重庆解放前夕，敌人计划实施一项破坏重庆的“天下一号”任务。潜伏在重庆保密局的我地下党员秦天亮，在获取敌人资料时，被敌人发现。保密局命令把秦天亮的妻儿作为人质送往一座小岛，要挟秦天亮为敌人做事。潜伏下来的保密局重庆站副站长老都等人负责与秦天亮联系。秦天亮在敌人撤走前，得到情报，代号为“老 A”的一个大特务潜伏在我方内部多年。秦天亮为尽早揪出“老A”，面对进城的部队领导马友谊，没有坦露自己的真实遭遇。