刘广垒想同哈儿里应外合消灭刘向，借送玉儿回大竹县提出了此事，但被哈儿拒绝。刘向得知马通杀害百姓，命令哈儿将马通送往重庆接受审判。哈儿让文秀和蛤蟆赶往云阳，立刻换马通回来。巴通县的财政全部上交，正军缺少军饷和军粮来求助哈儿。马通醉醺醺回到大竹，他是为了替大嘴报仇杀害了地痞流氓，哈儿为了保他一命革了他营长之职。师长欲剥夺哈儿的军权，加之吴二黑刺杀失败，逼得哈儿只得另立门户。

哈儿成立独立旅，独揽军政大权，他告知孟县长以后按每月八千，将所有税收全部上交于他。玉儿向刘广垒讨要贺礼，刘广垒大气的送给哈儿了三车军火。马通在酒馆喝酒，遇到想当兵但遭到拒绝的三兄弟，三人添油加醋说洪德远如何讽刺他，马通一气之下威胁德远收下三兄弟。哈儿视察新兵情况，德远故意让马通送来的人出列比武，结果演变成了斗殴，马通也因此同哈儿之间产生了嫌隙。

玉儿直闯学校找哈儿，结果发现哈儿并未和紫桐在一起，明月出面替玉儿打掩护，最终以赵九洲先生变成明月的老师结束了这场闹剧。九洲上门教学，同明月吟诗作对，明月情不自禁对九洲示好，吓得九洲夺门而逃。马通醉酒将过路女子错认成若云，上前拉扯时被紫桐阻止。孟县长携款潜逃，不料途中遇到带队回大竹的文秀，无奈之下只好说这是自己送给他们的老军慰问品。

哈儿宣布独立，孟县长的钱财全数被哈他截下，他向白骐控诉却被枪杀。正军及时送来炮弹，哈儿立即向白骐阵地发起进攻，白骐被突如其来的炮火炸的颇为狼狈急忙逃跑。明月对九洲产生了感情并主动表白，夜间九洲与她在街边亲吻告别被马通看到。马通一路跟踪九洲被玉儿打断，他犹豫再三暂时没有声张。马通闯进明月的房间当场抓住她与九洲私通，却遭明月控诉非礼而被哈儿赶走。

耀湘与秋野勾结被赵父发现，他狠心杀害了赵父并向紫桐谎称其父是哮喘发作而亡。哈儿得知明月出轨真相，却在证明了她与九洲之间存有真爱后将两人放走。刘向被任命为督军，哈儿以少将师长的军衔为条件答应收编。广垒被升职为省主席，他给了哈儿50万大洋欲招揽他，哈儿借玉儿之口说出刘向给出的好处，广垒一气之下中风卧床。白骐认为哈儿已经失去了后台，刘向听了他的话并没有如约给哈儿授勋。

哈儿被任命为119师的副师长，虽然他十分不服，但是也只能无奈接受。一年后白骐不怀好意地下达命令，哈儿被派去司令部看大门。婆婆为传续香火请老大夫来为哈儿、儿媳诊断，大夫诊断出哈儿肾虚。邱老板和白骐交易，白骐答应出售违禁物资鸦片、麻醉药给他。吴二黑想要升职，白骐遂命他担任督办调查苗正军没有上缴的药品。为了赶走督办吴二黑，苗正军的下属设了一个局。