书生王文结识老鸨次女鸦头，双双腾云驾雾逃离妓院，来到荒郊别墅，过着幸福的生活，并生一子。原来，鸦头一家都是狐狸精，鸦头的姐姐妮子受母之令寻踪而来，施色相和法术勾引王文不成，就抓走了鸦头，并要她接客，鸦头拒不从命，被关入暗室。其子王孜武功高强，飞矢射死老鸨，拔剑刺死妮子，救出母亲远走高飞。