三带着临行时徐六爷交给他的信，拜见了江南有名的老镖师程可为之后，才知确实有个叫黄飞虎的惯匪与此事有关联。与此同时，荣王爷已到富阳县令府，命孔县令查找凶手，狡猾的孔县令又命手下连夜密报兄长杭州知府孔祥仁。

此时的富阳县，杭州知府同富阳县令孔氏兄弟前来拜见钦差大人荣王爷，并说已将客栈杀人凶手找到，荣王爷心里明白，这又是拿人来当替死鬼，故作喜悦地要孔县令开堂……

张三同冯德禄不知所措时，又忽然来了两个蒙面杀手，直冲牡丹红杀过来，这时刻，张三同冯德禄飞身上前将牡丹红从刀尖上又一次救下来，在张三逼问蒙面杀手时，杀手所说的话连牡丹红都大吃一惊，原来是浙江巡抚赏重金捉拿杀人凶手牡丹红。

荣王爷设宴招待从杭州赶来富阳的李巡抚，并由孔氏兄弟俩坐陪。荣王爷命手下将那把俄国贵族宝剑拿来，送给急切要见到的李巡抚。就在李巡抚收下宝剑之时，传来轻歌曼舞之声，牡丹红又突然出现在李巡抚面前，吓得他差点从椅子上跌落。

冯德成为追求牡丹红使出浑身解数，但始终未打动牡丹红的芳心，其实牡丹红心中之有张三，但李彩莲的出现，使牡丹红困惑不安。张三为了了解黄飞龙，让李彩莲询问他认不认识黄飞虎，黄飞龙回答的话，令张三惊喜不已，原来他是飞龙镖局的堂主。

杭州新任知府吴知府约见张三等人，吴知府的一番话让张三的心踏实下来。黄飞龙主持飞龙镖局，让那些曾经做国山贼的人从新做人，并有个落脚的地方，张三与李彩莲参加了飞龙镖局的开业仪式。