高力房镇财东阎广财的大儿子阎成虎和长工张天海去蒙边草原贩马归来时，被日军修葺被炸的铁路所阻，幸得张天海单枪匹马引开小鬼子，让阎成虎绕道安全回家，同表妹赵来弟定亲。赵来弟喜欢张天海，瞧不上阎成虎，被赵荣庭锁在油坊。无意中日本留学阎家二少爷，回国来满铁实习，认出张天海。在幸得忠义团首领老头票一起打退日本宪兵，老头票想夺马并拉天海入伙，被天海拒绝。

分一枝手枪与天海作战，却又认为天海是条好汉，悄然离去。蓝玉奴从县城回来，将哥哥送的防身手枪送给耿金锁作为定情信物。赵来弟得知天海出事，让阎成虎放自己出来，通知众人救天海。此时，天海赶着马安全归来。阎老爷害怕，表面慰问天海，暗地叫巡察抓天海。天海被抓，后被金锁救出，安排渔窝棚里藏匿起来。日本宪兵逮捕天海妈，耿金锁和张天山。赵来弟照玉奴吩咐到天海藏身的渔窝棚，稳住天海。阎成虎要拉杆子当土匪，并要拉上张天海，跟日本人拼了。阎广财极力阻拦，阎成虎十分气闷。

赵来弟来到渔窝棚，稳住了天海。天海拿出从蒙边为赵来弟买的银脚镯。招娣为了让他爹不反对，当即与天海入了洞房。金锁，天山在狱中照顾天海妈。不久，天海妈三人莫名其妙被放了出来。后得知玉奴去县城找日本同学青木，被青木强奸精神受创，由哥哥玉昆接回县城。天海为玉奴，金锁报仇，潜入日军部队将青木及同伙杀害，夺回马群，并留下老北风标记。阎家被日军洗劫，阎成龙求告日本的同学富美说情，释放被逮捕的父母，阎成虎帅家奴逃亡。天海在逃亡中得到老头票搭救，到蒙边放羊。阎成虎巧遇老头票，并加入忠义团。金锁带已有身孕的来弟到蒙边找到了天海。

天海和来弟举行了婚礼。天海嘱咐金锁，找到玉奴娶她。玉奴怀了青木的孩子，玉昆要求玉奴把孩子打掉，玉奴执意生下这孩子，来替她复仇。老头票决定避开日军，撤出辽西。阎成虎听说来弟与天海成亲生子对天海充满了仇恨。忠义团撤离之前，阎成虎积极策划，抢回了自家的马群，献给了忠义团，博得了老头票的信赖。草原王爷和富美，阎成龙签署卖地协议，将草场卖给了日本人。耿金锁找到蓝玉昆，而玉奴却已经不知去向。金锁回到辽西用玉奴送给他的手枪，与日寇血战到底。玉奴逃到了慈云庵，被老尼姑收留，生下了青木留给她的孽种。同一天夜晚，来弟也生下了她和天海的爱情结晶。十年过去，日本满铁要围垦草原，开发矿藏。牧民被围剿，在张天海的带领下杀出日军重围，转移到了安全地带。日军守备队无功而返，在富美的申斥下，守备队长松田剖腹自杀。

奉军来蒙边开办马场，玉昆无意遇到天海一家，来弟问起玉奴，玉昆没有如实回答。天海为挑起奉军和日军的矛盾，告诉玉昆一个日军占领的马场，玉昆不畏日军，成功占领马场的名族气节感动了天海。天海发现儿子上学的学堂教授日语，一气之下让儿子退学。玉昆因马场与日军闹僵，天海闻讯闯进奉军旅部，要求旅长释放蓝玉昆。旅长同意玉昆继续开办军马场。阎成龙发现被老头票占领的银屏山有银矿，并告知富美，富美命令日军产出老头票。老头票在看儿子时，被日军跟踪偷袭，幸得天海及时赶到，救了老头票一家。玉昆告知天海日军围剿银屏山，天海劝老头票及早撤离。阎成虎口出狂言，对日军不屑一睬。老头票也舍不得离开银屏山。

张天海无奈，冲破阎成虎设下的陷阱，下山而去。此时，青木已带领的日军围剿银屏山，天海上山营救，老头票要阎成虎带领兄弟撤退，自己却身负重伤，临死前将忠义团和小山东托付给天海。蓝玉昆陪着赵来弟到银屏山，发现满山劫后景象，日军正逼着民伕烧化尸体。赵来弟以为张天海已经遇难，当场哭昏过去。天海成功指挥忠义团杀出重围，一面找到了小山东，并救出闫成虎营队。张天海带着小山东回到家。来弟一番嗔怨，并答应来弟不会加入忠义团，但要把忠义团和小山东安顿好。闫成虎一心相当大当家，对天海在忠义团的拥戴，心怀嫉恨。投靠青木的臭于像闫成虎献计赶走天海。辽西，耿金锁和王贺春等人不断袭扰满铁货车。臭于拐骗小山东不成，告诉青木老北风可能是天海的把兄弟耿金锁。青木答应臭于只要消灭张天海和小山东，日军就帮助闫成虎坐上大当家的位子。

耿金锁策划袭击满铁货站，遭到日军包围，耿金锁和伙计们与日军展开了殊死搏斗。王贺春等人赶来救援，但是日军已经攻进了铁匠铺。耿金锁和伙计们退进了地下室，引燃了炸药，与冲进来的日军同归于尽了。玉昆从报纸上发现金锁遇难的消息，来到慈云庵告诉玉怒，玉怒表面未动声色，心里却痛恨欲绝。天海将小山东安排在自己家里。玉昆本想把把金锁遇难的事情告诉天海，发现天海心事重重，没有开口。日军紧逼，图布其想请天海作保，和族人全体加入忠义团。闫成虎对天海心存芥蒂，处处与他为难。富美和阎成龙等人勘察草原资源，被忠义团抓住。张天海就要不要枪毙阎成龙和富美的问题，和阎成虎斗智，结果使阎成虎在众人面前落下了笑柄。