密室里，“快斧手”的大徒弟雷凌云悄悄从号称“东郭”的郭逢春家跑回报告师傅在郭家的情况，为了在“国手大对决”比赛中夺得“棋圣”，“快斧手”要雷凌云尽快获得《弈理指归》。

和刘如南的决赛开始了，人们一致看好刘如南的胜利，刘如南在对弈前鼓励江流儿要加强理论的学习，同时希望江流儿早早脱离“快斧手”另投明师，“快斧手”冷冷地回答鹿死谁手还不知道呢。比赛开始了，江流儿拍下了第一个子，当刘如南走了第二手后，江流儿却进入长考，漫长的长考，观众们议论纷纷……

晚上江流儿独自一人来到刘如南家，看见刘如南已经长逝，他的面前放着白天和江流儿的对弈复盘，家人告诉江流儿刘如南临死前边复盘边对家人说这是他今生下的最好的一局棋，他死而无憾，他是复完最后一子大笑而去。江流儿泪流满面，刘如南家人把刘如南的心血“弈林妙手”送给江流儿，并把他写给“东郭”的推荐信给他，希望他将来成为一个国手。

大师兄雷凌云凭借着家财向郭逢春提亲，郭逢春被雷凌云的花言巧语迷惑终于答应了他的提亲，但前提必须下围棋战胜同门的师兄弟，郭逢春希望他的门派后继有人，雷凌云爽快的答应了，因为，同门中除了家境贫困的师弟潘国兴能偶尔胜他外，其余都不堪一击。江流儿无意中发现雷凌云原来并不爱小燕子，只是想得到掌门人的位置和郭逢春的棋谱，把这告诉了潘国兴，潘国兴用面粉做成了各种精美的糕点也向郭逢春提亲。郭逢春决定在中秋节在棋楼上让雷凌云和潘国兴比棋，谁胜就将继承掌门人的位子并将小燕子嫁给他。

一天晚上，江流儿在和潘国兴在厨房里研究对局时，躲在门外的雷凌云终于知道了真相。

师兄弟间对决的日子到了，潘国兴满怀信心地告诉小燕子他会战胜雷凌云娶她为妻。而雷凌云一脸笑。当大家都来到棋楼，雷凌云和潘国兴即将比赛时，雷凌云却让师弟们把江流儿抓了起来，正当大家诧异之时，雷凌云告诉郭逢春他为师傅抓到了杀害老国手刘如南的凶手－江流儿，在大家不信时，花面狼出现在江流儿的面前。雷凌云让人绑起江流儿，让江流儿看着他如何战胜潘国兴。

号称“南李”的江南棋痴李慕清在扬州摆下了“十日战百雄”的特大棋赛，以一天同时战十位围棋选手的进行赌棋，使扬州挤满了来自各地围棋好手，几日来李慕清已使几十名围棋好手成为手下败将。江流儿在酒店、住处所看见的都是棋手们在如何研究对付李慕清的方法。这天，正在看棋的江流儿看见一小乞丐偷一富人的金子被发现被人追赶，江流儿帮助他逃离。第二天江流儿来到棋赛现场，看见小乞丐拿偷来的金子作赌注参加李慕清“一对十”的车轮战，引起大家的哄笑，然而比赛中，李慕清却输给了小乞丐。