张三、白道人、冯德禄、冯德成四人从徐六爷家出来，边走变商量如何替徐六爷查找丢失的镖货。商量后四人分头行动开始查找。杭州之行，使张三心中的迷团未解，鬼使神差地找到宣若彤诉说心里话，不料，宣若彤批评张三心胸狭窄，误解了李彩莲。

京城恶霸刘鸿生家中失窃已数次，暴跳如雷的刘鸿生怀疑是徐六也派人偷窃，便叫手下去教训徐六爷，这些话全被躲在窗外的冯德禄和冯德成听到，正在二人悄声商议时，燕子李三潜入刘府。三人相见大打出手，李三不想与冯德禄二人纠缠便飞身而去。

洪睿桐的府内，黎智星正同洪睿桐密谋，房顶上，有两个蒙面人悄然来到，但还是惊动了洪睿桐。黎智星与洪睿桐互换了衣服，随后洪睿桐走出房间，离开了洪府，一个蒙面人悄然跟踪而去。

黎智星给冯德禄讲了一番道理，使冯德禄对自己的前途很迷惘，他找到堂兄冯德成诉说，冯德成面露惊讶之色，让冯德禄不要听黎智星的鬼话，四兄弟将一如既往地精诚合作。张三带荣王爷来见李旭，一番道理讲出后，李旭才讲出真心话。

张三天津已查明刘鸿生确实押镖，而且行动很秘密，用飞鸽给王爷报了信。荣王爷派手下及白道人等人在路上拦住了刘鸿生，但万没想到刘鸿生有官印在手，所押镖货是给军机处秘密押送的军火。

刘鸿生被洪睿桐叫来训话。洪睿桐叫刘鸿生好自为之，不要招惹是非，被臭骂一顿的刘鸿生悄然离去。张三从天津回来，就直接找到荣王爷，将几日来查到的情况向荣王爷汇报，面带严肃的荣王爷告诉张三，刘鸿生的背后有洪睿桐支持，令张三诧异。