豆子偷偷给涯馒头吃，并为他取了一个名字叫“涯”，让涯一定要做人。侯老大却认为涯是畜生，不愿让他逐渐变成人。侯老大上山打猎，土狗为报杀狗之仇寻衅，被涯杀死。土狗的大哥土狼为弟报仇，找到涯，结果也被涯击毙，但涯的脸也被砍伤。涯救下侯家父子，侯老大从此改变了对涯的态度。侯老大答应豆子的请求，不再用铁索锁住涯。

时光飞逝，转眼涯已是少年，但仍过着猎户的生活。此时深山中，年少的蝶舞也在马仁义的强迫下每天练习着本领，与快乐无缘。马仁义将自己的女儿当成大元帅的传人，隐瞒了她的身世，蝶舞从小称呼马仁义为叔叔。马仁义要蝶舞肩负起解救天下百姓的大任。

一日，市集上，小蝶舞戏弄了豆子，豆子找来涯为他做主。涯、蝶二人相遇，涯看到埙认出蝶舞。二人一起玩耍，蝶舞找到跟涯在一起的快乐。在仪华亭前，蝶舞做了两个泥人，一人一个。