俊杰找到朱豪三，希望他能与余占鳌握手言和。朱豪三骂俊杰是个书呆子，俊杰看说服不了朱豪三，打算回到余占鳌的队伍。
中央军的一四三和八十五团就要进驻高密了，目的是为了钳制韩主席的势力，朱豪三虽然知道来者不善，但出于礼节，还是接待了赵团长和钱团长二人。
韩主席再次来到高密县视察工作，却又遭遇铁路脱轨的危险。朱豪三得知是土匪扒了铁路，急忙向韩主席请罪。余占鳌带着兄弟劫富济贫，赢得了老乡们的拥护，他的行踪似乎也被乡亲们刻意隐瞒，朱豪三很难打探到余的行踪。
孙大脚借看望九儿的机会，想套出余占鳌的动向却没有结果。俊杰夹在朱豪三和余占鳌两个人中间左右为难，非常痛苦，他不停地说服余占鳌放弃土匪身份，余占鳌不从。
俊杰跑到单家找九儿，希望她能帮忙说服余占鳌投降。九儿告诉俊杰，自己现在是两个孩子的娘，不想搀和他和余占鳌的事情。俊杰很失望，喝得宁酊大醉。
淑贤找来罗汉，说日子没法过了，眼看着今天一个男人，明天另一个男人来找九儿，她就气不打一处来，罗汉劝淑贤再忍忍。戴大牙到单家找九儿要钱，腆着脸想要谋份差事。