夜晚，江流儿和小乞丐坐在山头，在月光下江流儿跟小乞丐诉说自己的过去、讲圆德，讲妖刀王、讲自己学围棋的经历，他把小乞丐当成了最好的朋友。小乞丐建议他俩结拜成兄弟，江流儿高兴地答应，俩人在月光下结拜兄弟。之后的日子里，他俩一起切磋棋艺、一起游览江湖，一起崇敬着美好的未来，小乞丐将一本珍贵的棋谱《造微精理》送给江流儿，而这本书竟是号称“开局百步无敌手”的当代围棋第一高手方胜的力作，使江流儿在围棋布局上有了很大的提高。

刚赢得比赛第一的“北武”门大弟子武云飞在酒店了大发狂言并羞辱棋手们纷纷议论没来参加这次比赛的围棋小神童江流儿，使来寻找喝醉酒的老疯丐的小乞丐非常生气，并用语言故意和他为难，双方动起武来，再加上老疯丐的胡搅蛮缠，把个庆功宴搞的一团糟，刚赶来的江流儿原想告诉小乞丐回家的打算也迫不得已加入了混战，正当大家打得乱七八糟时，小乞丐被一人抓住了手，他抬头一看吃惊地叫了声“父亲！”

林心诚要帮助江流儿成为第一国手，并将他的毕生心血“天地大同定式”传授给江流儿，江流儿激动地叫了声“师傅”，他终于找到了他苦苦要寻找的领路人。林心诚告诉江流儿当年中了一心想当第一国手的方胜设下计谋，同时和“南李北武”、“西金东郭”、方胜等八大围棋高手决斗，由于“天地大同定式”尚未成熟，再加上八大国手的高超棋艺，林心诚尽管大获全胜，终因体力不支及兴奋过度而狂喷鲜血差点死去，从墓堆里爬出的林心诚由此而发疯，经过几十年的艰苦探索，终于他完成了“天地大同定式”，他希望江流儿学会“天地大同定式”，杀回国手赛打败方胜为他报仇。

一个头发花白的老头点起水烟，“咕噜噜”地吸烟使对手烦燥不已，同时他还把烟喷到对手的脸上，使对手不停地咳嗽而出错棋输了比赛；一个胖子棋手大把大把地吃着炒豆，放出又响又臭的屁，对手向裁判提抗议，裁判捂着鼻子说他没违反规则，对手终于被他的臭屁熏昏倒地；一个满脸红豆的选手对对方说他得了将死的传染病吓得对手逃出赛场；另一棋手在对手出恭时偷偷在他活棋中填死一个眼，对手回来后发现自己变成死棋，两人打斗起来，被卫士双双轰赶出棋场；和江流儿对棋的棋手站起身向江流儿一拱手走出棋场；雷凌云把子望棋盘上一拍对对方说：“以你的水平，这辈子还不如回家抱孩子”羞得对方满脸通红……

江流儿战胜郭逢春使参赛的高手们都紧张起来，郭逢春告诉弟子们当年他们联手逼死林心诚的事情。而江流儿再次遇见方百花，他告诉了方百花林心诚的故事，同时坚定要跟当年陷害林心诚的主谋方百花的父亲方胜争夺棋圣称号。天黑了，江流儿和百花在府门前依依不舍的告别，在回去的途中江流儿被一辆飞驰而过的马车撞到，地上流下了很多血…，跟踪而来的小伙伴来福帮着方百花把江流儿抬进了房间。

雷凌云邀请战胜江流儿的武云飞在府上喝酒，同时说明日和武云飞的比赛肯定赢不了，并预祝武云飞从方胜手上夺得“棋圣”称号，武云飞心花怒放，大口大口地喝酒并许诺将来必定让雷凌云成为第二围棋高手，雷凌云招来了妖艳的女子为武云飞伴舞及诱惑武云飞，武云飞眼花缭乱……