杨洪硕等人看到了姜大头口吐鲜血，向自己的方向奋力地跑回来，悲痛欲绝。他们猛烈向前射击，掩护着姜大头，迎击前来追赶的小鬼子。赵楚才一见到姜大头摔倒了，立刻拎枪就要向前冲过来，被杨洪硕一把拦住。杨洪硕命令往回撤走，众人的眼里流着泪水，边打边撤向后面。倒在地上的姜大头再次支撑着站了起来，继续向前跑，身后的姜大头变成了筛子，壮烈牺牲。马广汉、刘猛子等人痛苦地闭上眼，眼泪渗出，冯挺泪眼模糊中猪三郎的一双军靴踏过，牢牢记住了这双皮靴的模样，指挥众人悄悄撤离。

猪三郎明白上当，令部队分头追击，加强搜索。冯挺无奈，令李栓柱先行赶往黑松岭，接洽游击队。

冯挺询问韩玛丽姓名，得知后再次失态，韩玛丽正告冯挺，请他自重。而马广汉听到韩玛丽的名字，反应也不正常。

杨洪硕等人被鬼子猛追，赵楚才急于拼命，想给姜大头报仇，被杨洪硕阻拦。但在这个过程中，却暴露了行踪，被猪三郎发觉。狡诈的猪三郎不动声色，假装没有发现他们，用欲擒故纵之计，想借杨洪硕等人，找到飞行员。

杨洪硕等人不知猪三郎的诡计，继续赶路。猪三郎使出了撒手锏—豢养多年的冷血杀手太古郎。为得到杨洪硕信任，太古郎杀光了一个哨所的日伪军，在杨洪硕面前逃走，而后又故意身负重伤。

身负重伤的太古郎被杨洪硕救来下之后，杨洪硕等人带着一个最危险的敌人上路了……

冯挺等人逃生途中，保罗旧伤复发，危在旦夕，必须被立即就医，董子晨竟然提议要求放弃飞行员保罗，众人都对他这一无理的要求表示鄙夷，认为他不应该有这样的想法。冯挺做好了决定冒险，奔到山下的古岭村中，想要寻找郎中给保罗看他的病。

冯挺一行来到古岭村外，大家认为，为了保险起见，冯挺和戏子刘准备先进去村里摸摸情况。

在村子外面，焦急等待的董子晨提议放弃找医生医治保罗，全队尽快赶往飞虎队秘密接应点十里滩，为首付韩玛丽，董子晨重提旧情，想与韩玛丽重修旧好，结果遭到了韩玛丽的断然拒绝和无情的讥讽。

冯挺千辛万苦在村里找到了一个给日本人干活的郎中马胖子，冯挺率领众人进村后，命令马胖子马上给保罗医治，希望他能好起来。马大夫刀法娴熟，经验老道，医术精湛，答应给保罗做了手术，在众人还没来得及高兴的时候，却看见了保罗的伤情再次加剧，大夫马胖子在情急之下，坦白自己其实只是个兽医，以前都是在给动物看病，对于人其实并不是很在行。可怜的保罗濒临死亡，众人束手无策，不知该怎么办好。马胖子为了想要活下来，提供出了在骆驼集有一个日本军医，一个叫做山本的人。

杨洪硕率队赶往黑松岭，而齐二太古郎装重伤昏迷，随时准备发出致命一击，杨洪硕队伍危机四伏。

冯挺让韩玛丽等人保护飞行员，自己带老泥鳅和刘猛子等人押马胖子前往骆驼集抓医生。猪三郎搜索的重点也是骆驼集。

骆驼集，冯挺等人深入虎穴，马胖子骗出了山本，冯挺老泥鳅等人抓获山本，向古岭村赶去，但他们的行动已经被渡边发现，渡边立即报告猪三郎。

猪三郎接到渡边报告，命令骆驼集鬼子跟踪冯挺，将他们一网打尽。

村里，韩玛丽终于知道真相，明白冯挺心酸情史，对他也谅解和同情起来。冯挺等人押着日本军医山本赶路，山本声称宁死不屈，冯挺几个大嘴巴下来，山本立即屈服了。而此时，渡边带着鬼子已经悄悄跟上了冯挺。

冯挺警觉到了跟踪的鬼子，几番摆脱不得，心生一计，故意放跑山本，随后率众人猛追，跟踪的鬼子隐藏看热闹之际，突然遭到冯挺等人的偷袭，几乎全军覆没。冯挺等人重新抓住山本，抓紧向古岭村赶去。

杨洪硕等人到达黑松岭，和当地游击队接洽上，焦急地等待冯挺带着飞行员赶来。而齐二太古郎虽然继续假装沉睡，但已经开始展开真正的刺杀行动，他的首要目标，瞄准了拿着电台的李淑元。众人浑然不知危险逼近，李栓柱和赵楚才还在为李淑元争风吃醋。

刘猛子等人刚打完胜仗就中了鬼子伏击，奋力抵抗想突出重围，刘猛子断后帮助冯挺老泥鳅逃出自己英勇牺牲。冯挺等人逃回古岭村，冯挺令山本立刻给保罗做手术。

猪三郎欲擒故纵，令渡边率鬼子暗中咬住冯挺等人，意图跟踪他们赶往黑松岭一网打尽。

古岭村内，山本妙手回春，保罗脱离死亡威胁。冯挺和韩玛丽带领队伍离开古岭村，前往黑松岭，但冯挺识破了猪三郎的计谋，率小队绕远道，激起董子晨不满。路上，老泥鳅第一次说起了刘猛子的身世和经历。

黑松岭村中，赵楚元在爱情和任务间挣扎，最后终于理智战胜情感，向杨洪硕报告了李淑元可能发报的事情。而李栓柱检查发报机，证实发报机缺少一个关键零件，无法使用，李淑元只是在摆弄着玩而已。赵楚才如释重负将发报机还给李淑元，“昏迷”中的齐二太古郎听到一切，担心事情将暴露，装疯大闹，先是打伤李淑元，接着又和游击队战士持枪对峙，杨洪硕无奈，安抚好齐二太古郎以后，亲自在房间照顾他，齐二太古郎目的达到，假装昏迷，准备寻机刺杀杨洪硕。

猪三郎率鬼子赶到黑松岭，布下包围圈，等待冯挺和韩玛丽带飞行员前来。

赵楚才和李栓柱奉命出村，去接应冯挺。黑松岭村里，齐二太古郎偷用发报机向猪三郎报告，电报没有发完，李淑元和一个战士无意中闯入。

齐二制造战士小王枪杀李淑元，自己被小王枪杀未遂的假象，杨洪硕和陈队长被枪声吸引，返回民宅。

猪三郎收到电报，命令部队隐蔽向松岭村前进，三浦争当前锋，被猪三郎制止。指挥所内众人被齐二制造的假象迷惑，陈队长将责任归结到杨洪硕身上，要向上级汇报情况，杨洪硕却从李淑元手中发现了电台零件，怀疑李淑元是内奸，决定接冯队长和飞行员。临出发时齐二要求杨洪硕带自己一起去，杨洪硕无奈应允。

猪三郎三浦和渡边井口等人在黑松岭三岔路口埋伏。渡边带队装扮成巡村的样子，进村打探飞行员的情况。杨洪硕和陈队长在接飞行员途中遇到渡边队伍，隐蔽在路边，渡边发现齐二在隐蔽时偷偷留下记号，悄悄将信息用电报告知猪三郎。杨洪硕等人行进中发现之前遇到的鬼子不对劲，商量应对对策，却被齐二用唇语告知了在远处埋伏观望的猪三郎，感觉到情况不对的杨洪硕对埋伏中的敌人发动攻击。战斗的枪声引起冯挺的警觉，安排李栓柱戏子刘保护飞行员和连芳连成，自己带领队伍支援杨洪硕。战斗中匆匆赶来的赵楚才无意间将杨洪硕从齐二的暗杀中救出。

杨洪硕的队伍遭到前后夹击，陷入劣势，老泥鳅带两名伪军舍身冲向敌军，与敌人同归于尽，陈队长带人与敌军展开肉搏，冯杨韩等人战死渡边，冲出重围。

李栓柱戏子刘等人等待着冯挺等人，董子晨趁冯挺等人战斗回来时逃走，引得戏子刘追赶。李栓柱发现杨洪硕的队伍里没有老泥鳅，心知不妙，赵楚才发现没有李淑元，被杨洪硕善意的谎言糊弄过去。

冯挺对李栓柱一顿暴打，众人分析董子晨回去哪里时，却发现戏子刘押着董子晨走了回来，冯挺一气之下险些枪毙董子晨，却被董子晨掏出的小黑盒子震住了。

猪三郎对作战计划没有成功极不满，命令部队对杨洪硕冯挺等人展开搜捕。齐二跟随杨洪硕的部队，给猪三郎留下了青牛岭正觉祠堂的提示。猪三郎随即向青牛岭的伪军发出命令。收到命令的伪军头目邱兴武占领正觉祠堂，伪装成刘宝珠将杨洪硕等人带入祠堂。李栓柱在得知东进支队的队长职务感到非常开心，冯挺则怀念自己逝去的战友以及逝去的爱人，陷入伤感。

韩玛丽从杨洪硕手中的电报中看出内奸是李淑元的上级，而李淑元是清白的，杨洪硕想到李淑元捡到电台和齐二是在同一个地方出现的，众人开始将内奸的怀疑对象转向装哑的齐二，同时怀疑刘宝珠是敌方的人，杨洪硕等人的行踪已经暴露，决定先稳住齐二并试探刘宝珠。得知李淑元已死的李栓柱险些对齐二动手，被杨洪硕拦下，旁敲侧击的提醒他，避免李栓柱打草惊蛇，为了调节气氛，戏子刘在杨洪硕的要求下为众人唱戏。