赵来弟仍然不知动向，但是富美命人在荣记油坊挂起了“满铁油料制品所”的牌子，召集一伙浪人前去开工，试图以此激怒张天海，引出忠义团，将其消灭。张天海却不以为然，请来了教官，一板一眼地训练起了队伍。经阎成龙引荐，阎成虎求助富美，答应能把他的人从抚顺煤矿里“抠”出来，但条件是阎成虎必须找到赵来弟。王贺春和周文举应赵来弟邀请到奉天过年，看见了耿金锁，二人大吃一惊。王贺春终于知道了火拼满铁时时救了他是耿金锁。在西马场的大苇塘里，忠义团请了戏班子，欢天喜地地过大年。阎成虎回家过年却闷闷不乐。臭于来报：赵来弟母子也在奉天。阎成虎兴奋起来，让臭于立刻去奉天寻找。奉天的年夜饭，来弟一家过的欢乐极了。

张天海喝多了酒想起了赵来弟，昏睡中竟抓着蓝玉奴伤心的掉泪。奉天的年夜饭，天海妈有意让赵来弟照看耿金锁。耿金锁也喝多了，做梦见了张天海，在梦里把来弟母子托付给了他。玉昆大哥要玉奴回家祭祖，张天海化了装，跟着蓝玉奴带着小山东，去高力房为蓝玉奴的父母扫墓，夜里来到已成废墟的老河北铁匠铺，祭奠耿金锁。阎成虎的手下终于在奉天发现了赵来弟的住址，臭于带着打手来到奉天找到赵来弟，要她交出她父亲留下的账册。赵来弟不交，臭于要把天海妈带走，赵来弟为保护婆母，只好交出了账册。一伙日本浪人突然闯进来，从臭于手里抢下账册，并绑架了赵来弟和天海妈。耿金锁发现赵来弟和天海妈不见了，到处寻找，最后找到高力房仍无下落，怀疑是被满铁的人抓去了。周文举听说满铁在油料制品所关押了什么人，耿金锁要去营救，被王贺春拦住。王贺春先去探听，刚巧碰上一伙人从油料制品所里救走了赵荣庭的生意伙伴。王贺春和周文举无奈之下告诉耿金锁，张天海还活着。

青木得到账本却让赵荣庭的生意伙伴逃走了。青木让人将天海妈和来弟的血衣和一封信给张天海，要天海去换回母亲和赵来弟。玉昆来找富美放人，无果只好离开。王贺春带着耿金锁张秉林与张天海相见，耿金锁却责怪他没有告诉自己他还活着，末了哥俩抱头痛哭。张天海决定用自己去换回那婆媳俩。成虎率队押着赵来弟和天海妈来到人质交换地点。张天海也将阎广财夫妇作为交换的人质。阎成虎无奈，释放了天海妈和赵来弟。青木和手下人突然现身，打死了阎成虎的母亲，和天海妈，掳走了赵来弟。阎成虎与青木翻脸，被青木拘押，无奈之下假意屈从了青木。青木认为张天海占有了蓝玉奴，而命人轮奸赵来弟，阎成虎为保住赵来弟的清白杀死了她。张天海率队攻打青木守备队，青木不敌而退。阎成虎哭叫着让张天海杀了他。

忠义团为天海妈和赵来弟举丧，蓝玉昆来告诉张天海，东北的局势怕要出现大动荡，他建议忠义团要多加提防。张秉林和小山东、巴特三个小伙伴混进县城，想杀阎成虎，耿金锁随后赶来，劝阻了三个孩子。富美想请阎广财出面，组织乡民欢迎青年开拓团，替父亲推掉了这个差事。但富美说他们老师的女儿良子也参加了开拓团，阎成龙动心了。耿金锁和张天海决定给日本青年开拓团一点颜色看看，但他不让耿金锁插手，让他回奉天好好教书。张天海等人先一步潜入高力房，忠义团的人从暗处发起了袭击。张天海率队撤出战斗后，发现地图丢在了“邵家馆子”的里间屋，他只身回去取地图，正巧阎成虎来到邵家馆子，二人都拔出枪来，无言对峙。这时富美也来到邵家馆子，被邵掌柜夫妇一番周旋拦在了外面的厅堂里。富美因邵掌柜夫妇为迎接日本青年开拓团而查问了起来。

富美察觉邵掌柜夫妇隐藏神秘的客人。怀疑就是张天海队伍。天海早已带上队伍安全离开。青木被提升为驻辽西独立守备大队队长，他告诉富美，日本关东军最近要有大动作。良子作为青年开拓团的一员，在高力房袭击战中受到惊吓，事后向阎成龙表达爱意。耿金锁帮张天海搞到了可以修理枪械的机器。“九一八”事变爆发了，玉昆被旅长下令缴了他的枪。张天海和耿金锁回到辽西西马场，建立一支自己的队伍就叫“抗日救国义勇军”。张秉林、小山东也要加入义勇军，张天海认为他们年龄太小而不允。玉奴要求天海大张旗鼓建立队伍，号召全国的支持抗日。

天海同意玉奴的建议义勇军扯旗放炮，扩大影响。，号召全国的支持东北抗日。耿金锁把张天海建立义勇军的消息向地下党组织作了汇报。王贺春和张天山等高力房镇青壮乡民也拉起一支抗日队伍。阎成龙向富美提出了辞职报告，但她请求阎成龙担任县长。富美把良子等日本青年女子都派去加入挺身队，。蓝玉昆带着来自上海和北平的记者出席义勇军成立大会，记者们被义勇军的军歌深深震撼了。张天海与众人商议，打下台安势必给日军以重创。为了摸清敌情，蓝玉奴和张秉林化装成母子混进台安县城进行侦察。张天海不放心，随后化装成乞丐，也去了台安县城。根据侦察结果，义勇军决定发兵开仗。义勇军掉头西进，来打台安，但张天海预料到青木会有埋伏，所以兵分五路。张秉林和小山东等小伙伴被拒之队伍之外，