师就如热锅上的蚂蚁，寝食难安。于是他又命心腹宋祺暗埋炸药在石匠坟墓中，欲炸死前去查案的包拯。结果王朝不幸遇难。而此时离开包府的于氏却因身体不适被吴端救起，带回了芦州府。

皇上为保全皇后的龙子，对此案存有阻挠之心。包拯不甘示弱，立下一月破案的生死文书，太师心窍喜。身在芦州府吴端对张尧佐之女一往情深，然而此时，太师正欲将宋祺之女许配给吴端。

由于屡次刺杀包拯都未曾得手，这时陈世美之子陈少春为报杀父之仇，突然出现在太师面前。太师喜出望外，命陈少春用毒镖暗杀包拯。于氏有身孕的消息被吴端告知包拯，包拯 晚年得子准备接回于氏。太师洞悉这一切，却慢慢对姝娟有了邪恶之心。

包夫人在接于氏的途中被陈少春毒镖所害，包拯恶痛万分，然而为破此案，他只好将计就计，以诈死之策障太师之目，待机潜入太师府寻找密室，不料老奸巨滑的太师早有防备，包拯终于落入太师虎口。

太师知其女儿怀上皇儿，更加得意忘形，遂命宋祺学管开封府，欲以"欺君之罪"侧包拯。在这千钧一发之际，皇上还是不愿意承担诛杀忠臣的骂名，阻止了太师，太师此时已如被逼急了的狗，决心从张夫人身上搜出证据--假圣旨。

张夫人被除衣搜身羞辱难当，跳井身亡。与此同时，太师在强暴姝娟时搜出了假圣旨，将之付之一炬。姝娟万念俱灰，被包拯以行刺太师一罪带回开封府，收为义女，姝娟也答应上堂作证。