1945年2月25日，从芷江起飞的中美空军战斗机袭击了日军在中国的东部沿海机场，而轰炸机则在东京给了日寇猛烈一击。

中美空军混合团第五大队分队长张怀滨与飞行员罗伯特将两颗炸弹丢进日本皇宫。

同日，中共派出南下支队向敌后挺进。返航途中，张怀滨击落了日军将领飞机，自己的座驾受毁跳伞后遭日军围捕，危难之际被八路军南下支队敌工部参谋，也是其失散8年的初恋情人谌剑玉搭救，敌工部张延因痛恨内战不愿搭救，但担心剑玉安全也参与其中。